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Know-how negli investimenti

Investimenti responsabili

Investimenti responsabili

Gli investimenti responsabili, che alcuni anni fa hanno mosso i primi passi come nicchia di mercato, rivestono ormai un ruolo prioritario per molti dei nostri clienti e sono integrati sempre più saldamente nel nostro approccio. UBP è fermamente convinta che le performance a lungo termine rettificate per il rischio possono essere incrementate con il contributo dell’ESG, l’azionariato attivo (impegno e voto) e l’attenzione rivolta all’impatto prodotto dai nostri investimenti.



L’impegno di UBP

Sulla scia del suo impegno per offrire ai clienti una gestione patrimoniale sostenibile, nel marzo del 2012 UBP ha sottoscritto i Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile (UN PRI). Da allora, l’universo degli investimenti responsabili ha registrato una notevole evoluzione e, in parallelo, anche l’approccio di UBP.

Come parte integrante del suo incessante impegno per promuovere i principi UN PRI, UBP ha recentemente ampliato e potenziato la sua politica d’investimento responsabile per fornire solide basi all’intera gamma di prodotti e mandati della Banca.

La logica in termini finanziari è chiara: un approccio globale verso le istanze ESG può favorire la gestione del rischio e la generazione di alpha. Tuttavia, UBP crede fermamente che anche la finanza sia chiamata a svolgere un ruolo chiave nella creazione di un’economia sostenibile.

Per essere in grado di affrontare le sfide poste da una situazione complessa e in continua evoluzione, i governi, il mondo delle imprese e il settore finanziario devono lavorare insieme.

È in questa ottica che, dal 2018, la Banca ha avviato la collaborazione con il prestigioso Istituto di Leadership della sostenibilità dell’Università di Cambridge, che le ha consentito di diventare membro del suo Investment Leaders Group, una rete selezionata di fondi previdenziali, assicuratori e asset manager di prim’ordine impegnati a promuovere gli investimenti responsabili. UBP ha aderito anche a Sustainable Finance Geneva e Swiss Sustainable Finance.

Filosofia d’investimento

L’elemento ESG della nostra filosofia d‘investimento è articolato su quattro pilastri, ossia lo screening positivo e negativo, l’impegno e la leadership ponderata.

  • Screening positivo: un elenco contenente nomi di imprese che UBP considera ‘campioni dell’ESG’, ossia che si adoperano per risolvere le sfide planetarie a livello sociale e ambientale o che si dimostrano innovative nel loro impegno volto a migliorare le pratiche ESG. I centri per gli investimenti contribuiscono a redigere questo elenco e attingono da esso.
  • Screening negativo: un elenco comprendente imprese operanti in ambiti controversi e nelle quali UBP non ritiene opportuno investire.
  • Impegno: come parte integrante della sua strategia a favore di una gestione attiva dei capitali, UBP incita i gestori di fondi a collaborare con il management delle società nell’intento di sostenere pratiche ottimali e favorire i cambiamenti necessari.
  • Leadership ponderata: oggi non è sufficiente stare al passo con i cambiamenti. UBP ha assunto il ruolo consapevole di investitore responsabile e non vuole limitarsi a seguire gli sviluppi del settore, bensì plasmarli. Promuove e partecipa agli investimenti responsabili all’interno della comunità di investitori con il suo coinvolgimento attivo nell’Investment Leaders Group dell’Istituto di Leadership della sostenibilità dell’Università di Cambridge.

Investment Manager

Denis Girault

Head of Emerging Markets. Ha maturato oltre 25 anni di esperienza professionale nell’investment banking e nel settore finanziario. Per 15 anni ha lavorato come specialista del reddito fisso dei mercati emergenti.
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Investment Manager

Victoria Leggett

Head of Responsible Investment for Asset Management. È entrata in UBP come portfolio manager nel 2010, dopo 15 anni di esperienza negli investimenti. Prima aveva lavorato presso Threadneedle come analista delle azioni europee, dopo aver cominciato la sua carriera nel campo del finanziamento alle imprese.

Investment Manager

Jean-Edouard Reymond

Head of Convertible Bonds. Ha maturato oltre vent’anni di esperienza nella gestione dei fondi in obbligazioni convertibili e 27 anni di esperienza nel portfolio management attuando strategie con un profilo convesso.
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