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Private Markets Group

Private Markets Group

Die Abteilung Private Markets Group richtet sich an qualifizierte Anleger mit einer unternehmerischen Einstellung und institutionelle Investoren, die ihre Vermögensallokation ausserhalb traditioneller Anlageklassen diversifizieren möchten. Für Sie identifizieren, analysieren und investieren wir in exklusive Privatmarktanlagen. Sie können Ihre eigene Auswahl treffen oder uns ein Mandat erteilen, und wir betreuen Ihre Anlagen.


Unser Tätigkeitsbereich

  • Zugang zu exklusiven Anlagegelegenheiten geben
  • Strategien in wenig beachteten Nischen mit interessanter Performance auswählen
  • Auf Privatmarktanlagen zugeschnittene Strategien und Mandate umsetzen
  • Aktive Verwaltung und Kontrolle Ihrer Anlagen um eine erfolgreiche Abwicklung zu gewährleisten

Was ist unter Privatmarktanlagen zu verstehen?

Privatmarktanlagen beziehen sich auf Sachwerte, die nicht an der Börse gehandelt werden – sie sind illiquid und erstrecken sich über verschiedene Sektoren wie Immobilien, Private Equity, Private Debt und Infrastrukturen. Ihr Anlageuniversum ist weitläufiger als dasjenige der öffentlich zugänglichen Märkte.

Warum Sie Privatmarktanlagen erwägen sollten

  • Illiquiditäts-Prämie
  • Langfristige strategische Orientierung
  • Flexibles Timing von Ein- und Ausstiegspunkten
  • Marktgerüchte haben keinen Einfluss auf die Bewertung
  • Höhere Widerstandskraft in Baissephasen

Merkmale einer typischen PMG-Anlage

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Exklusiver Zugang

Positive Makro-Trends
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Stetiger Cashflow Starkes Team und strikte Governance Verständliches Geschäftsmodellel Positive Auswirkungen für Gesellschaft und Umwelt
 

Kennzahlen

  • Gründung: 2015
  • Team: 30 Mitarbeitende
  • Bisherige Kapitalbeschaffung: CHF 3 Milliarden

Globales Netzwerk

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Privatkunden

Unsere Abteilung Private Markets Group (PMG) bietet Ihnen als UBP-Kunde einzigartige, unkonventionelle Anlagegelegenheiten. Als Privatkunde erhalten Sie Zugang zu Privatmarktanlagen, die in der Regel institutionellen Investoren vorbehalten sind. Wir konzentrieren uns auf Small und Mid Caps, die höhere Erträge ermöglichen, mit besonderem Fokus auf die Due Diligence.

Beispiele ausgewählter Strategien

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Know-how in Rechtsfragen/Strukturierung

  • Strukturierung – Analyse: Effiziente und strikte Bewertung der Anlagen aus rechtlicher Sicht
  • Strukturierung – Aufbau: Beratung in der Strukturierung der Anlagen auf Anfrage

Kontrolle der Anlagen

Unsere Kontrolle erstreckt sich über die gesamte Dauer Ihrer Anlagen. Wir stellen sicher, dass diese jederzeit mit dem ursprünglichen Geschäftsplan übereinstimmen und die Ihnen zustehenden Ertragszahlungen und Ausschüttungen geleistet werden. Wir passen unsere Strategien wann immer erforderlich an und liefern Ihnen zeitnah wichtige Informationen.

Institutionelle Kunden

Das PMG-Team konzentriert sich auf differenzierte Strategien für institutionelle Anleger in den Bereichen Immobilien, Infrastrukturen, Private Debt und Private Equity. Die Umsetzung erfolgt entweder bankintern oder über exklusive Partnerschaften mit erfahrenen Managern.

Beispiele ausgewählter Strategien

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 Staatliche Immobilien

  • Attraktive Wertentwicklung: Hoher Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen
  • Solidität der Miet- und Gegenparteien
  • Hohe Erneuerungswahrscheinlichkeit: Fokus auf geschäftskritische Bereiche
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 Erneuerung von Infrastrukturen

  • Vorhersehbarer Ertrag und langfristige Visibilität
  • Robuste Geschäftsmodelle mit hohen Eintrittshürden
  • Niedrige Volatilität – mit anderen Anlageklassen unkorrelierter Ertrag
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 Finanzierung von sozialen Wohnprojekten

  • Defensive Strategie: Eindeutiger Mangel an Sozialwohnungen
  • Attraktiver Ertrag dank verminderter Vergabe von Bankkrediten (z.B. Grossbritannien)
  • Exklusive Geschäfte: bankintern erarbeitete, ausserhalb der gängigen Märkte getätigte Geschäfte
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 Auswirkungen von Private Equity

  • Hohe Wertschöpfung und attraktive Zielrendite
  • Diversifiziertes Portfolio: Growth-Aktienstrategie zur Bekämpfung des Klimawandels
  • Messung der Auswirkungen und transparente Berichterstattung

 


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Auszeichnungen

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Das UBP Asset Management ist dank organischem Wachstum und ausgewählten Partnerschaften heute mit mehr als 200 Mitarbeitenden an den wichtigsten Finanzzentren der Welt präsent.

Global Head of Private Markets

Brice Thionnet

Brice Thionnet leitet die Abteilung Private Markets Group der UBP, die Zugang zu exklusiven Privatmarktanlagen in allen Bereichen dieser Anlageklasse gibt.