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Family Office Advisory

Family Office Advisory

A l’UBP, nous avons déjà accompagné de nombreuses familles dans la création d’une structure de family office adaptée à leurs attentes. Nous nous attachons aussi à optimiser leur allocation d’actifs afin qu’elles puissent pleinement tirer parti des marchés financiers au travers de solutions d’investissement et d’ingénierie patrimoniale dédiées.


Des solutions entièrement personnalisées

Nous couvrons une large gamme de stratégies d’investissement et d’ingénierie patrimoniale, et travaillons aux côtés de nos clients pour concevoir une solution unique répondant précisément à leurs exigences. Notre approche sur mesure nous permet d’offrir à notre clientèle l’accès aux services de nos experts, afin de les aider à définir leurs besoins, explorer diverses opportunités, et établir la stratégie d’investissement la plus adaptée.

Les solutions personnalisées proposées à nos clients sont conçues pour satisfaire pleinement leurs besoins individuels. Nous nous distinguons par notre capacité à développer une offre innovante, toujours en étroite coopération avec notre clientèle et nos experts.

Nos solutions de family office

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Une structure de family office répondant à vos attentes

Etablir et gérer un family office digne de ce nom peut s’avérer complexe. Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre une structure opérationnelle efficace, un processus de gestion de risque adapté, et une solide gouvernance de family office. Avec son service de conseil exclusif en création de family office, l’UBP dispose de tous les atouts pour vous accompagner dans cette démarche.

S’inspirant des meilleures pratiques mondiales, l’approche de l’UBP a été développée en veillant à ce que vous puissiez bénéficier d’une assistance personnalisée et de conseils clairs afin de vous aider à établir votre propre family office sur mesure.

Nos ‘wealth planners’ travaillent en étroite collaboration avec un vaste réseau de sociétés spécialisées dans le domaine fiscal et juridique pour vous permettre d’accéder à des conseils de professionnels externes et indépendants. Notre volonté est en effet de vous accompagner dans la création d’une structure de family office qui soit la plus adaptée pour votre famille, et qui réponde précisément à votre situation et à vos objectifs.

Une approche d’investissement unique visant à optimiser votre stratégie de portefeuille

L’un des principaux défis aujourd’hui pour les familles fortunées est la difficulté à atteindre leurs objectifs de rendement sur les marchés publics dans le contexte actuel. En effet, compte tenu des dividendes sous pression et des taux d’intérêt très bas, il n’est pas facile de dégager des revenus avec un faible niveau de risque. Cependant, à l’UBP, nous avons résolument fait le choix de privilégier des approches innovantes pour pouvoir aborder des marchés imprévisibles. Nous sommes donc toujours prêts à mettre en œuvre votre stratégie d’investissement et ainsi répondre rapidement à vos demandes.

Nous disposons d’une grande variété d’expertises et d’un savoir-faire spécialisé, qu’il s’agisse des classes d’actifs traditionnelles ou alternatives. Nous veillons en permanence à rechercher le moyen le plus efficace pour investir sur les segments traditionnels. L’UBP accorde une attention particulière aux besoins de ses clients en matière d’investissement, et il nous tient à cœur de trouver des solutions qui répondent spécifiquement à vos diverses problématiques.

Nos expertises

Expertises d'investissement

Découvrez l’ensemble de nos expertises en matière de services d’investissement.

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La Banque, ses gérants et ses fonds obtiennent régulièrement des prix de la part d’instituts de recherche indépendants.