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Gestion de portefeuille discrétionnaire

Gestion de portefeuille discrétionnaire

Tout comme vos objectifs et vos aspirations sont uniques, nous vous proposons un service de gestion discrétionnaire exclusif. Les attentes de la clientèle ont significativement évolué ces dernières années, les investisseurs souhaitant désormais être impliqués dans toutes les décisions d’investissement stratégiques.


Nos équipes de spécialistes en investissement se feront un plaisir de vous accompagner pour vous aider à préserver et faire fructifier votre patrimoine au fil du temps, selon vos besoins. Au travers de notre gamme diversifiée de solutions et de nos expertises stratégiques, nous sommes à même de vous offrir un service sur mesure répondant spécifiquement à vos exigences. 

Notre approche de gestion discrétionnaire

Une approche orientée client

Nous vivons une période de transformations rapides et profondes qui affectent chaque investisseur de manière différente. Notre approche se fonde sur la compréhension de vos objectifs et de vos aspirations, et nous nous attachons à intégrer ce qui vous caractérise le mieux dans nos stratégies d’investissement. Nous veillons ainsi en permanence à ce que votre portefeuille vous reflète fidèlement.

Des solutions fondées sur vos objectifs

A l’UBP, nous aidons nos clients à obtenir de meilleures performances grâce à une gamme de solutions d’investissement fondées sur leurs objectifs et adaptées à leurs besoins individuels.

Conviction et agilité

La conviction et l’agilité sont des valeurs cardinales de l’UBP. Ce sont elles qui nous guident dans notre volonté d’innover et de générer de l’impact, nous permettant de définir des objectifs clairs à long terme, tout en restant agiles dans les périodes d’incertitude de court terme.

La préservation du patrimoine

Notre histoire, notre vision et notre mission reposent sur la préservation du patrimoine. C’est là le fondement du lien de confiance unique que l’UBP a su tisser avec ses clients depuis des décennies et qui est au cœur de sa philosophie en matière de gestion des risques.


Nos services de gestion discrétionnaire

L’UBP a développé deux types de services de gestion discrétionnaire pour être à même de proposer la solution la plus adaptée à chacun de ses clients.

‘U Asset Allocation’

Répondre à vos besoins grâce à un investissement diversifié, accessible au travers d’un fonds commun de placement parfaitement adapté à votre propension au risque.

Les solutions ‘U Asset Allocation’ de l’UBP s’appuient sur le processus d’investissement propriétaire de la Banque pour vous aider à atteindre vos objectifs de gestion de fortune au travers d’une approche dynamique et exclusive. Elles se fondent sur la solide expertise de l’UBP dans la gestion de portefeuilles discrétionnaires pour une clientèle haut de gamme, et peuvent également englober des stratégies en investissement durable et responsable.

Notre gamme ‘U Asset Allocation’ vous offre la flexibilité nécessaire pour investir dans divers instruments, régions et classes d’actifs. Par ailleurs, les structures de fonds conçues spécialement représentent une solution fiscale transparente, et permettent de satisfaire aux spécificités de plusieurs juridictions.

Notre offre ‘U Asset Allocation’ comprend 6 profils d’investissement:

Solutions d’investissement ‘Bespoke'

Atteindre vos objectifs d’investissement au travers d’une gamme de solutions centrées sur vos aspirations spécifiques et conçues pour répondre à vos besoins individuels, avec un niveau de service hautement personnalisé. 

Le besoin de solutions d’investissement sur mesure ne s’est jamais autant fait sentir qu’aujourd’hui. Les clients veulent désormais atteindre des objectifs précis et exigent une philosophie d’investissement adaptée à leurs attentes. Forte de son expertise, l’UBP s’attache à élaborer des solutions d’investissement et des services novateurs qui répondent parfaitement à vos besoins spécifiques, en vous offrant le bon niveau d’interaction.

Cette approche repose sur un dialogue ouvert, transparent et régulier concernant notamment les objectifs stratégiques du portefeuille, les convictions qui sous-tendent nos décisions d’investissement, et l’évolution de vos exigences au fil du temps.

L’UBP a développé une gamme de mandats personnalisés visant à satisfaire vos diverses attentes, depuis la préservation du patrimoine jusqu’à la croissance du capital, tout en maintenant la gestion des risques au cœur du processus d’allocation d’actifs.

  • Le mandat UBP Bespoke ‘Asset Allocation’ propose une diversification stratégique sur plusieurs classes d’actifs avec différents profils de risque/rendement, ainsi qu’une exposition à des investissements de forte conviction. 
  • Le mandat UBP Bespoke ‘Target Return’ offre des solutions d’investissement qui visent à atteindre votre objectif de performance préalablement défini sur la base de notre évaluation des perspectives économiques et du marché dans son ensemble pour les cinq ans à venir.
  • Le mandat UBP Bespoke ‘Responsible Investment Asset Allocation’ vous permet d’opter pour des investissements reflétant vos valeurs personnelles, tout en générant des performances durables sur le long terme. (Art.8 product under SFDR)
  • Mandat UBP Bespoke ‘Fixed Income’: Dans l’environnement actuel de taux bas, la gestion active est essentielle pour générer des revenus réguliers. C’est pourquoi l’équipe d’experts Bespoke de l’UBP suit une approche globale et diversifiée en termes de stratégies d’investissement à revenu fixe (‘fixed income’). Centrées sur des instruments de crédit et de taux d’intérêt, nos solutions obligataires se focalisent sur la préservation du capital et la génération de revenus pour répondre spécifiquement à votre tolérance au risque.
  • Mandat UBP Bespoke ‘Multi-Asset Income’: Il s’agit d’une stratégie globale gérée activement, qui vise à offrir des revenus pérennes et compétitifs parmi une large gamme de classes d’actifs, tout en préservant le pouvoir d’achat réel et en veillant à une gestion rigoureuse des risques.
  • Mandat UBP Bespoke ‘Equity Quality Income’: Ce mandate consiste en un portefeuille d’actions géré activement dont l’objectif est d’optimiser la performance totale, tout en maintenant un flux de dividendes important. Un processus de filtrage («screening») quantitatif et des analyses qualitatives permettent d’identifier les actions les plus à même de distribuer un dividende élevé, avec un réel potentiel de croissance future.

Les produits et/ou services présentés sur cette page sont mentionnés uniquement à titre d’information et ne doivent pas être considérés comme un conseil en investissement ou toute autre forme de conseil. Les produits et/ou services décrits ici ne sont pas nécessairement tous disponibles dans l’ensemble des juridictions. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Disclaimer légal de l’UBP.

Gestion discrétionnaire

Gestion discrétionnaire – vous êtes toujours aux commandes

Parce que vos objectifs et vos aspirations sont uniques, nous vous proposons un service de gestion discrétionnaire exclusif.

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