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Gérants de fortune indépendants

Les équipes GFI et leurs services

Les équipes GFI et leurs services

Notre département GFI dispose d’une structure lui permettant de proposer une gamme de services qui soit la plus efficace et diversifiée possible. Certains de nos professionnels se concentrent essentiellement sur nos relations avec les gérants de fortune indépendants et offrent accès aux spécialistes de la Banque et à ses équipes de premier plan en termes de décision d’investissement, tandis que d’autres sont exclusivement centrés sur les opérations.


Responsable clientèle (RM - relationship manager):

Il s’agit de votre personne de confiance dédiée au sein de la Banque. Les RM mettent en relation les gérants de fortune indépendants avec les spécialistes de l’UBP afin d’optimiser le service fourni au client final. La gamme de services proposée va de l’ouverture de compte à la mise en place de transactions de financement structuré, comme les hypothèques ou les crédits lombards, et couvre aussi l’ingénierie patrimoniale et les services sur mesure. L’UBP met à la disposition des gérants de fortune indépendants une trentaine de RM possédant en moyenne quinze ans d’expérience.

Conseillers en investissement:

Ils facilitent l’accès à nos équipes de recherche (Advisory Platform) et aux mailings Advisory journaliers, ainsi qu’un contact direct avec les divers spécialistes produits (gérants de fonds, conseillers en fonds alternatifs, conseillers en fonds de tiers, équipe ‘Private markets’, experts en produits structurés, etc.). Le conseiller en investissement peut également vous orienter vers nos équipes de gestion discrétionnaire (DPM) et de conseil (Advisory) pour des certificats activement gérés, et pour le «white-labelling» de certains fonds (p. ex. stratégies ESG ou obligataires), afin de vous faire bénéficier de notre expertise.

Opérations GFI (IAM Operations):

Cette équipe s’occupe notamment des aspects administratifs, du traitement des ordres, des remboursements relatifs aux fonds, des demandes personnalisées, du service e-banking, des cartes de crédit, des systèmes DVP/RVP, etc.

Equipe ‘Direct Access Client’ (DAC) de la Salle des marchés:

Vous pouvez avoir un accès global aux principaux marchés de 08h00 à 22h00, pour les divers instruments financiers, y compris les actions, les obligations, les devises, les métaux précieux et les produits structurés.

Solutions IT*:

Nous vous donnons accès à notre système IT Wealth Management, vous permettant d’enregistrer des ordres directement et d’obtenir des relevés de compte. Nous vous fournissons aussi des sources de données afin que vous puissiez consolider les actifs dans vos propres systèmes fintech. Vous pouvez en outre accéder au FX Life system de l’UBP, qui vous permet de procéder directement à des transactions FX en bourse online sans avoir besoin d’intermédiaire. Les clients finaux peuvent utiliser notre propre système e-banking pour effectuer des paiements digitaux, envoyer des e-mails cryptés, participer à des visioconférences, avoir un aperçu complet de leurs portefeuilles (notamment de leurs performances), et prendre connaissance des diverses informations relatives à l’UBP.

*La disponibilité des solutions varie selon les juridictions.

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