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Know-how negli investimenti

Global & absolute return fixed income

Global & absolute return fixed income

Il team Global & Absolute Return Fixed Income di UBP, ripetutamente premiato per i risultati ottenuti, gestisce oltre 18 miliardi di USD1 sui diversi mercati del mondo mediante fondi d’investimento aperti e mandati su misura.


Il team offre una vasta gamma di soluzioni tra cui strategie cash enhanced (a breve termine ottimizzate in alternativa ai rendimenti del mercato monetario), a rendimento assoluto, a rendimento totale, con obbligazioni societarie investment grade e a reddito elevato. Il suo approccio macroeconomico di tipo top-down e il forte orientamento sulla liquidità sono stati le fonti principali di valore aggiunto che hanno consentito ai nostri clienti di conseguire i loro obiettivi d’investimento.

Il team gestisce un pacchetto innovativo di soluzioni d’investimento utilizzando strumenti di credito liquidi per rispondere all’esigenza degli investitori di accedere ai mercati dei segmenti high yield e investment grade.

Il team ha sviluppato anche un pacchetto di strategie a reddito fisso dedicate agli investitori svizzeri, con l’obiettivo di ottimizzare il reddito in franchi svizzeri con una durata moderata e nessun rischio di cambio.

Strategie chiave

  • High yield globale: esposizione all’high yield mediante strumenti di credito liquidi e una limitata esposizione ai tassi d’interesse. È una strategia vincente.
  • Debito ibrido globale: competenza negli strumenti del debito subordinato sui segmenti finanziari e non finanziari, tra cui obbligazioni ibride societarie, Tier 2, Tier 1 e Additional Tier 1.
  • Rendimento assoluto e rendimento totale: allocazione globale flessibile nei segmenti del reddito fisso focalizzata su indici di Sharpe elevati e flessioni contenute.
  • Strategie dedicate per la Svizzera: ottimizzazione del reddito in franchi svizzeri con una durata moderata, nessuna esposizione valutaria e un profilo investment grade.
  • Cash enhanced: extra rendimento rispetto ai tassi del mercato monetario con una bassa volatilità. La strategia investe soprattutto in floating rate note a breve scadenza.
  • Debito societario investment grade: esposizione ai mercati del debito societario investment grade con una moderata esposizione ai tassi d’interesse, orientata sulle società a larga capitalizzazione e con un approccio di tipo top-down.
  • Debito privato: esposizione ai prestiti elargiti da imprese da parte di altre imprese su scala globale (direct lending) con caratteristiche affini alla liquidità in collaborazione con Partners Group, società leader negli investimenti privati.

Panoramica dell’offerta

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Why the Bond Market is crucial for any investment decision

 

Head of Global & Absolute Return Fixed Income

Philippe Gräub

È arrivato in UBP dopo aver lavorato per 14 anni alla Deutsche Bank, dove si è occupato soprattutto di gestione di portafogli azionari. Ha conseguito un Master in finanza alla Frankfurt School of Finance & Management e un diploma CFA. È inoltre autore del volume Strategic Concepts of Universal Banks.

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Recorded on 08.11.2020

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1) Fonte: UBP al 31 gennaio 2019
2) «High yield»: rating inferiore a BBB- attribuito da S&P o un equivalente; società con un indebitamento maggiore e un rischio di credito più elevato rispetto alle società «investment grade»
3) «Investment grade»: rating superiore o pari a BBB- attribuito da S&P o un equivalente; società con un indebitamento minore e un rischio meno elevato rispetto alle società «high yield»
4) Portafoglio aggregato: portafoglio diversificato, costituito in prevalenza da debiti sovrani e, in misura inferiore, da obbligazioni societarie
5) I limiti e gli obiettivi suindicati devono essere considerati per il periodo d’investimento minimo raccomandato e non sono vincolanti. Non è possibile garantire che le strategie suesposte raggiungano gli obiettivi. I dati presentati si basano sull’avverarsi delle previsioni di mercato elaborate da UBP e non possono essere in alcun modo considerati una garanzia di performance future.

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