14.10.2024
The potential influence of US elections on markets
As the US elections loom large on the horizon, investors are bracing for market turbulence.
Des solutions pour chaque besoin
Vous êtes en quête de flexibilité et de nouvelles opportunités d’investissement ? Nous vous proposons des produits structurés offrant une solide alternative aux actifs financiers traditionnels.
Pourquoi investir dans un produit structuré ?
De par leur adaptabilité et leurs vastes possibilités de personnalisation, les produits structurés constituent une alternative attrayante aux actifs financiers directs. Ils peuvent ainsi satisfaire à des exigences spécifiques au travers d’un large éventail de titres sous-jacents, et s’adapter aux diverses attentes de marché selon votre profil de risque.
Une fois que vous avez défini la solution répondant à vos besoins précis, vous avez accès à notre architecture ouverte, composée de 15 émetteurs de premier rang. Cette approche garantit la meilleure exécution possible qu’il s’agisse des aspects quantitatifs ou qualitatifs, et nos experts restent bien entendu à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir à chaque étape.
Nous assurons ensuite un suivi proactif du cycle de vie afin de veiller en permanence à l’optimisation de vos investissements.
Flexible solutions
Nous sommes à même de transformer des idées d’investissement en solutions concrètes offrant de multiples avantages:
Une meilleure allocation d’actifs
Vous pouvez utiliser les produits structurés pour améliorer l’allocation stratégique de votre portefeuille.
Une approche «cross-asset» avec diverses classes d’actifs
Vous pouvez accroître votre exposition à des actifs risqués sans augmenter le risque au sein de votre portefeuille. Vous avez la possibilité d’ajouter de nouvelles classes d’actifs faiblement corrélées à celles que vous détenez déjà, tout en renforçant aussi votre diversification géographique et sectorielle.
Des opportunités tactiques
Vous pouvez également procéder à des transactions tactiques de court terme, par exemple en misant sur une tendance de marché ou un événement dont vous souhaitez tirer parti.
Notre offre de produits structurés
Nous proposons 5 catégories de solutions d’investissement adaptées à vos objectifs ainsi qu’au niveau de risque et de rendement souhaité:
Ces solutions d’investissement à caractère défensif conviennent aux investisseurs en quête de rendement avec, à l’échéance, la sécurité d’une protection du capital prédéfinie et inconditionnelle.
Il s’agit de solutions développées pour les investisseurs qui recherchent des coupons réguliers et sont prêts à renoncer à une potentielle exposition à la hausse sur l’actif sous-jacent. Cette catégorie intègre un mécanisme de protection à la baisse visant à réduire le risque de perte par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent.
Les produits de participation sont conçus pour optimiser la participation à la performance d’un actif sous-jacent. Ils intègrent ainsi divers mécanismes, tels qu’une protection à la baisse pour réduire au maximum les risques par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent, ou encore des effets de levier pour amplifier le potentiel de rendement.
Les produits liés au crédit sont destinés aux investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements supérieurs à ceux offerts par les investissements obligataires traditionnels. Pour ce faire, ils ont notamment recours à des instruments pour lesquels les risques associés aux événements de crédit concernent à la fois l’émetteur et le débiteur de référence.
Communément appelés «warrants» (certificats d’option), les produits à effet de levier sont conçus pour les investisseurs cherchant à tirer parti des mouvements à la hausse ou à la baisse d’un actif sous-jacent en échange du versement d’une prime.
L’équipe
Nos spécialistes expérimentés possèdent une vaste expertise et des connaissances approfondies dans le domaine des produits structurés. Ils ont aussi accès au savoir-faire de plus de 200 professionnels de l’investissement en interne.
Professionnels au sein de l’équipe
12
Années d’expérience (moyenne)
15
Volume suivi
CHF 4 milliards
Team Head
Jeremy Bellaïche, Global Head of Structured Products
11.10.2024
What the new rate-cutting cycle means for asset classes
Several central banks, including the Federal Reserve, Bank of England, and European Central Bank, have ushered in a new era of rate-cutting, signalling the end to their fight against inflation. But what does this easing cycle mean for asset classes?
10.10.2024
UBP House View - October 2024
The global economy is becoming more fragmented, creating a complex landscape for investors and policymakers. Geopolitical events, such as the US elections, the Ukraine-Russia war, and heightened tensions in the Middle East, are amplifying market uncertainties. In response, we have raised our conviction on gold from 3/5 to 4/5.
03.10.2024
The Fed pivot: What are the implications for private market investors?
The Fed’s long-awaited rate cut in September marks the start of a new easing cycle. With the end of the higher-for-longer narrative, investor expectations have shifted, prompting portfolio adjustments and risk premia arbitrage.
01.10.2024
The gold rush continues
Over the summer months, gold rose to new all-time highs at levels of around USD 2,685 per oz. The nearly relentless rise in the gold price reflects several factors.
16.09.2024
How market shifts are benefiting hedge funds
In mid-August, UBP raised its conviction rating on hedge funds from 3/5 to 4/5, reflecting the belief that alternative investments are well-positioned to navigate the shifting market landscape.
12.09.2024
UBP House View - September 2024
Over the past 15 months, most asset classes have put in positive performances. However, we’ve entered a transitional phase marked by rising volatility, political risks, and market dissonance. To navigate this shifting landscape, we have reduced our global equity exposure and increased our conviction on hedge funds, as alternative investments are well-positioned to capitalise on current market uncertainties.
14.08.2024
UBP House View - August 2024
Earlier in August, global equity markets tumbled due to disappointing US macro data and the unwinding of the Yen carry trade. However, as we expect elevated market volatility until the US Presidential election in November, it may be premature to consider buying the dip.
06.08.2024
2024 US Elections: a new start
The attempted assassination of Donald Trump, Joe Biden's withdrawal from the race, and the rise of Kamala Harris: unexpected twists have emerged in the US presidential election.
Lexique
Les produits structurés sont des instruments très flexibles et efficients permettant de satisfaire à quasiment tous les objectifs d'investissement. De plus, contrairement aux produits classiques, ils peuvent aussi générer des performances positives en phase de baisse ou de stagnation des marchés.
Les produits structurés sont conçus pour répondre à des profils de risque/rendement spécifiques et/ou à des exigences de diversification qui ne peuvent être satisfaites avec des produits de placement traditionnels. Ils peuvent être structurés sur la plupart des classes d’actifs et offrent ainsi une alternative sur mesure à des investissements directs.
Ils conviennent donc parfaitement pour adapter une solution d'investissement en fonction des besoins et des préférences du client. Les produits structurés peuvent être créés dans toutes les catégories de profil rendement/risque (protection du capital, amélioration du rendement, participation et levier) et dans toutes les classes d’actifs (actions, obligations, devises et matières premières).