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Expertises d'investissement

Private Markets Group (PMG)

Private Markets Group (PMG)

Le Private Markets Group (PMG) est un département de l’UBP dédié aux investisseurs qualifiés ainsi qu’aux investisseurs institutionnels souhaitant diversifier leurs avoirs au-delà des catégories d’investissement traditionnelles. Notre approche consiste à identifier, analyser et donner accès à des opportunités d’investissement exclusives centrées sur les marchés privés (‘private markets’). Les clients peuvent ainsi opérer leur propre sélection ou nous confier un mandat pour investir en leur nom.


La mission du Private Markets Group (PMG)

  • Donner accès à des opportunités d’investissement exclusives
  • Sélectionner des stratégies de niche qui affichent des performances attrayantes
  • Mettre en œuvre et gérer des programmes et des mandats dédiés aux marchés privés
  • Suivre et gérer activement les investissements pour assurer leur succès et les rendre les plus performants possible

Qu’entend-on par marchés privés ?

Les marchés privés font référence aux actifs qui ne sont pas cotés en Bourse et qui sont, de ce fait, illiquides. Ils couvrent différents secteurs tels que l’immobilier, le ‘private equity’, la dette privée, ou encore les infrastructures. L’univers d’investissement est plus vaste que celui des marchés publics.

Pourquoi investir dans les marchés privés ?

  • Une prime d’illiquidité
  • Une orientation stratégique de long terme
  • De la flexibilité en termes de durée d’investissement
  • Des valorisations qui sont peu affectées par les soubresauts de la Bourse
  • Une résilience accrue en période de ralentissement

Caractéristiques des investissements typiques de PMG

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Un accès exclusif

Des tendances macroéconomiques favorables
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Des cash-flows réguliers Une équipe solide et une gouvernance forte Un modèle de développement facile à comprendre Un impact positif sur le plan social et climatique
 

Chiffes clés

  • Création du département: 2015
  • Nombre de collaborateurs au sein de l’équipe: 30
  • Total des capitaux levés: CHF 3 milliards

Présence du PMG à l’international

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Clientèle privée

Le Private Markets Group (PMG) propose à la clientèle UBP des opportunités uniques en matière d’investissement sur les marchés privés. Nous permettons ainsi aux clients privés d’avoir accès à des transactions généralement réservées aux clients institutionnels – notamment celles centrées sur le segment des petites et moyennes capitalisations avec à la clé un potentiel de performance supérieur –, et nous plaçons la ‘due diligence’ au cœur de nos priorités.

Des stratégies soigneusement sélectionnées (liste non exhaustive)

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Expertise juridique et en matière de structuration

  • Analyse de la structure: Les investissements font l’objet d’une évaluation juridique efficace et rigoureuse.
  • Configuration de la structure: Une expertise en structuration peut être fournie si besoin.

Suivi des investissements

L’activité de suivi assurée par le PMG, qui couvre toute la durée de vie de nos investissements, vise à garantir que ceux-ci sont en ligne avec le business plan initial. Son objectif est en outre de veiller à ce que toutes les distributions soient versées à l’investisseur et à ce que les informations importantes lui soient transmises en temps voulu, nos stratégies étant adaptées dès que cela s’avère nécessaire.

Clientèle institutionnelle

Les solutions proposées par le PMG aux clients institutionnels se concentrent sur des stratégies différenciées, dans des secteurs tels que l’immobilier, les infrastructures, la dette privée et le ‘private equity’. Ces stratégies sont gérées soit en interne, soit au travers de partenariats exclusifs, par des gérants très expérimentés.

Des stratégies soigneusement sélectionnées (liste non exhaustive)

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 Immobilier gouvernemental

  • Rendement attractif: spread élevé par rapport aux obligations gouvernementales
  • Solidité et résilience des locataires et contreparties
  • Forte probabilité de renouvellement: attention particulière portée aux actifs jouant un rôle essentiel
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 Infrastructures dédiées à la transition

  • Cash-flows prévisibles, avec une visibilité sur le long terme
  • Modèles de développement résilients, avec de fortes barrières à l’entrée
  • Faible volatilité: des performances décorrélées des autres classes d’actifs
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 Financement de logements sociaux

  • Stratégie défensive: l’offre de logements sociaux est clairement insuffisante
  • Rendement intéressant en raison de la diminution des activités de prêt bancaire (p. ex. au Royaume-Uni)
  • Transactions exclusives: processus de conception propriétaire, en dehors des marchés
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 ‘Private equity’ centré sur l’impact investing

  • Une forte création de valeur, avec des objectifs de performance attrayants
  • Un portefeuille diversifié en actions de croissance visant à remédier au changement climatique
  • Une grande transparence en matière de reporting et de processus de mesure de l’impact

 


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Avec plus de 200 professionnels de l’investissement, UBP Asset Management a réussi à se doter d’une présence locale sur les principaux marchés mondiaux, grâce à une croissance organique et à des partenariats ciblés.

Global Head of Private Markets

Brice Thionnet

Brice Thionnet est à la tête du Private Markets Group (PMG), qui donne accès à des opportunités d’investissement exclusives dans tous les secteurs dits du «marché privé».