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Gestion de portefeuille discrétionnaire

Gestion de portefeuille discrétionnaire

Vous souhaitez que nous gérions activement votre portefeuille d’investissement et attendez de nous un service hautement personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs d’investissement spécifiques sur le long terme, nous avons alors la solution idéale pour vous: notre offre de gestion de portefeuille discrétionnaire (DPM - Discretionary Portfolio Management).


Face à des marchés en constante évolution et parfois volatils, il est souvent difficile de garantir une gestion efficace des investissements. Avec notre offre DPM, vous avez l’assurance que nous veillons sur votre fortune au quotidien, tout en restant en permanence tournés vers l’avenir.

La stratégie choisie pour la gestion de votre patrimoine doit vous convenir parfaitement. C’est pourquoi nous prenons le temps de vous écouter afin de bien comprendre vos objectifs d’investissement actuels et futurs, notamment votre attitude vis-à-vis du risque ainsi que votre horizon-temps d’investissement.

L’Union Bancaire Privée (UBP) a ainsi développé trois services de gestion de portefeuille discrétionnaire, couvrant une large gamme d’horizons-temps et de sensibilités à la volatilité.

«Scontinvest»

Répondre à vos besoins avec un investissement diversifié, accessible au travers d’un fonds parfaitement adapté à votre propension au risque.

Notre service Scontinvest s’appuie sur le processus d’investissement propriétaire de l’UBP, permettant d’atteindre vos objectifs de gestion de fortune via une approche dynamique. Les mandats Scontinvest se fondent sur la solide expertise de l’UBP dans la gestion de portefeuilles discrétionnaires multi-actifs à l’intention d’une clientèle High Net Worth. Ils sont proposés au travers de cinq profils de risque différents avec quatre monnaies au choix comme devise de référence.

«Core»

Satisfaire vos objectifs de gestion en confiant à des experts hautement qualifiés les décisions d’investissement au quotidien, via un portefeuille proposant un profil de risque en parfaite adéquation avec vos exigences spécifiques.

Nos professionnels de l’investissement prendront le temps de déterminer avec vous le profil de risque qui vous correspond le mieux dans notre large gamme de portefeuilles «Core», proposés dans quatre devises de référence. Votre portefeuille sera géré en s’appuyant sur le processus d’investissement propriétaire de l’UBP. Cette offre peut également être adaptée en fonction de votre régime fiscal.

«Bespoke»

Atteindre vos objectifs d’investissement avec un niveau de service hautement personnalisé et un portefeuille conçu spécifiquement pour vous.

Notre service de gestion de portefeuille sur mesure («Bespoke») vous offre un accès optimal au processus d’investissement propriétaire de l’UBP. Votre gérant de portefeuille senior dédié travaillera à vos côtés pour construire un portefeuille sur mesure qui réponde à vos exigences d’investissement spécifiques, et ce en totale conformité avec votre propre régime fiscal. Notre approche pour la gestion de votre portefeuille Sur la base de vos exigences, votre portfolio manager construit votre portefeuille en se fondant sur l’allocation d’actifs stratégique définie selon vos objectifs d’investissement. Cette allocation est revue de manière continue par le Comité d’investissement global de la Banque, qui détermine votre allocation d’actifs tactique vous permettant de tirer parti de nouvelles opportunités de marché.

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