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Il Global Impact Investing Network (GIIN) definisce gli investimenti di impatto come «... investimenti effettuati con l’intenzione di generare un impatto positivo quantificabile sulla società e sull’ambiente, oltre a un rendimento finanziario».


Fino a poco tempo fa questo approccio era in gran parte limitato al private equity. Tuttavia, negli ultimi anni, l’impact investing si è sviluppato fino a includere i titoli quotati. La categoria di asset rappresenta per gli investitori un modo accessibile di generare un impatto sociale e/o ambientale positivo insieme con stabili rendimenti finanziari a lungo termine. In realtà, l’universo delle azioni quotate è immenso e un approccio di impact investing che comprenda anche una partecipazione attiva e impegnata nelle società ha notevoli possibilità di creare cambiamenti positivi.

Il futuro si chiama impact investing

La governance nell’impact investing di UBP

Oltre a assicurare che il suo approccio sia in linea con i più rigorosi criteri di impatto, UBP ha formalizzato la sua governance in questo settore istituendo due organismi dedicati, l’Impact Advisory Board e l’Impact Investment Committee.

Il Comitato consultivo

Il Comitato consultivo sui temi d’impatto è presieduto da Anne Rotman de Picciotto, membro del Consiglio di amministrazione di UBP. Il suo compito consiste nell’assumere una leadership di pensiero attingendo da esperti esterni in campi che esulano dalla gestione degli investimenti e di integrarla nelle soluzioni di impact investing della Banca. Il Comitato si riunisce ogni sei mesi per riesaminare l’impatto delle società detenute nei portafogli di impact investment di UBP. Gli esperti esterni in materia di sostenibilità del Comitato consultivo sui temi d’impatto sono:

  •  Jake Reynolds, direttore esecutivo, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL);
  • Kanini Mutooni, direttore generale per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Toniic, la comunità globale di impact investors;
  • Tony Juniper, presidente di Natural England, l’ente governativo britannico per la conservazione della natura, attivista, scrittore e consulente per la sostenibilità nonché direttore esecutivo del WWF britannico per le attività di sensibilizzazione e le campagne.

Il verbale dell’ultimo Impact Advisory Board è pubblicato qui.

L’impact Investment Committee

L’impact Investment Committee si occupa di sviluppare l’expertise specifica della Banca integrando al tempo stesso le best practice del settore. Presieduto da Simon Pickard, il Comitato è composto tra l’altro da Victoria Leggett (Head of Impact Investing), Rupert Welchman (Impact Portfolio Manager), Karine Jesiolowski (Head of Responsible Investment, Asset Management) e Didier Chan-Voc-Chun (Head of Multi-Management and Fund Research).

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«L’emergenza climatica che viviamo attualmente ci impone di vagliare tutti i mezzi possibili per ridurre l’impatto dei nostri investimenti e, soprattutto, di agire con consapevolezza e determinazione nell’allocazione dei nostri capitali.»

Kanini Mutooni
Managing Director of Europe, Middle East and Africa for Toniic


Un impatto positivo sulle azioni quotate

Nell’ambito del nostro costante impegno per un wealth management sostenibile a favore dei clienti, abbiamo esteso le sue competenze in materia di investimenti responsabili all’impact investing. Crediamo fermamente che il settore finanziario sia chiamato a svolgere un ruolo chiave nella creazione di un’economia sostenibile.

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Quali sono le principali caratteristiche dell'impact investing?

1. Offrire agli investitori la possibilità di generare performance finanziarie con soluzioni rispettose dei loro valori

L’accessibilità all’impact investing è fondamentale se vogliamo davvero fare la differenza ed è essenziale che ogni investitore possa beneficiare di soluzioni che generano performance finanziarie nel rispetto dei propri valori. I mercati dei capitali e le azioni quotate hanno la possibilità di trasformarsi in potenti motori di un cambiamento positivo poiché possono promuovere l’accessibilità dell’impact investing al grande pubblico.

2. Sostenere le società a impatto sociale, con un posizionamento ideale per ottenere livelli elevati di crescita e di redditività

La costante pressione per trovare soluzioni e tecnologie innovative che consentano agli esseri umani e al pianeta di vivere in armonia si sta traducendo in forti afflussi di investimenti verso i fautori di tali obiettivi. Identificare e sostenere queste società è un principio basilare degli investimenti di impatto, poiché dovrebbero essere meglio posizionate per una crescita più rapida e più redditizia a lungo termine rispetto al più ampio universo d’investimento.

Sempre di più i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite vengono utilizzati come roadmap dell’impact investing.

La misurazione dell’impatto è fondamentale

Un caposaldo dell’impact investing è la misurazione della performance non finanziaria, ossia dell’impatto di un investimento parallelamente ai rendimenti finanziari. Ciò consente all’investitore finale di avere un quadro molto più completo della performance delle sue posizioni.

Principali caratteristiche dell’impact investing

  • Genera risultati finanziari: l’impact investing non è un atto di beneficenza
  • Genera risultati in termini di impatto sociale e ambientale
  • Utilizza i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite come roadmap
  • L’obiettivo prioritario di un investimento riguarda i prodotti e i servizi offerti da una società, non la sua conduzione
  • Misura l’impatto sociale e ambientale, oltre alla performance finanziaria
  • Generalmente l’innovazione ha un ruolo importante negli investimenti sottostanti
  • Orizzonte temporale a lungo termine
  • Assetto proprietario/impegno attivo

Poster dei 17 obiettivi sostenibili dell’ONU (SDG) per l’impact investing di UBP.


Posso misurare l’impatto dei miei investimenti oltre alla loro performance finanziaria?

Filosofia e processo d’investimento

Le migliori società per l’impact investing tra quelle quotate svolgono attività innovative e spesso dirompenti. Per selezionare i migliori candidati, UBP ha sviluppato un suo metodo. Questo sistema proprietario di punteggio è il perno del processo d’investimento, poiché consente ai nostri esperti di impact investing di valutare l’«intensità dell’impatto» delle società in esame. A ogni criterio IMAP sono attribuiti fino a 5 punti su un totale di 20:

Immagine del punteggio IMAP di UBP utilizzati dai nostri esperti dell’impact investing.

Il ruolo dell’impegno

L’impact investing è relativamente nuovo nell’universo delle azioni quotate. La partecipazione nelle società è il modo più efficace per ottenere chiarezza sulle reali «intenzioni» di un’attività. Una relazione costruttiva e onesta con il management offre alla società anche l’incoraggiamento e il supporto necessari per approfondire e ampliare la misurazione e la pubblicazione dei KPI non finanziari, rilevanti per l’investitore. L’impegno è integrato in ogni stadio del processo d’investimento, dallo studio iniziale di una società alla misurazione dell’impatto.

Pietre miliari nell’universo impact investing di UBP

Traguardi importanti per UBP nell’impact investing dal 2012 a novembre 2019.


Head of Impact Investing

Victoria Leggett

Head of Responsible Investment for Asset Management. È entrata in UBP come portfolio manager nel 2010, dopo 15 anni di esperienza negli investimenti. Prima aveva lavorato presso Threadneedle come analista delle azioni europee, dopo aver cominciato la sua carriera nel campo del finanziamento alle imprese.

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Co-Head of European Equity - Impact investing

Rupert Welchman

Rupert condirige la sezione per le azioni europee e cogestisce la strategia di impact investing di UBP. Ha lavorato per Threadneedle, K.I. AM e First State AM e vanta quasi 20 anni di esperienza negli investimenti in qualità di gestore di un fondo azionario europeo.


Fondi

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Analisi 14.03.2024

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Driven by Prime Minister Narendra Modi’s economic programme, India has embarked on a phase of infrastructure investment akin to China’s in the 1990s. In our latest edition of UBP Headlines, our Group Chief Strategist Norman Villamin takes a deep dive into the booming Indian market, exploring its investment opportunities.

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