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Clients privés

Nos services de conseil

Nous vous conseillons, vous décidez. Si vous préférez prendre vos propres décisions d’investissement, le service de conseil (Advisory Service) de l’Union Bancaire Privée (UBP) est fait pour vous.


A l’UBP, votre parcours en matière d’investissement commence par une parfaite compréhension de vos besoins spécifiques et de vos objectifs financiers, ainsi que du niveau d’engagement que vous souhaitez avec nos experts en investissement. C’est sur cette base que nous pouvons ensuite déterminer votre propension au risque et définir une stratégie de gestion de fortune correspondant à vos attentes.

Vous choisissez votre type d’allocation de portefeuille au travers d’une large gamme de classes d’actifs, et nous sommes à même de vous fournir des idées d’investissement ainsi que des analyses de marché approfondies, afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Cette approche vous assure une réelle indépendance et vous permet d’être personnellement et étroitement impliqué dans la construction d’une stratégie d’investissement répondant spécifiquement à vos besoins.

En optant pour notre service de conseil, vous bénéficiez d’un accès privilégié aux vastes connaissances de l’UBP, et notamment à ses diverses analyses d’investissement. Vous profitez également d’idées de forte conviction – issues du solide processus de recherche mené par les experts en investissement de l’équipe Global Advisory UBP –, l’objectif étant de vous aider dans vos prises de décision.

Vous choisissez votre niveau d’engagement avec nos experts en investissement

  • Advisory Service - «CLASSIC»

Vous souhaitez prendre vos propres décisions d’investissement, en vous appuyant sur les conseils de votre responsable clientèle, tout en ayant accès à des idées d’investissement et à différentes analyses de marché pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

  • Advisory Service - «PREMIUM»

Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés de la part de votre responsable clientèle, qui vous guidera à travers une large gamme de produits d’investissement afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

  • Advisory Service - «PARTNER»

Vous souhaitez bénéficier, de la part d’un expert en investissement dédié, de conseils en investissement proactifs et spécifiquement adaptés à vos objectifs de rendement, à votre horizon temps et à votre profil de risque, sur l’ensemble des classes d’actifs.

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Nos expertises

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