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Il partner giusto per offrire servizi di eccellenza

Oltre 200 gestori patrimoniali indipendenti nel mondo hanno scelto di lavorare con Union Bancaire Privée.

Il mutato quadro regolatorio e l’evoluzione dei profili dei clienti hanno trasformato il contesto in cui operano i gestori patrimoniali indipendenti (GPI).

Collaboriamo da anni con i GPI per aiutarli a sviluppare un’offerta ad alto valore aggiunto che risponda alle esigenze sempre più complesse dei loro clienti.

I vostri clienti si attendono da voi servizi d’investimento di altissima qualità. Noi vi aiutiamo facilitando il vostro accesso a un’ampia gamma di soluzioni, alle nostre riconosciute competenze strategiche, alle convinzioni che abbiamo sviluppato e alla capacità innovativa che ci contraddistingue.


Il nostro approccio

  • Stretti legami: UBP, che è specializzata nell’attività di wealth management, è in perfetta sintonia con le vostre esigenze di GPI. La nostra dimensione familiare, l’approccio incentrato sul cliente e la competenza finanziaria ci consentono di creare basi solide sulle quali istaurare relazioni strette e durature con voi.

  • Raggio d’azione internazionale: la nostra rete comprende oltre 20 sedi nel mondo, con la possibilità di scegliere booking centre in otto giurisdizioni diverse*. Questi centri offrono tutta l’operatività che vi occorre per salvaguardare e gestire le attività dei vostri clienti.

  • Convinzione: la visione a lungo termine di UBP ci consente di compiere scelte basate su forti convinzioni. Questo valore fondamentale ha rappresentato una forza trainante per la crescita della nostra attività e di quella dei nostri clienti.

  • Architettura aperta: la nostra architettura aperta consente ai vostri clienti di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti, gestiti all’interno o all’esterno della Banca.

  • Analisi fondata: in qualità di partner nel wealth management avete accesso a tutti i nostri approfondimenti macroeconomici e strategici nonché alle analisi e ai rapporti pubblicati da oltre 200 esperti finanziari interni, includendo il know-how di gestori di fondi pluripremiati.

  • Supporto di esperti: avete accesso ai nostri esperti delle varie divisioni della Banca, tra cui gestori di fondi, specialisti in investimenti, trader, strutturatori del credito e pianificatori patrimoniali, che si impegnano per fornire a voi e ai vostri clienti il supporto necessario nella costruzione e nella gestione dei portafogli.

*In funzione delle norme e dei disciplinamenti rilevanti nella giurisdizione

I NOSTRI VALORI

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Orientamento al cliente

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A proprietà e gestione familiare

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Finanziariamente solida

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Innovativa

Contatti dedicati

Il dipartimento GPI di UBP è stato organizzato in modo da fornire la gamma di servizi più efficiente e completa. Alcuni dei nostri professionisti si dedicano esclusivamente alle relazioni con i GPI e forniscono loro l’accesso agli specialisti della Banca e ai suoi decisori apicali, mentre altri si concentrano esclusivamente sulle operazioni.

Sono i vostri contatti dedicati presso la Banca. I gestori della relazione instaurano i contatti tra voi e gli specialisti della Banca per ottimizzare il servizio fornito al cliente finale. Questi servizi spaziano dall’apertura del conto alla messa a punto di operazioni di finanziamento strutturato, tra cui i prestiti lombard o i mutui, passando per la pianificazione patrimoniale e le richieste su misura. UBP mette a disposizione trenta gestori delle relazioni con una media di quindici anni di esperienza alle spalle.

Un team di specialisti dedicati ed esperti che si occupano di eseguire e registrare le transazioni dei clienti: borsa, valute, prestiti, depositi, pagamenti ecc.

Fornisce dalle 8 di mattina alle 10 di sera (CET) l’accesso a tutti i principali mercati e all’intera gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, reddito fisso, forex, derivati e prodotti strutturati.

Le soluzioni digitali in cui UBP investe servono a garantire i massimi standard di qualità nei servizi.

  • Piattaforma di wealth management  – possibilità di piazzare gli ordini direttamente e ottenere gli estratti del conto
  • Feed di dati e di documenti  – per raggruppare le posizioni nei vostri sistemi interni
  • Protocollo FIX  – collocare ordini su azioni quotate, obbligazioni, fondi, ETF direttamente nel vostro sistema di gestione del portafoglio (PMS), ottenere l’esecuzione automatica e ricevere la conferma elettronica (disponibile per un numero selezionato di PMS)
  • e-Banking – i vostri clienti possono eseguire pagamenti digitali, inviare mail crittografate, partecipare a videoconferenze e ottenere analisi dei portafogli, inclusa la performance, e altre informazioni relative a UBP.

*La disponibilità delle soluzioni dipende dalla giurisdizione

Il team

Il team GPI di UBP comprende 40 professionisti e segue i clienti da Ginevra, Zurigo e Basilea.

Responsabile del team

Frédéric Toselli

 

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