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Notre offre centrée sur les marchés privés

En tant qu’acteur majeur de la banque privée, nous proposons à nos clients Wealth Management à travers le monde une offre centrée sur les marchés privés.

Qu’entend-on par marchés privés ?

Les marchés privés («private markets») font référence aux investissements qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics et qui ne sont pas cotés en Bourse. Ils englobent une grande variété d’actifs, répartis sur différentes classes telles que l’immobilier, le «private equity» (capital-investissement), l’infrastructure et la dette privée. De par leur nature, les marchés privés représentent un univers d’investissement beaucoup plus vaste que les marchés publics, et offrent donc davantage de possibilités de saisir des opportunités sur le long terme.


A l’UBP, nous couvrons toutes les classes d’actifs des marchés privés:

«Private equity» (capital-investissement)

Cette classe d’actifs couvre l’investissement dans des sociétés non cotées pour les aider à croître et à renforcer leur profitabilité, et ensuite les céder avec une valeur plus élevée.

  • Santé
  • Nouvelles technologies
  • Biens de consommation
  • Sports
  • Industrie musicale
  • Production agricole

Dette privée

Ceci implique de prêter à des entreprises privées afin de financer leur croissance. Ce segment génère souvent des performances supérieures à celles des obligations traditionnelles.

  • Développements immobiliers
  • Nouvelles technologies
  • Affacturage
  • Services professionnels
  • Infrastructures

Immobilier privé

Investir dans l’immobilier signifie acheter des biens immobiliers directement, ou sous forme de portefeuilles, voire par le biais de fonds immobiliers privés.

  • Immobilier commercial
  • Parcs ‘retail’
  • Lieux de restauration (alimentation et boisson)

Infrastructures privées

Il s’agit ici d’injecter des capitaux dans des projets d’infrastructure ou qui sont essentiels à la société.
 

  • Centres de données
  • Autoroutes
  • Aéroports
  • Transition énergétique
  • Résidences d’étudiants
  • Immobilier gouvernemental

Que peuvent attendre les clients privés d’un investissement avec le ‘Private Markets Group’ (PMG) de l’UBP?

A l’UBP, nous prenons le temps de comprendre réellement les besoins et les objectifs d’investissement de notre clientèle. En tant que partenaire de nos clients, nous avons à cœur de les accompagner pour concevoir des solutions stratégiques répondant à leurs attentes, avec l’objectif de préserver, d’accroître et de protéger leur patrimoine.

  • Le ‘Private Markets Group’ (PMG) donne accès aux clients de l’UBP à des opportunités d’investissement exclusives au travers d’un processus d’origination propriétaire sur l’ensemble des classes d’actifs privés.
  • Grâce à son approche de recherche «top-down», PMG est à même de proposer des opportunités ciblées, soutenues par de fortes tendances structurelles.
  • PMG permet d’allier un processus d’analyse et de validation rigoureux et une expertise sectorielle approfondie.
  • Une équipe de professionnels dédiés en interne assure un suivi constant des investissements.
  • PMG suit activement les gérants, ce qui permet d’en optimiser les performances et d’organiser des sorties stratégiques des investissements de suivi au moment opportun.
  • L’approche d’origination d’investissements suivie par PMG s’appuie sur de solides convictions macroéconomiques.
  • PMG s’attache à découvrir des opportunités d’investissement sous le radar qui offrent des perspectives de performance attractives.
  • La priorité est toujours donnée à la protection à la baisse et à la réduction des risques.

Mandats personnalisés dédiés aux marchés privés (‘Private markets managed solutions’)

PMG, comme partenaire d’investissement dédié pour gérer les divers aspects liés à votre allocation aux marchés privés.

  1. Une allocation stratégique et tactique permettant un déploiement optimal sur les marchés privés;
  2. Un accès à des fonds et à des co-investissements exclusifs en partenariat avec des gérants de premier plan et des équipes spécialisées du domaine;
  3. Un vaste éventail de services pour soutenir et guider nos clients dans leur stratégie d’investissement;
  4. Des profils de cash-flows adaptés à vos besoins.

 

Contactez-nous pour plus d’informations

Avec un remarquable historique de performance et d’investissements exclusifs

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Restauration rapide

Opération de rachat avec effet de levier (LBO – «leveraged buy-out») d’une chaîne de restaurants en Europe. Investi en 2018.

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«US Government Properties»

Fonds spécialisé dans l’acquisition d’actifs immobiliers loués à des agences gouvernementales américaines. Investi en 2017.

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Plateforme de «cross-over» d’une université de premier plan

Investissement aux côtés d’une prestigieuse université européenne dans des entreprises issues de son pôle de compétitivité et riches en propriété intellectuelle. Investi en 2019.

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Droits musicaux

Acquisition de portefeuilles de droits musicaux d'artistes légendaires et iconiques, aux côtés d’un acteur clé du secteur, avec l’objectif d'accroître leur valeur au travers d’une gestion active. Investi en 2022.

Qui nous sommes

Une équipe qui incarne l’ADN entrepreneurial de l’UBP à l’international…

d’avoirs sous gestion

USD 5.0 MIA

investissements sur les marchés privés

55+

Création de l’équipe

2015

professionnels au sein de l’équipe

42


Votre contact

Une présence internationale

Parmi nos 25 sites à travers le monde, 10 sont des «booking centres». Où que vous soyez, bénéficiez d’une offre de services intégrée.

UBP Genève

La place financière de Genève accueille le siège de l’Union Bancaire Privée (UBP), qu’elle a vu naître en 1969 puis devenir l’une des plus grandes banques privées à actionnariat familial du monde. Situé au cœur de la ville, le bureau de Genève constitue la première implantation de la Banque à l’échelle mondiale. UBP Genève est également l’un des onze «booking centres» déployés par le Groupe dans les principaux centres financiers et économiques internationaux. Nos professionnels expérimentés en gestion de fortune basés à Genève offrent un service de premier ordre tant à la clientèle privée qu’à la clientèle institutionnelle.

UBP Monaco

Depuis sa création en 2014, la succursale de l’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) à Monaco a constamment renforcé sa position, pour devenir l’un des acteurs majeurs de la place financière de la Principauté. UBP Monaco est régie par les autorités réglementaires et les lois bancaires monégasques et françaises. Elle propose à ses clients une gamme de solutions et de produits financiers traditionnels, mais également une offre de services exclusifs, lui permettant de se distinguer véritablement des autres acteurs du marché.

UBP Londres

Notre bureau de Londres, ouvert en 1991, propose des services aussi bien dans le domaine de l’asset management (gestion d’actifs) que du wealth management (gestion de fortune). Situé dans le quartier central de Marylebone, UBP Londres emploie plus de 130 personnes (au 31 décembre 2022).

UBP Singapour

L’UBP est résolument convaincue du potentiel offert par les marchés émergents, et l’Asie revêt une importance stratégique pour son développement.

UBP Hong Kong

L’UBP est résolument convaincue du potentiel offert par les marchés émergents, et l’Asie revêt une importance stratégique pour son développement.

UBP Portugal

Située au cœur de Lisbonne, Union Bancaire Privée (Europe) S.A. – Sucursal em Portugal («UBP Lisbonne») est une succursale de la filiale luxembourgeoise d’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»), l’UBP étant basée à Genève. UBP Lisbonne a démarré ses activités commerciales en janvier 2024, avec comme objectif premier d’accompagner au plus près sa clientèle locale, en lui proposant des services plus adaptés et répondant spécifiquement à ses besoins, notamment en matière de conseil en investissement.

03.10.2024

The Fed pivot: What are the implications for private market investors?

The Fed’s long-awaited rate cut in September marks the start of a new easing cycle. With the end of the higher-for-longer narrative, investor expectations have shifted, prompting portfolio adjustments and risk premia arbitrage.

23.09.2024

The booming direct lending market

Direct lending, the biggest segment in private debt, is now accessible to a broader range of investors and seeing increasing demand, boosted by its superior risk-adjusted returns and attractive features that include speed and certainty of execution.

21.06.2024

How UBP bring in-house expertise to private market offerings

With a rise in popularity of alternative investments in recent years, UBP is tapping the private market space with a mixture of specialist in-house expertise and a highly selective approach to third-party manager solutions.

08.01.2024

The opportunity set in the infrastructure transition

The sort of infrastructure that traditionally springs to mind might include bridges, roads, airports, rail and power. However, it can be argued in many cases that the infrastructure built over the last few decades is no longer fit for the future needs of society, given the heightened geopolitical risk, changing demographics, and environmental considerations.

21.12.2023

Private Markets 2024 Outlook: Adapting to Rising Rates

Rising interest rates have disrupted risk distribution in public and private markets, ushering in a new era distinct from the previous decade of suppressed risks and ample liquidity due to the "Fed put".

02.06.2023

Is artificial intelligence under- or overestimated?

UBP Zurich recently held an exclusive event with leading financial media company Finews to assess the potential impact of AI on our work and daily lives, both now and in the future.

25.10.2021

Investir dans la dette privée avec un fort impact social

L'Agefi (29.10.2021) - La dette privée peut dynamiser l’offre de logements sociaux et abordables, pour le plus grand bénéfice des investisseurs et des personnes à faible revenu. Ce thème d’investissement apparaît comme particulièrement attrayant à long terme.

 

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