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Private Markets Group

Private Markets Group

Private Markets Group richtet sich an qualifizierte Anleger mit einer unternehmerischen Einstellung sowie an institutionelle Investoren, die ihre Vermögensallokation ausserhalb traditioneller Anlageklassen diversifizieren möchten. Für Sie identifizieren, analysieren und investieren wir in exklusive Privatmarktanlagen. Sie können Ihre eigene Auswahl treffen oder uns ein Mandat erteilen.


Unser Tätigkeitsbereich

  • Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten geben
  • Wenig recherchierte Nischenstrategien mit interessanter Wertentwicklung auswählen
  • Auf Private Markets zugeschnittene Strategien und Mandate umsetzen
  • Aktives Management und Kontrolle Ihrer Anlagen um eine erfolgreiche Abwicklung zu gewährleisten

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Was ist unter Privatmarktanlagen zu verstehen?

Privatmarktanlagen beziehen sich auf Sachwerte, die nicht an der Börse gehandelt werden – sie sind illiquid und konzentrieren sich auf verschiedene Bereiche wie Immobilien, Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Ihr Anlageuniversum ist weitläufiger als das der öffentlichen Märkte.

Warum Sie Privatmarktanlagen erwägen sollten

  • Illiquiditäts-Prämie
  • Langfristige strategische Orientierung
  • Flexibles Timing für Ein- und Ausstieg
  • Marktgerüchte haben keinen Einfluss auf die Bewertung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit in Baissephasen

Merkmale einer PMG-Strategie

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Exklusiver Zugang

Positive Makro-Trends

Planbarer Cashflow Starkes Team und strikte Governance Verständliches Geschäftsmodellel Positive Auswirkungen für Gesellschaft und Umwelt
 

Kennzahlen

  • Gründung: 2015
  • Team: 33 Mitarbeitende
  • Bisherige Kapitalbeschaffung: CHF 3.5 Milliarden

Globales Netzwerk

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Privatkunden

Unsere Abteilung Private Markets Group (PMG) bietet Ihnen als UBP-Kunde einzigartige, unkonventionelle Anlagegelegenheiten. Als Privatkunde erhalten Sie Zugang zu Privatmarktanlagen, die in der Regel institutionellen Investoren vorbehalten sind. Wir konzentrieren uns auf Small und Mid Caps, die höhere Erträge ermöglichen, mit besonderem Fokus auf die Due Diligence.

Beispiele ausgewählter Strategien

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Expertise in Rechtsfragen/Strukturierung

  • Strukturierung – Analyse: Effiziente und strikte Bewertung der Anlagen aus rechtlicher Sicht
  • Strukturierung – Aufbau: Beratung in der Strukturierung der Anlagen auf Anfrage

Überwachung der Anlagen

Das PMG-Team überwacht sämtliche Deals während der gesamten Investitionsdauer. Damit wird gewährleistet, dass sie die ursprüngliche Geschäftsstrategie einhalten, die Ausschüttungen rechtzeitig ausgezahlt werden und die Anleger die relevanten Informationen rechtzeitig erhalten. Falls erforderlich, wird die Strategie angepasst.

Institutionelle Kunden

Das PMG-Team konzentriert sich auf Strategien für institutionelle Anleger in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Die Umsetzung erfolgt entweder bankintern oder über exklusive Partnerschaften mit erfahrenen Managern.

Beispiele ausgewählter Strategien

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 Staatliche Immobilien

  • Attraktive Wertentwicklung: Hoher Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen
  • Solidität der Miet- und Gegenparteien
  • Hohe Erneuerungswahrscheinlichkeit: Fokus auf geschäftskritische Bereiche
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 Erneuerung von Infrastruktur

  • Planbarer Ertrag und langfristige Visibilität
  • Robuste Geschäftsmodelle mit hohen Eintrittshürden
  • Niedrige Volatilität – und unkorrelierter Ertrag
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 Finanzierung von Sozialwohnungen

  • Defensive Strategie: Eindeutiger Mangel an Sozialwohnungen
  • Attraktiver Ertrag dank reduzierter Kreditvergabe durch die Banken (z.B. Grossbritannien)
  • Exklusive Deals: Proprietäres Deal Sourcing ausserhalb der öffentlichen Märkte
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 Auswirkungen von Private Equity

  • Hohe Wertschöpfung und attraktive Zielrendite
  • Diversifiziertes Portfolio: Anlagestrategien zur Bekämpfung des Klimawandels
  • Messung der Auswirkungen und transparente Berichterstattung

 


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Auszeichnungen

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Institutionelle Kunden

Das UBP Asset Management ist dank organischem Wachstum und ausgewählten Partnerschaften heute mit mehr als 200 Mitarbeitenden an den wichtigsten Finanzzentren der Welt präsent.

Global Head of Private Markets

Brice Thionnet

Brice Thionnet leitet die Abteilung Private Markets Group der UBP, die Zugang zu exklusiven Privatmarktanlagen gibt.

Kontakt

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