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Mandato discrezionale

Mandato discrezionale

Un mandato discrezionale è una soluzione appropriata per gli investitori che desiderano delegare le decisioni riguardanti il loro patrimonio a gestori dedicati. Insieme con il proprio consulente, il cliente definisce il suo livello di rischio, l’orizzonte temporale e le esigenze specifiche. Il portfolio manager compone quindi un portafoglio dedicato che tenga conto di questi requisiti. Una volta che il mandato è firmato, i clienti hanno accesso alla strategia d’investimento della banca e il gestore investirà gli asset secondo i criteri predefiniti. Il gestore non è tenuto a contattare il cliente ogni volta che un titolo è acquistato o venduto o se sono attuate modifiche alla strategia.

I titoli saranno gestiti proattivamente e l’asset allocation sarà adeguata dinamicamente alle condizioni del mercato. I clienti possono decidere ogni quanto ricevere aggiornamenti e rapporti.

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