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Know-how negli investimenti

Private Markets Group

Private Markets Group

Il Private Markets Group è un dipartimento di UBP dedicato a investitori qualificati ispirati da una mentalità imprenditoriale e a investitori istituzionali che vogliono diversificare la loro asset allocation al di là delle tradizionali categorie d’investimento. Noi identifichiamo e analizziamo esclusive opportunità d’investimento nel private market e offriamo la possibilità di accedervi. I clienti possono selezionare personalmente gli investimenti oppure conferirci il mandato per operare per loro conto.


La missione del Private Markets Group

  • Offrire l’accesso a esclusive opportunità d’investimento
  • Selezionare strategie di nicchia, fuori dai radar, con performance interessanti
  • Attuare programmi e mandati dedicati al private market
  • Gestire attivamente e monitorare gli investimenti verso il successo

Che cos’è il private market

Il private market si riferisce a strumenti finanziari che non sono quotati sui mercati pubblici, sono illiquidi e comprendono diversi segmenti, tra cui l’immobiliare, il private equity, il private debt e l’infrastruttura. L’universo d’investimento è più ampio di quello dei mercati pubblici

Perché investire nel private market?

  • Premio di illiquidità
  • Orientamento strategico a lungo termine
  • Flessibilità sui tempi di entrata e di uscita
  • Valutazioni non influenzate dalle voci di mercato
  • Maggiore resilienza durante le fasi di flessione

Caratteristiche di un tipico investimento PMG

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Accesso esclusivo

Tendenze macro favorevoli
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Cash flow costanti Team e governance solidi Modelli di business facilmente comprensibili Impatto sociale / sul clima positivo
 

Dati chiave

  • Creazione del gruppo: 2015
  • Membri del team: 30
  • Patrimonio totale raccolto: 3 miliardi di CHF

Presenza globale del PMG

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Clienti privati

Il Private Markets Group (PMG) offre ai clienti UBP opportunità uniche d’investimento nel private market. Consentiamo ai clienti privati di accedere a operazioni di qualità istituzionale, concentrandoci sul segmento small/mid-cap dove possono essere raggiunte performance più elevate, nel rispetto del criterio essenziale della due diligence.

Strategie selezionate (elenco non esaustivo)

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Competenza a livello legale/strutturale

  • Analisi della struttura: efficiente e rigorosa valutazione legale degli investimenti
  • Assetto strutturale: competenza nella strutturazione degli investimenti

Monitoraggio degli investimenti

L’attività di monitoraggio del PMG, che copre l’intera durata dei nostri investimenti, è volta ad assicurare che gli investimenti siano in linea con il business plan iniziale e che agli investitori siano distribuiti gli utili e forniti i documenti tempestivamente, mentre le nostre strategie vengono adeguate se e quando si rivela necessario.

Clienti istituzionali

L’offerta del PMG destinata ai clienti istituzionali è imperniata su strategie differenziate tra immobiliare, infrastruttura, private debt e private equity. Queste strategie sono gestite internamente oppure mediante partnership esclusive con professionisti esperti.

Strategie selezionate (elenco non esaustivo)

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 Immobili pubblici

  • Rendimento interessante: spread elevato sulle obbligazioni governative
  • Solidità e resilienza degli inquilini/delle controparti
  • Elevata probabilità di rinnovo: obiettivo puntato sugli asset di rilevanza critica
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  Infrastruttura di transizione

  • Cash flow prevedibili con una visibilità a lungo termine
  • Modelli di business resilienti con elevate barriere d’ingresso
  • Bassa volatilità: performance decorrelate da altre categorie di asset
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 Finanziamento dell’edilizia sociale

  • Strategia difensiva: netta carenza di alloggi sociali
  • Rendimento interessante grazie ai ridotti prestiti bancari (p. es. nel Regno Unito)
  • Operazioni esclusive: creazione proprietaria fuori mercato
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 Private equity nel segmento Impact

  • Forte creazione di valore con interessanti target di rendimento
  • Portafoglio azionario diversificato nei titoli Growth incentrati sui cambiamenti climatici
  • Processo di misurazione e resoconto trasparente dell’impatto

 


Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.

Le nostre competenze

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Clienti istituzionali

Con i suoi oltre 200 professionisti, UBP Asset Management ha costruito una presenza locale sui principali mercati mondiali grazie a una crescita organica e selezionate partnership.

Global Head of Private Markets

Brice Thionnet

Brice Thionnet dirige il Private Markets Group che offre l’accesso alle esclusive opportunità d’investimento nell’intero universo del private market.

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