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Clients Institutionnels

Approche de gestion et stratégies d’investissement

Asset Management

Offrir aux investisseurs des solutions optimales face à des marchés toujours plus complexes


Une gamme diversifiée de stratégies d’investissement gérées activement

UBP Asset Management propose une large gamme de stratégies gérées activement, tant sur le segment du «long-only» que de l’alternatif. Des équipes d’investissement dédiées, spécialisées par classe d’actifs, visent ainsi à exploiter les sources de performance les plus intéressantes parmi les divers marchés et classes d’actifs sur lesquels nous investissons – que ce soit via un processus de décision «bottom-up» ou «top-down», ou via une combinaison des deux. Nous nous concentrons sur des thèmes d’investissement stratégiques de niche, notamment les obligations «absolute return», les marchés émergents, les convertibles, diverses stratégies actions, et l’alternatif. La plupart de nos stratégies sont gérées en interne, alors que certaines le sont à l’externe, déléguées auprès de gérants affichant un historique de performance avéré sur le long terme.

Des solutions sur mesure

L’UBP possède une longue expérience de la gestion de mandats dédiés, adaptés spécifiquement aux exigences, objectifs et profil de risque de ses clients sur les diverses classes d’actifs. Ses trois grands atouts sont les suivants:

Savoir-faire:

  • Nous sommes en mesure de gérer des solutions dédiées, intégrant différents types de contraintes (p. ex. horizon à court/long terme, couverture/exposition de change, biais qualité, restrictions géographiques/sectorielles).

Flexibilité:

  • Nous avons une parfaite compréhension des spécificités des mandats;
  • Nous avons la capacité de travailler avec des prestataires de services externes mandatés directement par le client (p. ex. un dépositaire externe).

Rigueur:

  • Nous disposons de processus clairs et documentés;
  • Nous appliquons une gestion des risques intégrée – appropriée et efficiente.
  • Nous nous attachons à servir un large éventail de clients institutionnels – au niveau local comme international –, allant des fonds souverains aux fonds de dotation, fonds de pension, compagnies d’assurance, banques, banques centrales, family offices et distributeurs.

Des produits et une sélection hors pair

Nous visons à offrir à nos clients l’accès aux meilleurs talents et produits d’investissement disponibles sur le marché. L’UBP est l’une des premières banques à avoir incorporé certaines classes d’actifs – notamment l’alternatif – dans sa stratégie d’investissement. Par ailleurs, nous disposons en interne d’équipes chevronnées qui gèrent avec succès nos fonds «long-only». Nos produits figurent d’ailleurs souvent en tête de classement dans leurs classes respectives. Nombre de nos fonds sont distribués par de grandes banques mondiales, et nous créons aussi des produits spécifiques destinés à certains marchés en particulier.

Gestion des risques et surveillance

La gestion des risques fait partie intégrante du processus de chaque équipe d’investissement.

  • Notre approche repose sur un cadre de budgétisation du risque rigoureux, visant à minimiser les pertes («drawdowns») au travers d’une analyse approfondie des divers facteurs de risque et via des stress tests, selon la classe d’actifs.
  • Une surveillance des risques est menée de manière indépendante par le département Group Risk Management de l’UBP.

Nous visons à bâtir des relations solides et durables avec nos clients, en adaptant nos portefeuilles en fonction de leurs objectifs de performance et de leur profil de risque spécifiques, tout en répondant à leurs attentes en matière de service et de risque/rendement.

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Notre gamme de fonds

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