hero image

UBP Family Office Solutions

Animati dai valori che contraddistinguono la nostra banca di proprietà familiare e mossa da uno spiccato spirito imprenditoriale, noi di UBP ci impegniamo per fornire una consulenza di alto livello volta a proteggere, accrescere e gestire il patrimonio familiare attraverso le generazioni.

Un’eredità familiare da preservare e accrescere

Ci dedichiamo alle famiglie con consapevolezza emotiva ed empatia, per affrontare insieme sfide come la pianificazione della successione, la determinatezza delle scelte e il coinvolgimento delle prossime generazioni. Se avete bisogno di una struttura di governance su misura, di supporto nella gestione delle dinamiche familiari o di soluzioni strategiche per preservare e accrescere il patrimonio, vi aiutiamo a trasformare la complessità in chiarezza, in modo che l’eredità che intendete tramandare prosperi per le generazioni a venire.

UBP rimane nelle mani dei de Picciotto ed è una delle principali banche di proprietà familiare. La seconda generazione ne ha assunto con successo le redini nel 2016. Nel frattempo avanza la terza generazione, pronta a plasmare il futuro. Il fatto che gli azionisti siano un’unica famiglia garantisce la nostra solidità e la perfetta sintonia tra gli interessi della Banca e quelli dei nostri clienti. UBP è fondata su valori tramandati di generazione in generazione e sull’impegno a lungo termine.

Il nostro team di soluzioni per Family Office è il vostro unico interlocutore per aprirsi a una prospettiva globale. Da qui potete accedere all'intera gamma di competenze di UBP, avvalendovi di servizi di livello istituzionale. Costruiamo portafogli strategici e diversificati che riflettono gli obiettivi e il DNA della vostra famiglia.

Il nostro approccio è fondato sulla fiducia, la discrezione e la stretta collaborazione con specialisti interni ed esterni attentamente selezionati. Le soluzioni che proponiamo si adeguano ai valori, alle priorità e alla visione a lungo termine di ogni singola famiglia. Ci impegniamo per fornire alla vostra famiglia un supporto attento e personalizzato in tutte le fasi del nostro processo.

Il nostro obiettivo è creare le premesse perché possiate guardare al futuro con serenità e assicurare che il vostro patrimonio familiare sia protetto e preservato di generazione in generazione.

«Gestire una banca privata di proprietà familiare ci ha insegnato a comprendere meglio le responsabilità e le complessità della gestione di patrimoni di famiglia.»

Edgar de Picciotto, fondatore di UBP

Un partner solido al vostro fianco

UBP è una banca proiettata verso il futuro, capace di anticipare e innovare, e vi propone le giuste soluzioni per l’oggi e il domani. Ha sede a Ginevra, è presente in Svizzera e nel mondo ed è diventata una delle più grandi banche di proprietà familiare a livello internazionale. Il nostro approccio prudente e rigoroso al rischio e alla gestione del bilancio ci ha aiutati a dotarci di una solida base finanziaria.

 

Dati al 31 dicembre 2024

Aa2

Rating dei depositi a lungo termine di Moody’s

  • Formazione per la prossima generazione

    oltre 80
  • Specialisti in investimenti

    oltre 200
  • Famiglie

    oltre 150

Il nostro approccio come family office

Comprendere il DNA della vostra famiglia per una strategia su misura

Creiamo insieme a voi una roadmap familiare su misura approfondendo le dinamiche familiari.

  • Genogramma familiare
  • Workshop generazionali
  • Pianificazione patrimoniale

Definire la governance familiare e le linee guida per proteggere il patrimonio da tramandare

Elaboriamo linee guida familiari in linea con gli obiettivi e la missione della vostra famiglia. 

  • Comitato d’investimento per le famiglie
  • Dichiarazione sulla politica d’investimento
  • Asset allocation strategica

Assicurare la sicurezza finanziaria con verifiche, controlli e monitoraggio continuo

Lavoriamo per preparare la vostra famiglia agli impegni futuri con la supervisione dei nostri professionisti.

  • Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)
  • Verifica degli investimenti
  • Gestione del rischio 

Le nostre soluzioni olistiche

Il team UBP di soluzioni per Family Office offre un approccio olistico incentrato su 3 dimensioni: umana, patrimoniale ed ecosistemica.

La dimensione umana sottolinea l’importanza dell’ascolto attento e dell’empatia per comprendere il DNA della famiglia e definire linee guida personalizzate.

In qualità di banca specializzata nel wealth management e nell’asset management, forniamo un accesso istituzionale con un team di oltre 200 specialisti in investimenti.

Il nostro ecosistema di partner fidati punta a semplificare il processo di selezione degli specialisti esterni, consigliando interlocutori efficienti e sicuri.

WB_FOO_SWISS.png

WealthBriefing Swiss Awards 2024
Migliore offerta come Family Office

Il team dei servizi per family office

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
Head Family Office Solutions

Con più di 20 anni di esperienza nel wealth management, ha diretto servizi per i gestori patrimoniali indipendenti e guidato iniziative di change management. Ha conseguito, tra l’altro, le certificazioni CFWA e CFBA in patrimoni e imprese familiari presso il Family Firm Institute (FFI).

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
Senior Family Advisor

Ha 20 anni di esperienza nel private banking. Ha conseguito le certificazioni postuniversitarie CIWM e CWMA e ha completato un programma executive presso l'INSEAD. Pierre Ricq dirige il programma di certificazione per Family Officer dell’ISFB.

06.10.2025

UBP Weekly View - US shutdown delays labour data

The US government shutdown, which began on 1 October, has delayed the release of the closely watched non-farm payrolls report. Other economic data published last week were downbeat, reinforcing our expectation that the Federal Reserve will implement two 25-basis-point rate cuts (on 29 October and 10 December) to counter labour market weakness. Meanwhile, negotiations over government spending between the Democrats and Republicans are set to continue in the run-up to the third-quarter earnings season.

06.10.2025

UBP House View - October 2025

Equities are priced to perfection, yet we remain constructive but cautious, while staying upbeat on gold, where we have raised our conviction rating to 5/5.

03.10.2025

From piano sonatas to private banking: How Teresa Lee’s journey shapes UBP’s Asian ambitions

From the resurgence of Switzerland as a wealth hub, the value of global diversification, and the personal journey that shaped Teresa Lee's leadership philosophy.

29.09.2025

UBP Weekly View - Markets brace for US labour report

Divergent remarks from Federal Reserve members combined with US macroeconomic data that was generally resilient have weighed on optimism for future rate cuts. Attention now turns to this week’s labour market report as a key gauge of job creation, while President Trump is set to meet Democratic and Republican leaders in an effort to avert a government shutdown.

22.09.2025

UBP Weekly View - Macro data to set the tone

Equities progressed following the US central bank’s 25 basis points rate cut to 4.00–4.25%, which helped fuel investor optimism. Alongside the Fed, several central banks, including the Bank of England (BoE) also met, with the latter leaving its rates unchanged at 4%. This week, attention turns to economic indicators.

15.09.2025

UBP Weekly View - All eyes on central bank meetings

Equities advanced over the week on expectations of a first Fed rate cut on 17 September. Investors will scrutinise the Fed’s commentary for guidance on further potential cuts in October and December, moves which have largely been priced in by the markets. Policy meetings are also scheduled at the Bank of Canada (BoC), the Bank of England (BoE), and the Norges Bank, with the European Central Bank (ECB) having decided last week to leave its key rate unchanged at 2%.

12.09.2025

India: Steadfast amid rising geopolitical challenges

Trade tensions with the United States, marked by 50% tariffs on Indian exports, have dampened sentiment. However, despite trade-related uncertainties, the growth outlook has been revised upwards, reflecting India’s strong long-term potential.

09.09.2025

UBP House View - September 2025

The Fed now appears to prioritise labour market stability over inflation risks, prompting us to reshape our investment strategy and overall asset allocation.

Iscrivetevi alle nostre newsletter