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UBP Family Office Solutions

Animati dai valori che contraddistinguono la nostra banca di proprietà familiare e mossa da uno spiccato spirito imprenditoriale, noi di UBP ci impegniamo per fornire una consulenza di alto livello volta a proteggere, accrescere e gestire il patrimonio familiare attraverso le generazioni.

Un’eredità familiare da preservare e accrescere

Ci dedichiamo alle famiglie con consapevolezza emotiva ed empatia, per affrontare insieme sfide come la pianificazione della successione, la determinatezza delle scelte e il coinvolgimento delle prossime generazioni. Se avete bisogno di una struttura di governance su misura, di supporto nella gestione delle dinamiche familiari o di soluzioni strategiche per preservare e accrescere il patrimonio, vi aiutiamo a trasformare la complessità in chiarezza, in modo che l’eredità che intendete tramandare prosperi per le generazioni a venire.

UBP rimane nelle mani dei de Picciotto ed è una delle principali banche di proprietà familiare. La seconda generazione ne ha assunto con successo le redini nel 2016. Nel frattempo avanza la terza generazione, pronta a plasmare il futuro. Il fatto che gli azionisti siano un’unica famiglia garantisce la nostra solidità e la perfetta sintonia tra gli interessi della Banca e quelli dei nostri clienti. UBP è fondata su valori tramandati di generazione in generazione e sull’impegno a lungo termine.

Il nostro team di soluzioni per Family Office è il vostro unico interlocutore per aprirsi a una prospettiva globale. Da qui potete accedere all'intera gamma di competenze di UBP, avvalendovi di servizi di livello istituzionale. Costruiamo portafogli strategici e diversificati che riflettono gli obiettivi e il DNA della vostra famiglia.

Il nostro approccio è fondato sulla fiducia, la discrezione e la stretta collaborazione con specialisti interni ed esterni attentamente selezionati. Le soluzioni che proponiamo si adeguano ai valori, alle priorità e alla visione a lungo termine di ogni singola famiglia. Ci impegniamo per fornire alla vostra famiglia un supporto attento e personalizzato in tutte le fasi del nostro processo.

Il nostro obiettivo è creare le premesse perché possiate guardare al futuro con serenità e assicurare che il vostro patrimonio familiare sia protetto e preservato di generazione in generazione.

«Gestire una banca privata di proprietà familiare ci ha insegnato a comprendere meglio le responsabilità e le complessità della gestione di patrimoni di famiglia.»

Edgar de Picciotto, fondatore di UBP

Un partner solido al vostro fianco

UBP è una banca proiettata verso il futuro, capace di anticipare e innovare, e vi propone le giuste soluzioni per l’oggi e il domani. Ha sede a Ginevra, è presente in Svizzera e nel mondo ed è diventata una delle più grandi banche di proprietà familiare a livello internazionale. Il nostro approccio prudente e rigoroso al rischio e alla gestione del bilancio ci ha aiutati a dotarci di una solida base finanziaria.

 

Dati al 31 dicembre 2024

Aa2

Rating dei depositi a lungo termine di Moody’s

  • Formazione per la prossima generazione

    oltre 80
  • Specialisti in investimenti

    oltre 200
  • Famiglie

    oltre 150

Il nostro approccio come family office

Comprendere il DNA della vostra famiglia per una strategia su misura

Creiamo insieme a voi una roadmap familiare su misura approfondendo le dinamiche familiari.

  • Genogramma familiare
  • Workshop generazionali
  • Pianificazione patrimoniale

Definire la governance familiare e le linee guida per proteggere il patrimonio da tramandare

Elaboriamo linee guida familiari in linea con gli obiettivi e la missione della vostra famiglia. 

  • Comitato d’investimento per le famiglie
  • Dichiarazione sulla politica d’investimento
  • Asset allocation strategica

Assicurare la sicurezza finanziaria con verifiche, controlli e monitoraggio continuo

Lavoriamo per preparare la vostra famiglia agli impegni futuri con la supervisione dei nostri professionisti.

  • Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)
  • Verifica degli investimenti
  • Gestione del rischio 

Le nostre soluzioni olistiche

Il team UBP di soluzioni per Family Office offre un approccio olistico incentrato su 3 dimensioni: umana, patrimoniale ed ecosistemica.

La dimensione umana sottolinea l’importanza dell’ascolto attento e dell’empatia per comprendere il DNA della famiglia e definire linee guida personalizzate.

In qualità di banca specializzata nel wealth management e nell’asset management, forniamo un accesso istituzionale con un team di oltre 200 specialisti in investimenti.

Il nostro ecosistema di partner fidati punta a semplificare il processo di selezione degli specialisti esterni, consigliando interlocutori efficienti e sicuri.

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WealthBriefing Swiss Awards 2024
Migliore offerta come Family Office

Il team dei servizi per family office

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
Head Family Office Solutions

Con più di 20 anni di esperienza nel wealth management, ha diretto servizi per i gestori patrimoniali indipendenti e guidato iniziative di change management. Ha conseguito, tra l’altro, le certificazioni CFWA e CFBA in patrimoni e imprese familiari presso il Family Firm Institute (FFI).

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
Senior Family Advisor

Ha 20 anni di esperienza nel private banking. Ha conseguito le certificazioni postuniversitarie CIWM e CWMA e ha completato un programma executive presso l'INSEAD. Pierre Ricq dirige il programma di certificazione per Family Officer dell’ISFB.

01.09.2025

UBP Weekly View - Nvidia disappoints, yet tech stocks advance

While President Trump is pressing for greater influence over the Fed in the pursuit of lower interest rates, US small caps continued to benefit from declining short-term US yields. Attention turned to Nvidia where strong Q2 earnings were eclipsed by underwhelming guidance and geopolitics impacting sales in China, sending the stock lower; even so, global technology equities outperformed. This week, the focus is set to shift to key US macro indicators, namely employment data.

25.08.2025

UBP Weekly View - Markets rally after Jackson Hole symposium

With Fed chairman Jerome Powell opening the door to a rate cut in September, last week’s Jackson Hole symposium reinforced our forecast of two reductions this year. Global equities closed on a positive note, buoyed by the policy easing. However, the impact of tariffs must be fully assessed over the coming weeks.

19.08.2025

Future-Ready: Succession Planning for the NextGen Leaders of the UAE

The Middle East stands on the cusp of an unprecedented generational wealth transfer, with an estimated US$1 trillion poised to change hands by 2030.

18.08.2025

UBP Weekly View - US equities scale new peaks

The latest US inflation data confirm that price pressures are set to trend higher in the coming months. Nevertheless, rate cuts remain on the table given the slowdown in the labour market. As earnings season winds down after a solid set of results, market attention will shift to GDP developments and leading indicators, as well as to the Fed’s annual Jackson Hole meeting on Friday.

11.08.2025

UBP Weekly View - Rate-cut on the horizon

Relief from US tariffs has fuelled renewed optimism, though commercial frictions remain, notably with India and Switzerland. Hope of a Russia–Ukraine ceasefire and rising expectations of a Federal Reserve rate cut have further buoyed equities. However, with equity valuations increasingly stretched, markets may face bouts of short-term volatility.

08.08.2025

UBP House View - August 2025

While the US earnings season has underpinned the equity rally, emerging risks – such as tariffs slowing the economy and fuelling price pressures – warrant investors’ attention. However, these risks remain insufficient to prompt a shift in our portfolio positioning, and we continue to maintain a broad diversification across asset classes.

04.08.2025

UBP Weekly View - Tech still leading the charge

The United Kingdom, Europe, South Korea, and potentially China in the near future: the list of US-negotiated trade deals continues to grow, yet uncertainty persists with several key partners. At the same time, investor focus is shifting back to economic fundamentals, with softer-than-expected US employment data released on Friday triggering a sell-off. Nonetheless, recent tech earnings results reaffirmed the sector’s enduring dominance.

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