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Obligations des marchés émergents

Obligations des marchés émergents

L’UBP offre une gamme diversifiée de stratégies en obligations des marchés émergents «long-only» et «unconstrained» (i. e. sans contrainte d’indice de référence et très flexibles en termes de gestion des expositions), centrées notamment sur la dette d’entreprise («corporate»), les obligations «corporate» durables et les obligations souveraines émergentes.

Notre approche de gestion active s’appuie sur une analyse approfondie des tendances macroéconomiques, du crédit ainsi que des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) selon un processus «maison». Cette approche d’investissement a aussi l’avantage de combiner une allocation «top-down» et une sélection «bottom-up», permettant ainsi d’identifier et de tirer parti des opportunités attrayantes offertes par cette classe d’actifs.

Notre offre en obligations émergentes propose différentes solutions d’investissement exclusives, avec notamment une stratégie axée sur les obligations d’entreprises («corporate») «investment-grade» (IG), une stratégie dédiée aux obligations des ‘marchés frontières’, une stratégie en obligations «corporate» de duration courte («short duration»), et également une stratégie orientée essentiellement sur les obligations «corporate» durables, reflétant l’engagement de l’UBP envers l’investissement responsable.

Opportunités

  • L’accès aux marchés affichant les taux de croissance les plus élevés à travers le monde
  • Des rendements attractifs en comparaison des marchés développés
  • Un fort potentiel de diversification

Philosophie et processus d’investissement

Notre philosophie d’investissement en obligations des marchés émergents se concentre sur la création de valeur à long terme pour nos clients. Nous visons ainsi à identifier les opportunités offertes sur l’ensemble du cycle d’investissement parmi les émetteurs d’obligations «corporate», mais aussi d’obligations souveraines et de dette des ‘marchés frontières’. Notre processus d’investissement robuste et transparent a fait ses preuves, et nous avons ainsi pu démontrer notre capacité à générer de solides performances ajustées du risque sur le long terme.

Nos décisions se fondent sur une recherche fondamentale rigoureuse – centrée sur les tendances macroéconomiques, le crédit et les critères ESG –, avec une analyse «maison» à la fois quantitative et qualitative. L’équipe procède également selon un processus de due diligence couvrant l’ensemble des facteurs de risque pertinents. Par ailleurs, nous accordons une attention toute particulière à la diversification, à la liquidité et à la gestion des risques.

L'équipe

L’équipe, dirigée par Sergio Trigo Paz, se compose de gérants de portefeuille et d’analystes Investissement & ESG, tous dédiés aux obligations des marchés émergents.

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Nos stratégies

Head of Emerging Markets Fixed Income

Thomas Christiansen

Thomas Christiansen possède 15 ans d’expérience dans ce secteur, dont 7 années en qualité de gérant de fonds en obligations émergentes. Avant de rejoindre l’UBP, en 2017, il a exercé en tant que gérant de portefeuille spécialisé dans la dette émergente auprès de Nordea Asset Management, après avoir travaillé chez BlackRock Financial Management.

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Expertise 31.05.2023

Trends, diversification and relative value in private debt

The private debt asset class has grown rapidly since the global financial crisis. Despite rising rates, structural changes within the banking sector will continue to drive the development of this asset class, according to a new white paper from UBP's private markets specialists. New sub-asset classes are emerging that offer diversification and relative value compared with public bonds and sponsor-backed direct lending.