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Clienti Privati

Portfolio management discrezionale

Portfolio management discrezionale

Ogni cliente ha aspirazioni e obiettivi personali e la nostra gestione di portafoglio discrezionale sa tenerne conto. Le aspettative sono cambiate negli ultimi anni: gli investitori vogliono essere coinvolti in tutte le decisioni strategiche.


Se siete alla ricerca di un partner che vi aiuti a preservare e far crescere il vostro patrimonio nel tempo, i nostri specialisti in investimenti sono qui apposta per voi. Con le nostre competenze strategiche e l’ampia gamma di soluzioni d’investimento offriamo un servizio perfettamente calibrato sulle vostre esigenze personali.

Il nostro approccio nella gestione di portafoglio discrezionale

Centralità del cliente

Viviamo in un’epoca contrassegnata da turbolenze e rapidi mutamenti, che interessano in modi diversi ogni investitore. Il nostro approccio è basato sulla comprensione degli obiettivi e delle aspirazioni del cliente, che integriamo pienamente nella nostra strategia d’investimento. Il portafoglio rispecchia così il cliente nella sua unicità.

Obiettivi in primo piano

Noi di UBP aiutiamo i nostri clienti a ottenere risultati migliori con una gamma di soluzioni d’investimento basate sugli obiettivi e concepite per rispondere a ogni esigenza individuale.

Convinzione e agilità

La convinzione e l’agilità sono pilastri portanti nell’operato di UBP. Ci spingono a essere innovativi e incisivi, permettendoci di fissare chiari obiettivi a lungo termine pur rimanendo flessibili durante le fasi di temporanea incertezza.

Preservazione del patrimonio

La storia, la visione e la missione di UBP sono incentrate sulla preservazione del patrimonio. Su questo caposaldo si fonda da decenni la fiducia tra la Banca e i suoi clienti. Rappresenta il fondamento dell’approccio esclusivo di UBP alla gestione del rischio.


La nostra gestione di portafoglio discrezionale

UBP ha sviluppato due servizi per la gestione di portafoglio discrezionale al fine di creare la soluzione migliore per ognuno dei nostri clienti.

U Asset Allocation

Soddisfare le esigenze del cliente in materia di gestione degli investimenti con una piattaforma diversificata accessibile da un fondo modulare concepito per rispondere all’individuale propensione al rischio.

Le soluzioni d’investimento U Asset Allocation di UBP sono ideate sul processo d’investimento proprietario di UBP per rispondere agli obiettivi patrimoniali dei clienti con un unico investimento dinamico. Attingono alla lunga esperienza di UBP nella gestione di portafogli discrezionali per il segmento di clienti High Net Worth e possono includere strategie d’investimento sostenibili e responsabili.

Le soluzioni U Asset Allocation consentono ai clienti di investire in aree geografiche, asset e strumenti differenziati. Le strutture dei fondi appositamente concepite sono trasparenti e confezionate per conformarsi ai regimi fiscali di numerose giurisdizioni.

La gamma U Asset Allocation comprende 6 profili d’investimento:

  • Conservative
  • Enhancement
  • Balanced
  • Dynamic
  • Calm SEA
  • Open SEA

Soluzioni d’investimento su misura

Rispondere alle esigenze individuali del cliente con una gamma di soluzioni d’investimento basate sugli obiettivi e supportate da un servizio altamente personalizzato. 

Nell’attuale contesto i clienti sono sempre più rivolti a obiettivi specifici e chiedono una filosofia d’investimento su misura per conseguirli. La competenza di UBP nelle soluzioni su misura ci consente di concepire investimenti innovativi orientati agli obiettivi che più si adattano alle vostre esigenze specifiche, con il giusto livello di interazione.

Questo approccio si fonda su un dialogo aperto, trasparente e ricorrente sugli obiettivi strategici del portafoglio, le nostre convinzioni e le aspettative del cliente che possono evolvere nel tempo.

UBP ha ideato una gamma di mandati su misura per ottenere diversi obiettivi, dalla preservazione del patrimonio alla crescita del capitale, comunque imperniando il processo di asset allocation sulla gestione del rischio.

  • I mandati UBP Bespoke Asset Allocation offrono una diversificazione strategica tra le classi di asset con diversi profili di rischio/rendimento nonché un’esposizione a investimenti fondati su salde convinzioni.
  • I mandati UBP Bespoke Target Return offrono soluzioni d’investimento volte a conseguire il target di rendimento predefinito basato sulla nostra valutazione della situazione economica e dei mercati nei prossimi cinque anni.
  • I mandati UBP Bespoke Responsible Investment Asset Allocation consentono di sintonizzare gli investimenti sui propri valori generando rendimenti sostenibili e a lungo termine.
  • I mandati UBP Bespoke Fixed Income: in questo periodo di interessi estremamente bassi, la gestione attiva è fondamentale per ottenere un reddito regolare e sistematico. Ecco perché il team di esperti Bespoke di UBP adotta un approccio globale nei confronti del reddito fisso. Focalizzandosi sugli strumenti del debito societario e dei tassi d’interesse, le nostre soluzioni a reddito fisso enfatizzano la preservazione del capitale e la generazione di reddito per conformarsi ai livelli personali di tolleranza al rischio.
  • I mandati UBP Multi-Asset Income: si basano su una strategia globale a gestione attiva, volta a ottenere un flusso di reddito interessante e sostenibile mediante un’ampia gamma di classi di asset, comunque preservando il reale potere d’acquisto e gestendo attentamente i rischi.
  • I mandati UBP Equity Quality Income: questo mandato è costituito da un portafoglio azionario a gestione attiva. Punta a massimizzare i rendimenti totali, includendo l’apprezzamento del capitale e dei dividendi, mediante uno screening quantitativo e un’analisi qualitativa che servono a identificare le azioni a dividendo elevato con le potenzialità di una crescita futura.

I prodotti o i servizi menzionati servono esclusivamente come informazione generale e non devono essere intesi come consulenza in materia di investimenti o di altro tipo. Non tutti i prodotti o i servizi descritti sono disponibili in tutte le giurisdizioni. La performance passata non garantisce i risultati futuri.

Per la versione integrale delle avvertenze legali si rimanda alle avvertenze legali di UBP.

Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.

Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.