1. Know-how negli investimenti
  2. Private Markets Group
Menu
Know-how negli investimenti

Private Markets Group

Private Markets Group

Il Private Markets Group è un dipartimento di UBP dedicato a investitori qualificati ispirati da una mentalità imprenditoriale e a investitori istituzionali che vogliono diversificare la loro asset allocation al di là delle tradizionali categorie d’investimento. Noi identifichiamo e analizziamo esclusive opportunità d’investimento nel private market e offriamo la possibilità di accedervi. I clienti possono selezionare personalmente gli investimenti oppure conferirci il mandato per operare per loro conto.


La missione del Private Markets Group

  • Offrire l’accesso a esclusive opportunità d’investimento
  • Selezionare strategie di nicchia, fuori dai radar, con performance interessanti
  • Attuare programmi e mandati dedicati al private market
  • Gestire attivamente e monitorare gli investimenti verso il successo

UBP_PMG_WP-Banner_IT.jpg

Che cos’è il private market

Il private market si riferisce a strumenti finanziari che non sono quotati sui mercati pubblici, sono illiquidi e comprendono diversi segmenti, tra cui l’immobiliare, il private equity, il private debt e l’infrastruttura. L’universo d’investimento è più ampio di quello dei mercati pubblici

Perché investire nel private market?

  • Premio di illiquidità
  • Orientamento strategico a lungo termine
  • Flessibilità sui tempi di entrata e di uscita
  • Valutazioni non influenzate dalle voci di mercato
  • Maggiore resilienza durante le fasi di flessione

Caratteristiche di un tipico investimento PMG

exclusive-access.png

macro-trends.png

cash-flow.png

strongteams.png

Process.png

positive-impact.png

Accesso esclusivo

Tendenze macro favorevoli
trends

Cash flow costanti Team e governance solidi Modelli di business facilmente comprensibili Impatto sociale / sul clima positivo
 

Dati chiave

  • Creazione del gruppo: 2015
  • Membri del team: 35
  • Patrimonio totale raccolto: + 4.0 miliardi di CHF 

Presenza globale del PMG

Map_PMG_IT.jpg (CARTE Site UBP - TOUTES LANGUES 2021_NoNassau)


Clienti privati

Il Private Markets Group (PMG) offre ai clienti UBP opportunità uniche d’investimento nel private market. Consentiamo ai clienti privati di accedere a operazioni di qualità istituzionale, concentrandoci sul segmento small/mid-cap dove possono essere raggiunte performance più elevate, nel rispetto del criterio essenziale della due diligence.

Strategie selezionate (elenco non esaustivo)

Table_Revenu-capitalgain_IT.png

Competenza a livello legale/strutturale

  • Analisi della struttura: efficiente e rigorosa valutazione legale degli investimenti
  • Assetto strutturale: competenza nella strutturazione degli investimenti

Monitoraggio degli investimenti

L’attività di monitoraggio del PMG, che copre l’intera durata dei nostri investimenti, è volta ad assicurare che gli investimenti siano in linea con il business plan iniziale e che agli investitori siano distribuiti gli utili e forniti i documenti tempestivamente, mentre le nostre strategie vengono adeguate se e quando si rivela necessario.

Clienti istituzionali

L’offerta del PMG destinata ai clienti istituzionali è imperniata su strategie differenziate tra immobiliare, infrastruttura, private debt e private equity. Queste strategie sono gestite internamente oppure mediante partnership esclusive con professionisti esperti.

Strategie selezionate (elenco non esaustivo)

gov-bonds.png

 Immobili pubblici

  • Rendimento interessante: spread elevato sulle obbligazioni governative
  • Solidità e resilienza degli inquilini/delle controparti
  • Elevata probabilità di rinnovo: obiettivo puntato sugli asset di rilevanza critica
infrastructure.png

  Infrastruttura di transizione

  • Cash flow prevedibili con una visibilità a lungo termine
  • Modelli di business resilienti con elevate barriere d’ingresso
  • Bassa volatilità: performance decorrelate da altre categorie di asset
 Social-housing.png

 Finanziamento delle abitazioni a prezzi accessibili

  • Strategia difensiva: netta carenza di abitazioni a prezzi accessibili
  • Rendimento interessante grazie ai ridotti prestiti bancari (p. es. nel Regno Unito)
  • Operazioni esclusive: creazione proprietaria fuori mercato
impact.png

 Private equity nel segmento Impact

  • Forte creazione di valore con interessanti target di rendimento
  • Portafoglio azionario diversificato nei titoli Growth incentrati sui cambiamenti climatici
  • Processo di misurazione e resoconto trasparente dell’impatto

 


Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.

Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.

Più

Clienti istituzionali

Con i suoi oltre 200 professionisti, UBP Asset Management ha costruito una presenza locale sui principali mercati mondiali grazie a una crescita organica e selezionate partnership.

Global Head of Private Markets

Brice Thionnet

Brice Thionnet dirige il Private Markets Group che offre l’accesso alle esclusive opportunità d’investimento nell’intero universo del private market.

Contattateci

Volete saperne di più sul Private Markets Group di UBP?

Rivolgetevi ai nostri esperti.
Comunicati stampa

UBP estende le proprie attività sui mercati privati

UBP lancia una prima strategia focalizzata sul real estate governativo.

News

Private markets: an ideal alternative

A large proportion of the alternative investment universe – all non-traditional asset classes – is covered by private markets.