1. Gestori patrimoniali indipendenti
  2. I team GPI e i loro servizi
Menu
Gestori patrimoniali indipendenti

I team GPI e i loro servizi

I team GPI e i loro servizi

Il servizio GPI di UBP è stato organizzato in modo da fornire la gamma di servizi più efficiente e completa. Alcuni dei nostri professionisti si dedicano esclusivamente alle relazioni con i GPI e forniscono l’accesso agli specialisti della Banca e ai suoi massimi responsabili decisionali, mentre altri si concentrano esclusivamente sulle operazioni.


Gestori della relazione

Sono i vostri contatti dedicati presso la Banca. I gestori della relazione instaurano i contatti tra i GPI e gli specialisti della Banca per ottimizzare il servizio fornito al cliente finale. Questi servizi spaziano dall’apertura del conto alla messa a punto di operazioni di finanziamento strutturato, tra cui i prestiti lombard o i mutui, passando per la pianificazione patrimoniale e le richieste su misura. UBP mette a disposizione dei GPI trenta gestori della relazione con in media quindici anni di esperienza.

Consulenti in investimenti

Facilitano l’accesso alla nostra ricerca (piattaforma di consulenza), ai mailing giornalieri, al contatto diretto con gli specialisti di prodotti (gestori di fondi, consulenti in fondi alternativi, consulenza in fondi di terzi, team specializzato sui mercati privati, esperti di prodotti strutturati ecc.). Il consulente in investimenti può anche indirizzarvi ai nostri team di gestione discrezionale e di consulenza per i certificati a gestione attiva e per il white-labelling di fondi (p. es. ESG, a reddito fisso), il che vi consentirà di far leva sulla nostra competenza.

IAM Operations

Questo team si occupa di amministrazione, elaborazione di ordini, rimborsi di fondi, richieste su misura, e-banking, carte di credito, DVP/RVP ecc.

Team Direct Access Client della Trading Room

Fornisce l’accesso globale a tutti i principali mercati dalle 8 di mattina alle 10 di sera e per tutti gli strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, divise, metalli preziosi e prodotti strutturati.

Soluzioni IT*

Vi consentiamo di accedere al nostro sistema informatico di wealth management, con il quale potrete immettere gli ordini direttamente e ottenere gli estratti conto. Forniamo anche feed di dati in modo che possiate consolidare gli asset nei vostri sistemi fintech. Inoltre, offriamo un sistema UBP FX life che vi permette di piazzare operazioni forex direttamente online senza bisogno di intermediari. I clienti finali possono utilizzare il nostro sistema di e-Banking che consente loro di eseguire pagamenti digitali, inviare e-mail criptate, partecipare a videoconferenze e ottenere la piena visione dei loro portafogli con le relative performance e altre informazioni correlate a UBP.

*La disponibilità delle soluzioni dipende dalla giurisdizione

Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.

La nostra gamma di fondi

Fondi

Scoprite tutti i nostri fondi.

Newsroom

Le ultime notizie della Banca

Sempre aggiornati con le ultime notizie della Banca.