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Le nostre soluzioni di pianificazione fiscale e patrimoniale

Le nostre soluzioni di pianificazione fiscale e patrimoniale

UBP è fermamente convinta che i servizi di pianificazione fiscale e patrimoniale costituiscano un autentico valore aggiunto per i clienti privati, poiché consentono alla Banca di offrire una consulenza globale in materia di gestione patrimoniale.


Il nostro approccio consiste nell’identificare e comprendere gli sviluppi del quadro fiscale e regolatorio a livello internazionale e nell’adeguare la nostra offerta destinata ai clienti privati internazionali che la richiedono. La combinazione di questo approccio «top-down», ossia da generico a specifico, con una rigorosa metodologia per analizzare i rischi e le esigenze ci consente di definire, insieme con i nostri clienti privati, i loro consulenti personali e gli esperti esterni, la strategia di pianificazione fiscale e patrimoniale più idonea.

Specializzazione per regione

I professionisti della pianificazione patrimoniale di UBP sono esperti senior di prim’ordine. Sono specializzati nella regione di loro competenza e coprono circa 30 paesi, in modo da offrire conoscenze approfondite e una comprensione della realtà locale ai loro clienti «ultra-high net worth», con disponibilità patrimoniali molto consistenti. L’obiettivo è sostenere e guidare i clienti, insieme con i loro consulenti personali e gli esperti esterni, verso un approccio su misura e le strategie più indicate per la strutturazione del patrimonio. Le offerte riguardano tutti i booking centre di UBP, insieme con altri segmenti chiave, tra cui i gestori patrimoniali indipendenti e i family office.

Un servizio dedicato

I nostri servizi di pianificazione fiscale e patrimoniale sono calibrati sui clienti privati che intendono ottimizzare la loro situazione fiscale nella piena osservanza delle disposizioni legali, vedere crescere il patrimonio e trasmetterlo in tutta sicurezza alle generazioni future. Per fornire ai nostri clienti privati le soluzioni più adatte e rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici, collaboriamo con i loro consulenti personali ed esperti esterni per offrire colloqui individuali e una consulenza professionale su misura.

Con i nostri clienti privati abbiamo sviluppato una relazione costruita sulla base del rispetto e della fiducia in un’ottica di lungo periodo. I nostri servizi sono raggruppati per coprire tutti i maggiori eventi nella vita dei nostri clienti e delle loro famiglie.

In particolare, possiamo offrire assistenza sui temi seguenti:

  • valutazione della proprietà immobiliare
  • consolidamento di asset
  • pianificazione fiscale (inclusi gli aspetti transfrontalieri)
  • strutturazione patrimoniale
  • protezione degli asset
  • strategia di controllo e proprietà
  • pianificazione della successione
  • rilocalizzazione
  • assicurazione privata
  • aspetti familiari e governance
  • filantropia
  • family office (FOSS)

Una gamma di servizi a elevato valore aggiunto

A UBP il team di pianificazione fiscale e patrimoniale opera secondo un approccio globale. Non solo assiste i clienti nella pianificazione patrimoniale e successoria come pure negli aspetti fiscali, ma si occupa anche, su richiesta dei clienti, delle implicazioni fiscali del portfolio management e del regime tributario di un prodotto. Possiamo inoltre analizzare, se necessario con l’aiuto di esperti esterni, i regimi fiscali di determinati prodotti finanziari, nonché soluzioni di strutturazione patrimoniale, tra cui fondi dedicati e prodotti assicurativi sulla vita, estendendo l’area di competenza del team nell’ottica di un servizio esclusivo.

A UBP cerchiamo sempre di metterci autenticamente al fianco del cliente fornendo una guida imparziale e un servizio di prima qualità. Il team di pianificazione fiscale e patrimoniale di UBP rimane in stretto contatto con società di consulenza fiscale e legale appositamente selezionate e di assoluta qualità nonché con fornitori esterni sottoposti a un rigoroso processo di due diligence. Ciò consente al team di offrire ai clienti una gamma di opzioni obiettive, oggetto di fondate ricerche.

I nostri servizi:

  • UBP ha sviluppato una precisa e completa segregazione dei conti per i clienti britannici residenti non domiciliati
  • la Banca ha inoltre sviluppato protocolli specifici di reporting fiscale per diverse giurisdizioni
  • La Banca offre un’assistenza dedicata alle famiglie che desiderano costituire il proprio single-family office oppure pensano di avvalersi di un multi-family office.
Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.

Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.