U Asset Allocation
Soddisfare le esigenze del cliente in materia di gestione degli investimenti con una piattaforma diversificata accessibile da un fondo modulare concepito per rispondere all’individuale propensione al rischio.
Le soluzioni d’investimento U Asset Allocation di UBP sono ideate sul processo d’investimento proprietario di UBP per rispondere agli obiettivi patrimoniali dei clienti con un unico investimento dinamico. Attingono alla lunga esperienza di UBP nella gestione di portafogli discrezionali per il segmento di clienti High Net Worth e possono includere strategie d’investimento sostenibili e responsabili.
Le soluzioni U Asset Allocation consentono ai clienti di investire in aree geografiche, asset e strumenti differenziati. Le strutture dei fondi appositamente concepite sono trasparenti e confezionate per conformarsi ai regimi fiscali di numerose giurisdizioni.
La gamma U Asset Allocation comprende 6 profili d’investimento:
Soluzioni d’investimento su misura
Rispondere alle esigenze individuali del cliente con una gamma di soluzioni d’investimento basate sugli obiettivi e supportate da un servizio altamente personalizzato.
Nell’attuale contesto i clienti sono sempre più rivolti a obiettivi specifici e chiedono una filosofia d’investimento su misura per conseguirli. La competenza di UBP nelle soluzioni su misura ci consente di concepire investimenti innovativi orientati agli obiettivi che più si adattano alle vostre esigenze specifiche, con il giusto livello di interazione.
Questo approccio si fonda su un dialogo aperto, trasparente e ricorrente sugli obiettivi strategici del portafoglio, le nostre convinzioni e le aspettative del cliente che possono evolvere nel tempo.
UBP ha ideato una gamma di mandati su misura per ottenere diversi obiettivi, dalla preservazione del patrimonio alla crescita del capitale, comunque imperniando il processo di asset allocation sulla gestione del rischio.
- I mandati UBP Bespoke Asset Allocation offrono una diversificazione strategica tra le classi di asset con diversi profili di rischio/rendimento nonché un’esposizione a investimenti fondati su salde convinzioni.
- I mandati UBP Bespoke Target Return offrono soluzioni d’investimento volte a conseguire il target di rendimento predefinito basato sulla nostra valutazione della situazione economica e dei mercati nei prossimi cinque anni.
- I mandati UBP Bespoke Responsible Investment Asset Allocation consentono di sintonizzare gli investimenti sui propri valori generando rendimenti sostenibili e a lungo termine.
- I mandati UBP Bespoke Fixed Income: in questo periodo di interessi estremamente bassi, la gestione attiva è fondamentale per ottenere un reddito regolare e sistematico. Ecco perché il team di esperti Bespoke di UBP adotta un approccio globale nei confronti del reddito fisso. Focalizzandosi sugli strumenti del debito societario e dei tassi d’interesse, le nostre soluzioni a reddito fisso enfatizzano la preservazione del capitale e la generazione di reddito per conformarsi ai livelli personali di tolleranza al rischio.
- I mandati UBP Multi-Asset Income: si basano su una strategia globale a gestione attiva, volta a ottenere un flusso di reddito interessante e sostenibile mediante un’ampia gamma di classi di asset, comunque preservando il reale potere d’acquisto e gestendo attentamente i rischi.
- I mandati UBP Equity Quality Income: questo mandato è costituito da un portafoglio azionario a gestione attiva. Punta a massimizzare i rendimenti totali, includendo l’apprezzamento del capitale e dei dividendi, mediante uno screening quantitativo e un’analisi qualitativa che servono a identificare le azioni a dividendo elevato con le potenzialità di una crescita futura.