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UBP Family Office Solutions

Animati dai valori che contraddistinguono la nostra banca di proprietà familiare e mossa da uno spiccato spirito imprenditoriale, noi di UBP ci impegniamo per fornire una consulenza di alto livello volta a proteggere, accrescere e gestire il patrimonio familiare attraverso le generazioni.

Un’eredità familiare da preservare e accrescere

Ci dedichiamo alle famiglie con consapevolezza emotiva ed empatia, per affrontare insieme sfide come la pianificazione della successione, la determinatezza delle scelte e il coinvolgimento delle prossime generazioni. Se avete bisogno di una struttura di governance su misura, di supporto nella gestione delle dinamiche familiari o di soluzioni strategiche per preservare e accrescere il patrimonio, vi aiutiamo a trasformare la complessità in chiarezza, in modo che l’eredità che intendete tramandare prosperi per le generazioni a venire.

UBP rimane nelle mani dei de Picciotto ed è una delle principali banche di proprietà familiare. La seconda generazione ne ha assunto con successo le redini nel 2016. Nel frattempo avanza la terza generazione, pronta a plasmare il futuro. Il fatto che gli azionisti siano un’unica famiglia garantisce la nostra solidità e la perfetta sintonia tra gli interessi della Banca e quelli dei nostri clienti. UBP è fondata su valori tramandati di generazione in generazione e sull’impegno a lungo termine.

Il nostro team di soluzioni per Family Office è il vostro unico interlocutore per aprirsi a una prospettiva globale. Da qui potete accedere all'intera gamma di competenze di UBP, avvalendovi di servizi di livello istituzionale. Costruiamo portafogli strategici e diversificati che riflettono gli obiettivi e il DNA della vostra famiglia.

Il nostro approccio è fondato sulla fiducia, la discrezione e la stretta collaborazione con specialisti interni ed esterni attentamente selezionati. Le soluzioni che proponiamo si adeguano ai valori, alle priorità e alla visione a lungo termine di ogni singola famiglia. Ci impegniamo per fornire alla vostra famiglia un supporto attento e personalizzato in tutte le fasi del nostro processo.

Il nostro obiettivo è creare le premesse perché possiate guardare al futuro con serenità e assicurare che il vostro patrimonio familiare sia protetto e preservato di generazione in generazione.

«Gestire una banca privata di proprietà familiare ci ha insegnato a comprendere meglio le responsabilità e le complessità della gestione di patrimoni di famiglia.»

Edgar de Picciotto, fondatore di UBP

Un partner solido al vostro fianco

UBP è una banca proiettata verso il futuro, capace di anticipare e innovare, e vi propone le giuste soluzioni per l’oggi e il domani. Ha sede a Ginevra, è presente in Svizzera e nel mondo ed è diventata una delle più grandi banche di proprietà familiare a livello internazionale. Il nostro approccio prudente e rigoroso al rischio e alla gestione del bilancio ci ha aiutati a dotarci di una solida base finanziaria.

 

Dati al 31 dicembre 2024

Aa2

Rating dei depositi a lungo termine di Moody’s

  • Formazione per la prossima generazione

    oltre 80
  • Specialisti in investimenti

    oltre 200
  • Famiglie

    oltre 150

Il nostro approccio come family office

Comprendere il DNA della vostra famiglia per una strategia su misura

Creiamo insieme a voi una roadmap familiare su misura approfondendo le dinamiche familiari.

  • Genogramma familiare
  • Workshop generazionali
  • Pianificazione patrimoniale

Definire la governance familiare e le linee guida per proteggere il patrimonio da tramandare

Elaboriamo linee guida familiari in linea con gli obiettivi e la missione della vostra famiglia. 

  • Comitato d’investimento per le famiglie
  • Dichiarazione sulla politica d’investimento
  • Asset allocation strategica

Assicurare la sicurezza finanziaria con verifiche, controlli e monitoraggio continuo

Lavoriamo per preparare la vostra famiglia agli impegni futuri con la supervisione dei nostri professionisti.

  • Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)
  • Verifica degli investimenti
  • Gestione del rischio 

Le nostre soluzioni olistiche

Il team UBP di soluzioni per Family Office offre un approccio olistico incentrato su 3 dimensioni: umana, patrimoniale ed ecosistemica.

La dimensione umana sottolinea l’importanza dell’ascolto attento e dell’empatia per comprendere il DNA della famiglia e definire linee guida personalizzate.

In qualità di banca specializzata nel wealth management e nell’asset management, forniamo un accesso istituzionale con un team di oltre 200 specialisti in investimenti.

Il nostro ecosistema di partner fidati punta a semplificare il processo di selezione degli specialisti esterni, consigliando interlocutori efficienti e sicuri.

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WealthBriefing Swiss Awards 2024
Migliore offerta come Family Office

Il team dei servizi per family office

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
Head Family Office Solutions

Con più di 20 anni di esperienza nel wealth management, ha diretto servizi per i gestori patrimoniali indipendenti e guidato iniziative di change management. Ha conseguito, tra l’altro, le certificazioni CFWA e CFBA in patrimoni e imprese familiari presso il Family Firm Institute (FFI).

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
Senior Family Advisor

Ha 20 anni di esperienza nel private banking. Ha conseguito le certificazioni postuniversitarie CIWM e CWMA e ha completato un programma executive presso l'INSEAD. Pierre Ricq dirige il programma di certificazione per Family Officer dell’ISFB.

21.07.2025

UBP Weekly View - Banks convey an optimistic tone

US banking giants led the start of the earnings season, with their management expressing confidence about consumer resilience despite economic uncertainty and price pressures, with the latter being confirmed by more solid June US headline inflation data which came in at 2.6% year-on-year. This figure also supported further consolidation of the US dollar, although we expect this to be short-lived. More corporate results are due this week and are likely to play a key role in steering market sentiment.

Annapurna IV: When good judgement is the summit

Sophie Lavaud knows what it takes to reach the top. In 2023, she became the first Swiss woman to complete the Himalayan Grand Slam, summiting all fourteen 8,000-metre peaks. But for a mountaineer of her calibre, experience sometimes tells her when the risks outweigh the rewards.

14.07.2025

UBP Weekly View - Equities steady ahead of earnings season

The fresh salvo of tariffs paused the rally on global equity markets, leaving them broadly stable. Renewed tariff threats are reigniting concerns about global industrial supply chains, generating doubts about whether or not these pressures will erode corporate margins. The upcoming earnings season, which kicks off this week, may offer some hints of an answer.

David Yarrow's photographs a roaring success at UBP Monaco vernissage

In early June our Monaco office hosted a private viewing for some clients of a selection of the renowned photographer David Yarrow’s most iconic works, with the artist himself present.

07.07.2025

UBP Weekly View - Brighter earnings outlook for US equities

Investor sentiment in equities was buoyed last week by the passage of the ‘Big Beautiful Bill’, signs of US economic resilience, and hopes of easing trade tensions.

US equities remain our preferred sector for the second half of the year, underpinned by stronger earnings growth expectations, a persistently weaker dollar, and significant exposure to the technology sector.

07.07.2025

UBP House View - July 2025

With summer under way, aligning income generation with long-term growth helps reinforce portfolio resilience. A well-balanced allocation remains essential to navigating the coming months with confidence.

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