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Soluzioni di pianificazione patrimoniale

Voi costruite ricchezza per i vostri obiettivi. Noi vi aiutiamo a preservarla per i vostri discendenti.

Noi di UBP crediamo che la pianificazione patrimoniale sia una componente essenziale del Wealth Management. Una solida strutturazione del patrimonio in vista di un’oculata preservazione contribuirà a ottimizzare l’allocazione del vostro portafoglio investimenti.

Le statistiche dimostrano che spesso una parte importante del patrimonio familiare accumulato si perde alla seconda e terza generazione. Ciò è dovuto soprattutto alla mancanza di pianificazione e di educazione delle generazioni successive alle responsabilità implicite nell’ereditare una cospicua ricchezza.

I nostri pianificatori patrimoniali vi accompagnano nelle tre fasi cruciali dell’accumulo, della preservazione e della trasmissione della ricchezza. Quando hanno acquisito una visione completa dei vostri beni, integrano nella pianificazione della successione tutti gli aspetti, da quelli finanziari a quelli fiscali, dal patrimonio immobiliare alla successione di impresa, per combinare la preservazione del patrimonio e il piano di crescita.


L’approccio

Il nostro approccio consiste nell’individuare e comprendere gli sviluppi del quadro globale fiscale e regolatorio e nell’adeguare la nostra offerta ai clienti privati internazionali che lo richiedono. La combinazione di questo approccio top-down (da generale a specifico) e di un metodo rigoroso che analizza i rischi e le esigenze ci consente di definire insieme a voi, ai consulenti personali e agli esperti esterni la strategia di pianificazione patrimoniale più opportuna.

Specializzazione regionale

I pianificatori patrimoniali di UBP sono esperti senior altamente qualificati. Si specializzano in particolari regioni e coprono numerosi Paesi. Conoscono e comprendono bene i contesti locali e sono in grado di confezionare strategie di strutturazione del patrimonio che tengono conto delle giurisdizioni in cui sono detenuti gli asset. I servizi offerti sono accessibili da qualunque booking centre di UBP e da altri canali chiave, come i GPI e i family office.

Un servizio dedicato

I nostri servizi di pianificazione patrimoniale aiutano a ottimizzare la pianificazione fiscale in conformità alle normative, accrescere il patrimonio e trasmetterlo alle future generazioni. Lavoriamo insieme ai vostri consulenti personali e agli esperti esterni per fornirvi le soluzioni più idonee alla vostra situazione finanziaria e agli obiettivi che vi siete posti.

La nostra relazione è fondata su rispetto e fiducia in una prospettiva di lungo termine. Vi accompagneremo in tutti i principali eventi della vostra vita e di quella dei vostri familiari.

 

Contattateci

In particolare, possiamo affiancarvi nei seguenti ambiti:

  • valutazione e pianificazione patrimoniale
  • consolidamento degli asset
  • pianificazione fiscale (inclusi gli aspetti transfrontalieri)
  • strutturazione del patrimonio
  • protezione degli asset
  • assetto proprietario e strategie di controllo
  • rilocalizzazione
  • assicurazione privata
  • attività di famiglia e governance
  • filantropia
  • family office

Servizi a elevato valore aggiunto

Il team UBP di pianificazione patrimoniale ha adottato un approccio olistico: ci occupiamo non solo della pianificazione patrimoniale e successoria e degli aspetti fiscali ma, su richiesta, anche delle implicazioni fiscali relative alla gestione del portafoglio e del trattamento fiscale di un determinato strumento d’investimento.

L’area di competenza del team si estende all’analisi, se necessario con l’aiuto di esperti esterni, dei regimi fiscali di determinati prodotti finanziari nonché delle soluzioni percorribili di strutturazione del patrimonio, tra cui fondi dedicati e assicurazioni sulla vita.

Partner di fiducia

Il nostro obiettivo è accompagnare ogni cliente fornendo una consulenza indipendente e imparziale e un servizio di eccellenza. Il nostro team di pianificazione patrimoniale lavora in stretto contatto con studi fiscali e legali altamente qualificati nonché con professionisti esterni sottoposti a un rigoroso processo di due-diligence. Siamo così in grado di offrirvi un’ampia gamma di opzioni imparziali, frutto di una ricerca approfondita.

      

I nostri servizi

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Abbiamo sviluppato strutture accurate e complete di segregazione dei conti a favore dei clienti britannici residenti ma non domiciliati.

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Inoltre abbiamo creato specifici protocolli di rendicontazione fiscale per diverse giurisdizioni.

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Offriamo un’assistenza dedicata alle famiglie che desiderano costituire il proprio single-family office oppure pensano di avvalersi di un multi-family office.

Contattateci

  • Bertrand Binggeli picture
    Svizzera
    Di più

    Bertrand Binggeli

    Head of Wealth Estate Planning and Family Wealth Solutions

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