Soluzioni di pianificazione patrimoniale

La pianificazione patrimoniale è un processo con il quale il patrimonio personale e quello aziendale si allineano con i propri obiettivi grazie a un’attenta strutturazione del patrimonio e alla pianificazione ereditaria e successoria, in modo che gli investimenti e gli accordi legali operino in sinergia nel tempo. Noi di UBP crediamo che la pianificazione patrimoniale sia una componente essenziale della gestione patrimoniale, perché aiuta a strutturare, proteggere e trasmettere il patrimonio con chiarezza e in modo controllato.

Una pianificazione efficace contribuisce a ottimizzare il portafoglio investimenti per ridurre rischi e costi. Fa chiarezza anche nella governance familiare e nella transizione proprietaria, per preservare responsabilmente la ricchezza da una generazione all’altra.

Le statistiche mostrano che una parte consistente della ricchezza di famiglia si perde alla seconda o terza generazione, normalmente a causa di una pianificazione inadeguata o di una preparazione insufficiente degli eredi alle responsabilità che ricadono su chi riceve un patrimonio consistente.

I nostri pianificatori patrimoniali sono al vostro fianco nelle tre fasi cruciali di accumulo, preservazione e trasmissione della ricchezza. Una volta che abbiamo una visione d’insieme dei vostri asset e dei vostri obiettivi, integriamo la pianificazione finanziaria, la pianificazione ereditaria e successoria, gli aspetti fiscali, la trasmissione aziendale e i fattori transnazionali per elaborare un piano pragmatico incentrato sulla preservazione del patrimonio e sulla crescita a lungo termine.

Profonda conoscenza delle realtà regionali per patrimoni globali 

Con UBP, lavorerete direttamente con pianificatori patrimoniali esperti che vi metteranno a disposizione le loro conoscenze concrete e pratiche delle regioni dove vivete, investite e lavorate. Si specializzano in regioni specifiche per coprire molti paesi e conoscono a fondo le normative locali, le prassi fiscali e il mercato. I servizi di pianificazione patrimoniale di UBP sono ottenibili in tutti i nostri booking centre, grazie a un coordinamento perfetto con i vostri partner di fiducia, tra cui i gestori patrimoniali indipendenti e i family office.

Pianificazione patrimoniale indipendente e competente

Il nostro obiettivo è fornire a ogni cliente una consulenza imparziale e un servizio di eccellenza. Il team di pianificazione patrimoniale di UBP lavora in stretto contatto con studi fiscali e legali altamente qualificati nonché con professionisti esterni sottoposti a un rigoroso processo di due-diligence. Siamo così in grado di offrirvi un’ampia gamma di opzioni imparziali, frutto di una ricerca approfondita.

Servizi di supporto alla pianificazione patrimoniale

Otteniamo continui riconoscimenti per la competenza e i servizi che offriamo nelle diverse sedi, a riprova della qualità e del valore delle nostre proposte.