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Au-delà de ses services traditionnels de banque dépositaire, l’UBP met à la disposition des gérants de fortune indépendants une large palette de produits et de prestations1. Vous pouvez ainsi proposer à vos clients une vaste sélection de solutions d'investissement afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
En notre qualité de banque dépositaire, nous fournissons l’ensemble des services opérationnels nécessaires à la conservation et à l’administration des actifs de vos clients. L'UBP est l'une des banques les mieux capitalisées d'Europe, et notre réseau d’implantations à l'international vous offre la possibilité de choisir parmi huit «booking centres» pour satisfaire les besoins et les objectifs d'investissement de vos clients.
Notre système informatique dédié offre toutes les fonctionnalités dont les gérants de fortune indépendants ont besoin dans l’exercice de leur métier. Cet outil présente une garantie de sécurité optimale, et son interface a été conçue de manière claire et intuitive pour assurer le meilleur confort d’utilisation. Il vous permet de consulter l’ensemble de vos comptes gérés1, de télécharger et d’exporter les données relatives aux positions et aux mouvements de portefeuille sur votre propre système de gestion ou encore d’imprimer les relevés. Notre interface web vous permet également de télécharger directement via Internet les positions et les mouvements de tout portefeuille dans votre système de gestion (Datafeed), et ce au travers d'un réseau sécurisé sous un format CSV ou PDF.
L’UBP vous offre la possibilité de contacter directement le trading desk, ce qui peut se révéler particulièrement utile si vous souhaitez effectuer des opérations selon un timing très précis, si vous souhaitez échanger sur les vues de marché avec une équipe de trading expérimentée, ou si vous avez besoin de suivre vos positions en temps réel.
Au sein de notre département dédié aux gérants de fortune indépendants, nos conseillers sont en mesure de vous offrir un véritable avantage concurrentiel en vous aidant à structurer un portefeuille qui répond précisément aux objectifs financiers de vos clients, conformément à leur situation juridique. Une fois que vous serez convenu d'une approche d'investissement avec votre client, les conseillers dédiés vous donneront accès à des marchés, des produits et des thèmes d’investissement spécifiques. Ils vous présenteront en outre, de manière proactive, les dernières actualités de marché et opportunités d'investissement.
L’UBP vous permet également de recevoir l’intégralité de ses publications macroéconomiques et stratégiques, ainsi que les analyses et rapports émis par plus de 200 experts financiers maison2. De plus, nous organisons régulièrement des conférences téléphoniques et des visites auprès de nos gérants de fortune indépendants pour discuter plus en détail de nos analyses de marché et de nos convictions, et leur présenter des opportunités d’investissement innovantes.
Nous vous offrons la possibilité de faire bénéficier vos clients de la performance globale des marchés financiers grâce à l’expertise reconnue de nos professionnels de l’investissement. Nous proposons une gamme diversifiée de fonds long-only et alternatifs, la plupart de nos stratégies étant gérées en interne.
Notre équipe spécialisée est à même d'élaborer et de proposer une large gamme de produits répondant spécifiquement à la propension au risque de vos clients, à leurs besoins de diversification et à leurs objectifs de performance. Selon le degré de complexité du produit structuré, nous sommes en mesure de transformer une idée en un produit d'investissement en l'espace de quelques heures seulement, voire quelques jours.
Le «Direct Investments Group» (DIG) est un service exclusif de l’UBP dédié aux investisseurs qualifiés, leur permettant de bénéficier d’opportunités d’investissement uniques.
Sur demande, nous pouvons analyser la structure du patrimoine de vos clients avec notre équipe interne de planification fiscale et patrimoniale très expérimentée. L'objectif est ainsi de mettre en évidence les zones à risque et d'identifier les opportunités de «wealth planning» en conformité avec les besoins et les objectifs de vos clients, telles que les fonds dédiés et les produits d’assurance-vie.
1Sous réserve que nous soyons autorisés à vous donner accès à ces produits et services.
2Sous réserve que les règles de conformité nous y autorisent.