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Unabhängige Vermögens - Verwalter

Dienstleistungen und Lösungen

Dienstleistungen und Lösungen

Als unabhängiger Vermögensverwalter ist Ihre Eigenständigkeit Ihr wichtigstes Gut. Gleichzeitig können Sie den privilegierten Zugang zu unserer Bankstruktur und unseren Experten nutzen.


Ihre Unabhängigkeit, unser Know-how

Wir bieten unseren unabhängigen Partnern folgende vier Dienstleistungen: Custody, Marktinformationen, Operations und Advisory

  • Custody: als unser Partner können Sie Ihren Kunden rund 10 Buchungszentren auf der ganzen Welt zur Auswahl geben.
  • Die von unseren Wirtschafts- und Finanzanalysten erstellten Berichte und Studien stehen Ihnen zur Verfügung – solange die Bereitstellung nicht gegen rechtliche Bestimmungen verstösst.
  • Das Advisory-Team gewährt Ihnen Zugang zu Märkten, Produkten und Investmentthemen, die mit Ihrer rechtlichen Situation vereinbar sind, und sie gewinnen einen Konkurrenzvorteil.
  • Sie können aus einer umfangreichen Palette von Produkten und Dienstleistungen wählen – vorausgesetzt, wir dürfen Ihnen aus rechtlicher Sicht Zugang gewähren – und damit Ihren Kunden Diversifikation und massgeschneiderte Lösungen bieten.

Offene Architektur

Bei der UBP sind wir seit weit über 20 Jahren von den Vorteilen einer offenen Architektur im Long-Only-Geschäft überzeugt und haben diese in unsere grundsätzliche Anlagestrategie integriert. Wir differenzieren uns durch unsere Fähigkeit, langjährige Partnerschaften mit externen Fondsmanagern einzugehen.

Wir sind stolz auf unsere offene Architektur, die Ihnen Zugang zu einem umfassenden Produktangebot gibt, das stets alle rechtlichen Bestimmungen erfüllt. Es reicht von intern erarbeiteten zu extern entwickelten Produkten, deren Manager unser striktes Auswahlverfahren durchlaufen haben. Mit Hilfe unserer anerkannten Selektionsverfahren und unseres erstklassigen Research können Sie die am besten geeigneten Strategien für Ihre Kunden entwickeln. Dank unserem weitläufigen Netzwerk haben wir Zugang zu herausragendem Research und einigen der besten Fonds und alternativen Instrumenten.
Wir bringen unser Netzwerk zu Ihnen.

Flexible Order-Ausführung

Sie haben drei Möglichkeiten für die Ausführung von Börsenaufträgen für die von Ihnen verwalteten Konten.

  • Direkte Eingabe über unsere gesicherte E-Plattform in Abhängigkeit Ihres Standorts.
  • Direkter Zugang zum Trading Room: Sie können Ihre Anweisungen direkt erteilen. Diese Möglichkeit ist besonders interessant, wenn Timing wichtig ist und sie eine Einschätzung der Marktsituation in Echtzeit benötigen.
  • Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Berater: wenn Sie Börsenaufträge mit einer Kurslimite erteilen wollen, macht es Sinn, sich an Ihren persönlichen Betreuer zu wenden.

Erweitertes Reporting

Sie können über unseren Datafeed alle Informationen zu Ihrem Konto abfragen und in Ihr eigenes Managementsystem integrieren.

Immer bestens informiert

Sofern es nicht gegen rechtliche Bestimmungen vor Ort verstösst, organisieren wir regelmässig Besuche und Telefonkonferenzen mit unseren externen Verwaltern zu neuen Produkten, Investmentthemen und Marktanalysen. Gerne gehen wir auch auf spezifische Anfragen ein. An einem Treffen einmal im Jahr, zu dem wir unsere Partner einladen, diskutieren wir über Trends und Perspektiven.

Wir unterstützen Sie bei der Performancegenerierung für Ihre Kunden durch die Bereitstellung der besten Instrumente über erstklassigen Service und Expertise.

Unsere Expertise

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