‘U Asset Allocation’
Répondre à vos besoins grâce à un investissement diversifié, accessible au travers d’un fonds commun de placement parfaitement adapté à votre propension au risque.
Les solutions ‘U Asset Allocation’ de l’UBP s’appuient sur le processus d’investissement propriétaire de la Banque pour vous aider à atteindre vos objectifs de gestion de fortune au travers d’une approche dynamique et exclusive. Elles se fondent sur la solide expertise de l’UBP dans la gestion de portefeuilles discrétionnaires pour une clientèle haut de gamme, et peuvent également englober des stratégies en investissement durable et responsable.
Notre gamme ‘U Asset Allocation’ vous offre la flexibilité nécessaire pour investir dans divers instruments, régions et classes d’actifs. Par ailleurs, les structures de fonds conçues spécialement représentent une solution fiscale transparente, et permettent de satisfaire aux spécificités de plusieurs juridictions.
Notre offre ‘U Asset Allocation’ comprend 6 profils d’investissement:
Solutions d’investissement ‘Bespoke'
Atteindre vos objectifs d’investissement au travers d’une gamme de solutions centrées sur vos aspirations spécifiques et conçues pour répondre à vos besoins individuels, avec un niveau de service hautement personnalisé.
Le besoin de solutions d’investissement sur mesure ne s’est jamais autant fait sentir qu’aujourd’hui. Les clients veulent désormais atteindre des objectifs précis et exigent une philosophie d’investissement adaptée à leurs attentes. Forte de son expertise, l’UBP s’attache à élaborer des solutions d’investissement et des services novateurs qui répondent parfaitement à vos besoins spécifiques, en vous offrant le bon niveau d’interaction.
Cette approche repose sur un dialogue ouvert, transparent et régulier concernant notamment les objectifs stratégiques du portefeuille, les convictions qui sous-tendent nos décisions d’investissement, et l’évolution de vos exigences au fil du temps.
L’UBP a développé une gamme de mandats personnalisés visant à satisfaire vos diverses attentes, depuis la préservation du patrimoine jusqu’à la croissance du capital, tout en maintenant la gestion des risques au cœur du processus d’allocation d’actifs.
- Le mandat UBP Bespoke ‘Asset Allocation’ propose une diversification stratégique sur plusieurs classes d’actifs avec différents profils de risque/rendement, ainsi qu’une exposition à des investissements de forte conviction.
- Le mandat UBP Bespoke ‘Target Return’ offre des solutions d’investissement qui visent à atteindre votre objectif de performance préalablement défini sur la base de notre évaluation des perspectives économiques et du marché dans son ensemble pour les cinq ans à venir.
- Le mandat UBP Bespoke ‘Responsible Investment Asset Allocation’ vous permet d’opter pour des investissements reflétant vos valeurs personnelles, tout en générant des performances durables sur le long terme.
- Mandat UBP Bespoke ‘Fixed Income’: Dans l’environnement actuel de taux bas, la gestion active est essentielle pour générer des revenus réguliers. C’est pourquoi l’équipe d’experts Bespoke de l’UBP suit une approche globale et diversifiée en termes de stratégies d’investissement à revenu fixe (‘fixed income’). Centrées sur des instruments de crédit et de taux d’intérêt, nos solutions obligataires se focalisent sur la préservation du capital et la génération de revenus pour répondre spécifiquement à votre tolérance au risque.
- Mandat UBP Bespoke ‘Multi-Asset Income’: Il s’agit d’une stratégie globale gérée activement, qui vise à offrir des revenus pérennes et compétitifs parmi une large gamme de classes d’actifs, tout en préservant le pouvoir d’achat réel et en veillant à une gestion rigoureuse des risques.
- Mandat UBP Bespoke ‘Equity Quality Income’: Ce mandate consiste en un portefeuille d’actions géré activement dont l’objectif est d’optimiser la performance totale, tout en maintenant un flux de dividendes important. Un processus de filtrage («screening») quantitatif et des analyses qualitatives permettent d’identifier les actions les plus à même de distribuer un dividende élevé, avec un réel potentiel de croissance future.
