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UBP Family Office Solutions

Guidée par ses valeurs de banque entrepreneuriale en mains familiales, l’UBP s’engage à vous offrir un accompagnement et des conseils de premier ordre afin de vous aider à préserver votre patrimoine familial pour les générations à venir.

Préserver votre patrimoine familial

Nous accompagnons nos clients et leurs familles avec bienveillance, en abordant les défis majeurs tels que la planification successorale, la prise de décision, ou encore l’implication des prochaines générations. Que vous ayez besoin d'un cadre de gouvernance familiale, d'un soutien dans la gestion des dynamiques familiales, ou de solutions stratégiques pour la préservation et la croissance de votre patrimoine, nous vous aidons à clarifier les questions complexes. Notre objectif principal est de veiller à une transmission optimale de votre patrimoine pour les générations à venir.

L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées en mains familiales. La famille de Picciotto détient et dirige la Banque depuis sa création. La deuxième génération a pris le relais en 2016, et la troisième est déjà en place. Le fait qu’une seule et même famille reste aux commandes garantit notre stabilité et l'alignement des intérêts des actionnaires sur ceux de nos clients: l’UBP est une banque qui repose sur un héritage et un engagement à long terme.

Notre équipe ‘Family Office Solutions’ vous offre un point d’entrée unique pour profiter d’une perspective globale. Nous proposons aux familles un accès institutionnel aux multiples expertises de la Banque. Nous construisons ensemble des portefeuilles adaptés aux objectifs et à l'ADN de votre famille.

Notre approche repose sur la confiance, la discrétion et une étroite collaboration avec des spécialistes internes et externes. Chaque solution proposée est alignée avec les valeurs et la vision de votre famille. Nous nous engageons à assurer un accompagnement attentif et personnalisé à chaque étape de notre processus.

Notre but est de vous offrir la tranquillité d’esprit nécessaire sur le long terme, et de veiller à la préservation de votre patrimoine familial de génération en génération.

«La gestion d’une banque privée en mains familiales nous a permis d’acquérir une parfaite compréhension des responsabilités et des défis liés à la gestion d'un patrimoine familial.»

Edgar de Picciotto, Fondateur de l’UBP

Un partenaire solide à vos côtés

L’UBP se distingue comme une banque pionnière, qui anticipe et innove, avec la volonté de vous proposer des solutions répondant à vos attentes actuelles et pour l’avenir. Basés à Genève et disposant de bureaux en Suisse et à l'étranger, nous sommes devenus l'une des plus grandes banques familiales à l’international. Notre approche prudente et rigoureuse en matière de gestion des risques et du bilan nous a permis de nous doter d’une solide assise financière.

 

Données au 31 décembre 2024

Aa2

Notation de Moody's pour les dépôts à long terme

  • Formation ‘NextGen’

    +80
  • Spécialistes de l’investissement

    +200
  • Familles

    +150

Notre approche en matière de family office

Comprendre l’ADN de votre famille pour concevoir une stratégie personnalisée et un objectif commun

Nous vous guidons dans la création d’une feuille de route personnalisée selon les dynamiques de votre famille.

  • Génogramme familial
  • Workshops multigénérationnels
  • Planification patrimoniale

Mettre en place la gouvernance familiale et les lignes directrices pour protéger votre patrimoine

Nous nous concentrons sur la définition de lignes directrices pour votre famille répondant à ses objectifs et sa mission.

  • Family Investment Committee
  • Investment Policy Statement (IPS)
  • Strategic Asset Allocation (SAA)

Assurer la pérennité financière grâce à des revues, contrôles et suivis adaptés

Nous sécurisons votre patrimoine avec un accompagnement professionnel.

  • Outsourced CIO (OCIO)
  • Investment Review
  • Risk Management

Nos solutions holistiques

UBP Family Office Solutions vous propose une approche holistique qui s’articule autour de 3 dimensions: l’humain, le patrimoine et l’écosystème.

La dimension humaine s’intéresse à votre famille dans son ensemble pour en extraire l’ADN et élaborer les lignes directrices naturelles.

En tant que «pure player» dans le domaine de la gestion de fortune et d’actifs, nous offrons un accès institutionnel à plus de 200 spécialistes de l’investissement.

Notre écosystème pour les familles est composé de partenaires de confiance. Il vise à simplifier la sélection de prestataires externes.

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WealthBriefing Swiss Awards 2024
‘Best Family Office Offering’

Notre équipe ‘Family Office Solutions’

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, ayant notamment dirigé les services dédiés aux gérants de fortune indépendants (EAM) ainsi que des initiatives en gestion du changement. Parmi ses qualifications, Monica Espinosa est titulaire des certifications CFWA et CFBA en gestion d’entreprise et de patrimoine familial du FFI (Family Firm Institute).

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
Senior Family Advisor

Pierre Ricq possède 20 ans d’expérience en banque privée. Il est titulaire des certifications CIWM et CWMA, ayant également suivi un programme exécutif à l’INSEAD. Pierre Ricq est par ailleurs Directeur du ‘Family Officer Certificate’ de l’ISFB (Institut Supérieur de Formation Bancaire).

21.07.2025

UBP Weekly View - Banks convey an optimistic tone

US banking giants led the start of the earnings season, with their management expressing confidence about consumer resilience despite economic uncertainty and price pressures, with the latter being confirmed by more solid June US headline inflation data which came in at 2.6% year-on-year. This figure also supported further consolidation of the US dollar, although we expect this to be short-lived. More corporate results are due this week and are likely to play a key role in steering market sentiment.

Annapurna IV: When good judgement is the summit

Sophie Lavaud knows what it takes to reach the top. In 2023, she became the first Swiss woman to complete the Himalayan Grand Slam, summiting all fourteen 8,000-metre peaks. But for a mountaineer of her calibre, experience sometimes tells her when the risks outweigh the rewards.

14.07.2025

UBP Weekly View - Equities steady ahead of earnings season

The fresh salvo of tariffs paused the rally on global equity markets, leaving them broadly stable. Renewed tariff threats are reigniting concerns about global industrial supply chains, generating doubts about whether or not these pressures will erode corporate margins. The upcoming earnings season, which kicks off this week, may offer some hints of an answer.

David Yarrow's photographs a roaring success at UBP Monaco vernissage

In early June our Monaco office hosted a private viewing for some clients of a selection of the renowned photographer David Yarrow’s most iconic works, with the artist himself present.

07.07.2025

UBP Weekly View - Brighter earnings outlook for US equities

Investor sentiment in equities was buoyed last week by the passage of the ‘Big Beautiful Bill’, signs of US economic resilience, and hopes of easing trade tensions.

US equities remain our preferred sector for the second half of the year, underpinned by stronger earnings growth expectations, a persistently weaker dollar, and significant exposure to the technology sector.

07.07.2025

UBP House View - July 2025

With summer under way, aligning income generation with long-term growth helps reinforce portfolio resilience. A well-balanced allocation remains essential to navigating the coming months with confidence.

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