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Family Office Advisory

Family Office Advisory

UBP ha aiutato molte famiglie a creare la struttura di family office più idonea alle loro esigenze e a incrementare la loro asset allocation per navigare sui mercati finanziari con soluzioni dedicate d’investimento e di wealth planning.


Soluzioni personalizzate

Lavoriamo insieme con i clienti per delineare una soluzione specifica per loro, avvalendoci della nostra ampia gamma di investimenti e di soluzioni di wealth planning. Il nostro approccio sintonizzato sul cliente gli consente di accedere ai servizi degli esperti senior di UBP che possono aiutarlo a definire le sue esigenze, esplorare nuove opportunità e configurare la strategia d’investimento giusta per lui.

Ogni proposta che formuliamo è pienamente sintonizzata sulle esigenze individuali del cliente. Siamo orgogliosi di offrire l’innovazione come standard, sempre in stretta collaborazione con i nostri clienti ed esperti.

Soluzioni di family office

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La struttura di family office giusta per voi

Costituire e rendere operativo un family office che funzioni correttamente può essere tutt’altro che semplice. Per trasformarlo in un successo, occorre trovare il giusto equilibrio tra un efficace assetto operativo, un livello opportuno di gestione del rischio e un’appropriata governance del family office. Con il suo esclusivo servizio di consulenza per la costituzione di un single-family office, UBP è perfettamente in grado di offrirvi supporto al riguardo.

In sintonia con le best practice globali, il processo di consulenza di UBP è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di offrire una guida pratica personalizzata e una consulenza chiara per aiutarvi a creare il vostro family office su misura.

I nostri pianificatori patrimoniali lavorano in stretta collaborazione con una vasta rete di società di consulenza fiscale e legale per consentirvi di accedere a professionisti esterni indipendenti e aiutarvi a creare la struttura di family office più idonea alla vostra famiglia e sintonizzata sulle circostanze e sugli obiettivi che vi contraddistinguono.

Un approccio d’investimento unico nel suo genere per potenziare la strategia del portafoglio

Per le famiglie facoltose conseguire il proprio target di rendimento sui mercati pubblici attuali costituisce una grossa sfida. Con i dividendi sotto pressione e i tassi d’interesse praticamente a zero è difficile ottenere un reddito a basso rischio. Tuttavia, noi di UBP siamo orgogliosi di puntare su approcci innovativi per affrontare mercati imprevedibili. Siamo pronti ad attuare la vostra strategia d’investimento e possiamo reagire rapidamente alle vostre richieste.

La nostra esperienza e il know-how specialistico spaziano dalle classi di asset tradizionali a quelle alternative. Ci muoviamo alla costante ricerca di soluzioni efficaci per investire nelle classi di asset tradizionali. Siamo particolarmente attenti alle esigenze d’investimento dei clienti e ci impegniamo per trovare soluzioni che vi consentano di superare qualunque ostacolo.

Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.

Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.