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Expertises d'investissement

Multi-Managemt & Fund Research

L’Union Bancaire Privée se distingue par sa capacité à favoriser les partenariats à long terme, et notamment sa préférence pour une architecture ouverte. L’UBP se démarque en effet de ses pairs dans la mesure où elle sélectionne les meilleurs véhicules d’investissement disponibles sur le marché pour construire ses fonds de fonds multi-gestion.



Thèse d'investissement et philosophie

Aucun établissement, quel qu’il soit, ne peut prétendre disposer en interne de toutes les ressources et expertises nécessaires pour surperformer durablement sur chaque marché. C’est pourquoi l’architecture ouverte représente une réelle valeur ajoutée pour nos clients.

De plus, les gérants de talent affichent des caractéristiques spécifiques, et pour pouvoir identifier et accéder à ces gérants, il est nécessaire de posséder une solide expérience et d’y consacrer d’importantes ressources.

Afin de garantir une couverture totale, les différentes classes d’actifs et zones géographiques sont réparties entre les membres de l’équipe. Cette approche repose sur

  • Une méthodologie de sélection de gérants transparente et intuitive;
  • Un processus de «due diligence» rigoureux;
  • Des méthodes efficientes permettant de combiner les meilleurs gérants du marché;
  • Une surveillance stricte, qui permet d’assurer la cohérence entre les gérants sélectionnés, leur processus d’investissement tel que spécifié initialement, et nos attentes en termes de performance.

Equipe d'investissement

L’une des compétences clés de l’UBP réside dans sa sélection de fonds externes, la Banque utilisant une architecture ouverte depuis plus de vingt ans.

  • Une équipe de cinq professionnels dédiés à la sélection de fonds et à la multi-gestion.
  • Chaque membre possède plus de dix ans d’expérience.
  • L’équipe bénéficie du vaste réseau de ressources de l’UBP.
  • Une solide expertise en matière de «due diligence» et de notation de fonds.

Processus d'investissement

D’un vaste univers d’investissement à un portefeuille efficient:

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Caractéristiques des fonds

Profitant de son expérience et de son expertise, l’Union Bancaire Privée a enrichi son offre «multi-actifs» au travers d’une série de fonds de fonds profilés («risk-profiled»). Ces derniers représentent des solutions adéquates pour des clients fortunés de type «advisory» à la recherche d’une diversification efficiente.

Les stratégies d’allocation multi-fonds proposent une structure UCITS pour des clients ayant un profil de risque bien défini et cherchant des régimes fiscalement avantageux.

  • Cette solution d’investissement diversifiée a été conçue pour répondre à trois profils de risque différents.
  • Ces trois profils de risque correspondent à des fonds avec une allocation aux actions de 30%, 50% et 70% (le chiffre indiqué à la fin du nom de chaque compartiment fait référence à l’exposition médiane du portefeuille aux actions globales).
  • Le reste du portefeuille est investi dans des fonds obligataires.
  • Les investissements sont effectués uniquement dans des fonds externes soigneusement sélectionnés grâce à une méthodologie propriétaire.
  • La conviction occupe une place essentielle dans l’approche de l’équipe d’investissement. Cette approche repose sur un processus «bottom-up» rigoureux qui permet de sélectionner les meilleurs fonds en obligations et en actions.
  • Les compartiments se composent de 20 à 30 fonds et affichent un faible taux de rotation.
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Clients institutionnels

Avec plus de 200 professionnels de l’investissement, UBP Asset Management a réussi à se doter d’une présence locale sur les principaux marchés mondiaux, grâce à une croissance organique et à des partenariats ciblés.

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