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Expertises d'investissement

Obligations des marchés émergents

Obligations des marchés émergents

L’UBP offre une gamme diversifiée de stratégies en obligations des marchés émergents «long-only» et «unconstrained» (i. e. sans contrainte d’indice de référence et très flexibles en termes de gestion des expositions), centrées notamment sur la dette d’entreprise («corporate»), les obligations «corporate» durables et les obligations souveraines émergentes.


Notre approche de gestion active s’appuie sur une analyse approfondie des tendances macroéconomiques, du crédit ainsi que des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) selon un processus «maison». Cette approche d’investissement a aussi l’avantage de combiner une allocation «top-down» et une sélection «bottom-up», permettant ainsi d’identifier et de tirer parti des opportunités attrayantes offertes par cette classe d’actifs.

Notre offre en obligations émergentes propose différentes solutions d’investissement exclusives, avec notamment une stratégie axée sur les obligations d’entreprises («corporate») «investment-grade» (IG), une stratégie dédiée aux obligations des ‘marchés frontières’, une stratégie en obligations «corporate» de duration courte («short duration»), et également une stratégie orientée essentiellement sur les obligations «corporate» durables, reflétant l’engagement de l’UBP envers l’investissement responsable.

Opportunités

  • L’accès aux marchés affichant les taux de croissance les plus élevés à travers le monde
  • Des rendements attractifs en comparaison des marchés développés
  • Un fort potentiel de diversification

Philosophie et processus d’investissement

Notre philosophie d’investissement en obligations des marchés émergents se concentre sur la création de valeur à long terme pour nos clients. Nous visons ainsi à identifier les opportunités offertes sur l’ensemble du cycle d’investissement parmi les émetteurs d’obligations «corporate», mais aussi d’obligations souveraines et de dette des ‘marchés frontières’. Notre processus d’investissement robuste et transparent a fait ses preuves, et nous avons ainsi pu démontrer notre capacité à générer de solides performances ajustées du risque sur le long terme.

Nos décisions se fondent sur une recherche fondamentale rigoureuse – centrée sur les tendances macroéconomiques, le crédit et les critères ESG –, avec une analyse «maison» à la fois quantitative et qualitative. L’équipe procède également selon un processus de due diligence couvrant l’ensemble des facteurs de risque pertinents. Par ailleurs, nous accordons une attention toute particulière à la diversification, à la liquidité et à la gestion des risques.

L'équipe

L’équipe, dirigée par Sergio Trigo Paz, se compose de gérants de portefeuille et d’analystes Investissement & ESG, tous dédiés aux obligations des marchés émergents.

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Clients institutionnels

Avec plus de 200 professionnels de l’investissement, UBP Asset Management a réussi à se doter d’une présence locale sur les principaux marchés mondiaux, grâce à une croissance organique et à des partenariats ciblés.

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Expertise 14.03.2024

India: A New Driver Emerges

Driven by Prime Minister Narendra Modi’s economic programme, India has embarked on a phase of infrastructure investment akin to China’s in the 1990s. In our latest edition of UBP Headlines, our Group Chief Strategist Norman Villamin takes a deep dive into the booming Indian market, exploring its investment opportunities.