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Une vaste offre de services

Vous et vos clients avez des besoins spécifiques et variés. Pour répondre à vos attentes, nous avons développé un large éventail d’expertises et de capacités stratégiques, ainsi qu’une gamme étendue de solutions d’investissement.

Une fois que vous aurez déterminé votre approche d’investissement, nous vous donnerons accès à des marchés, produits et thèmes d’investissement spécifiques. Nous vous présenterons également, de manière proactive, les dernières actualités de marché et opportunités d’investissement.

Vous pouvez bénéficier de l’ensemble de nos expertises et capacités stratégiques dans les domaines suivants:


Accès direct au marché (‘Direct Access Client’ - DAC) - Equipe de sales traders

Basée à Genève et à Zurich, cette équipe de sales traders est directement accessible et peut fournir différents types de services:

  • Identifier vos objectifs d’investissement et trouver l’expert le plus adapté pour y répondre;
  • Vous donner un accès direct à la Salle des marchés, en assurant une exécution rapide et efficace des transactions;
  • Partager de manière proactive les vues de la Banque, expliquer les mouvements de marché, et mettre en lumière les dernières actualités les plus pertinentes;
  • Fournir des idées tactiques et actualisées, sur la base de nos convictions sur le marché des changes (forex), les obligations, les produits structurés, les actions et les produits dérivés.

 

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Produits structurés

Notre offre de produits structurés – véritable alternative aux investissements traditionnels – permet de prendre en compte des profils de risque distincts.

Notre équipe spécialisée est à même d’élaborer et de proposer une large gamme de produits répondant spécifiquement à la propension au risque de vos clients, à leurs besoins de diversification et à leurs objectifs de performance.

Selon le degré de complexité choisi, nous sommes en mesure de transformer une idée en un produit d’investissement en l’espace de quelques heures seulement, voire quelques jours.

Une plateforme «click-and-trade» est également disponible pour une plus grande facilité de sélection et d’exécution des produits.

 

En savoir plus sur nos produits structurés

Certificats activement gérés (AMC - Actively Managed Certificates)

Accédez à une large gamme de classes d’actifs au travers d’un certificat activement géré (AMC): un véhicule d’investissement très flexible et transparent conçu pour des investisseurs exigeants.

Un AMC est un produit structuré qui constitue pour les investisseurs un moyen simple, et avantageux en termes de coûts, de participer à la performance d’un vaste éventail de classes d’actifs. Cela s’opère par le biais d’un unique panier de stratégies synthétique, ou d’un indice sur mesure, sans avoir à acheter les actifs sous-jacents de façon individuelle.

Avec les AMC, l’UBP offre aux gérants de fortune indépendants la capacité d’externaliser certains aspects tels que la mise en œuvre, la conduite ou la ‘négociabilité’ d’une stratégie d’investissement, afin qu’ils puissent se focaliser sur leur réelle valeur ajoutée: la gestion de l’allocation d’actifs ainsi que la relation client.

L’UBP peut également permettre aux gérants de fortune indépendants d’accéder à la plateforme CREAM. Cette plateforme de premier plan donne accès à l’ensemble des certificats, de manière centralisée et sécurisée. Facile d’utilisation, cet outil fournit une grande variété de vues et de chiffres clés sur les portefeuilles, diverses capacités de rebalancement de portefeuille, ainsi qu’un accès aux rapports de performance et aux documents sur les certificats.

 

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Fonds d’investissement traditionnels et alternatifs

Nous vous offrons la possibilité de faire bénéficier vos clients du potentiel de performance global des marchés financiers grâce à l’expertise reconnue de nos professionnels de l’investissement.

L’excellence de notre savoir-faire est chaque année saluée par des instituts de recherche indépendants. Ces distinctions témoignent de la capacité de notre Banque – mais également de nos gérants et de nos fonds – à concilier agilité et innovation dans notre quête de performance.

Nous proposons une gamme diversifiée de fonds «long-only» et alternatifs, la plupart de nos stratégies étant gérées en interne.

 

Notre offre et notre expertise en investissement alternatif

Marchés privés

Le ‘Private Markets Group’ (PMG) est une équipe exclusive de l’UBP dédiée aux investisseurs professionnels. Son approche consiste à identifier, analyser et sélectionner pour eux des opportunités d’investissement centrées sur les marchés privés. PMG aide ainsi ces clients à diversifier leur allocation de portefeuille globale au-delà des instruments traditionnels, au moyen d’actifs tangibles, généralement réservés aux investisseurs institutionnels.

 

Notre offre sur les marchés privés

Planification patrimoniale

Sur demande, nous pouvons analyser la structure du patrimoine de vos clients avec notre équipe interne de «wealth planning» très expérimentée. L’objectif est ainsi de mettre en évidence les zones à risque et d’identifier les opportunités de planification patrimoniale en conformité avec les besoins et les objectifs de vos clients, telles que les fonds dédiés et les produits d’assurance-vie.

 

Notre expertise en planification patrimoniale
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L’équipe

L’équipe GFI de l’UBP se compose de plus de 40 professionnels expérimentés et sert des clients depuis nos principaux ‘booking centres’.

Responsable de l’équipe

Frédéric Toselli

 

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23.06.2025

UBP Weekly View - Volatility mounts on Middle East escalation

Despite the escalating geopolitical tensions between Israel, Iran and the US, equity and bond markets are – for now – not pricing in a worst-case scenario. In this context, a diversified allocation is warranted to contain tail risks and mitigate mounting volatility. Gold continues to serve as a hedge against extreme shocks.

23.06.2025

“Like a fine dining restaurant”: UBP serves up private markets strategy

UBP is taking a three-pronged approach to elevate its private market business as the Swiss bank seeks to deliver a high-quality experience in the increasingly competitive alternatives space, where virtually all private banks are now offering access to differentiated private market investments.

20.06.2025

Israel–Iran: the dawn of a new global risk regime?

Israel’s ‘pre-emptive’ strikes against Iran on 13 June represent a meaningful escalation in what had been Israel’s ongoing battle against primarily Iranian proxies. The conflict has now shifted towards a direct confrontation between the two regional powers in the Middle East.

18.06.2025

Is the dollar losing its lustre?

Peter Kinsella, UBP’s Global Head of FX and Commodity Strategy, discussed the outlook for the USD with Andreas Koenig, Amundi’s Head of Currency Management.

16.06.2025

UBP Weekly View - Trade deals in the spotlight

Markets rallied on US–China trade deal progress and soft US inflation data, boosting risk assets and expectations of a Fed rate cut. Yields fell while credit spreads tightened. However, at the end of the week gains faded as Israel–Iran tensions flared up, but this lifted defence stocks. The US dollar weakened, while gold and oil rose on geopolitical tensions.

10.06.2025

UBP House View - June 2025

As we enter the second half of the year, the fading trade war rhetoric is paving the way for a renewed focus on diversified asset allocations.

06.06.2025

La prime de risque: une clé de lecture du marché

Le potentiel des actions américaines est mis à l’épreuve par la compression de la prime de risque.

03.06.2025

Banque privée: l'heure de la relève

Pour la nouvelle génération, la banque privée n'est plus nécessairement un secteur d’activité aussi attractif qu’elle pouvait l’être pour ses aînés. Pour autant, les besoins en matière de recrutement de ces institutions restent significatifs, et attirer ces jeunes talents devient un enjeu de plus en plus prégnant pour elles. Alors comment séduire et retenir ces profils ?

13.05.2025

UBP House View - May 2025

Equity markets welcomed Trump’s 90-day tariff truce by rebounding swiftly. However, we are maintaining a wait-and-see stance during this pause, while hedging against potential US dollar weakness by increasing our exposure to gold.

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