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UBP UK Online - Interim e-banking platform dedicated to ex-Kleinwort Hambros clients
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Bleiben Sie mit unseren von Expertenhand konzipierten Multi-Fonds-Strategien in komplexen Märkten auf Kurs.
In einer Welt im Wandel mit entsprechender Marktdynamik steht und fällt der Anlageerfolg eines Multi-Asset-Portfolios mit der richtigen Auswahl und Mischung der besten externen Fondsmanager. Genau darin liegt seit über zwanzig Jahren unsere Kernkompetenz. Mit einem strengen proprietären Verfahren filtern unsere markterfahrenen Anlageexperten die Best-in-Breed-Fonds heraus und kombinieren sie zu einem auf Ihre Ziele zugeschnittenen diversifizierten Portfolio.
Sie sind auf der Suche nach Anlagen mit Potenzial? Wir finden sie.
Risikodiversifizierung über verschiedene Anlageklassen
Zugang zu spezialisierten Fonds in jedem Marktsegment
Renditeoptimierung durch geschickte Fondsauswahl und Stilkombinationen
Sie wünschen sich Beratung? Wir erbringen Expertise.
Das Fundament unseres Ansatzes ist eine akribische Bottom-up-Fondsauswahl. Dabei greift unsere Überzeugung, wo Potenzial liegt. Jeder externe Fonds durchläuft einen proprietären Screening-Prozess, bevor er in unsere konzentrierten High-Conviction-Portfolios aufgenommen wird. Im Zuge dieses strengen Auswahlprozesses werden die Fonds auf Transparenz, einen konstanten Leistungsausweis und Mechanismen zur Gewährleistung eines Interessengleichlaufszwischen Managern und Anlegern geprüft. So ist sichergestellt, dass unsere ausgewogenen Long-only-Lösungen dem Risikoprofil aller Anlegerinnen und Anleger entsprechen.
Entwickeln Sie im Dialog mit unseren Spezialisten ganz auf ihre besonderen Ziele zugeschnittene Lösungen.
Unser Aushängeschild, die Leaders Strategy-Suite
"Die Auswahl der Fonds muss mit der Gesamtstrategie eines Instituts in Einklang stehen. Unser Ziel ist es, Anlegern eine breite Palette an High-Conviction-Fonds zu bieten, die für alle Märkte und Ziele geeignet sind. Effektive Überwachung der einzelnen Fonds setzt jedoch ein eingehendes Verständnis jeder einzelnen Anlageklasse voraus. Ausserdem muss man dazu immer den grösseren Zusammenhang sehen."
Einblicke für Anleger
Frequently asked questions about multi-asset investing
Konstante langfristige Überperformance gibt es kaum. Auch bei erfolgreichen Managern besteht hin und wieder Bedarf an zusätzlichen Ressourcen, um neue Strategien zu entwickeln oder den Vorstoss in neue Märkte zu wagen. Ein Plus unseres Auswahlprozesses sind grosse Erfahrung und robuste Datenlage. Damit haben wir einen echten Vorteil bei der Identifizierung von Fonds mit dem Potenzial, nachhaltig gute Ergebnisse zu liefern. Zur Sicherung konstant hoher Qualität unseres Multi-Fonds-Portfolios erfolgt eine regelmässige Überprüfung mit folgendem Ansatz:
Multi-Fonds-Lösungen bieten Anlegerinnen und Anlegern ein diversifiziertes Konzept. Durch Verteilung des Anlagekapitals auf verschiedene Fonds, die unterschiedliche Anlageklassen, Branchen und Regionen abdecken, kann ein Multi-Fonds-Portfolio dazu beitragen, das Unterperformance-Risiko einzelner Anlagen zu reduzieren. Dieser Diversifizierungseffekt kann im Laufe der Zeit zu einer Glättung der Renditeentwicklung führen und die Volatilität des Gesamtportfolios im Vergleich zu stärker konzentrierten Positionen verringern.
Eine Multi-Fonds-Lösung ist in der Regel ein Mix verschiedener Fondsarten mit Aktienfonds für Kapitalzuwachs, Anleihefonds für Erträge und Stabilität und Geldmarktfonds für Liquidität. Auch sektorspezifische Fonds können in dem Portfolio enthalten sein, um bestimmte Branchen oder Themen abzubilden, oder alternative Fonds, um nicht traditionelle Anlageklassen miteinzubeziehen. Der genaue Fondsmix wird auf die Ziele und das Risikoprofil des einzelnen Anlegers zugeschnitten. Dabei steht die Optimierung der langfristigen risikobereinigten Rendite durch angemessene Diversifizierung im Vordergrund.
Auch wenn bei jeder Anlage ein gewisses Risiko besteht, können Multi-Fonds-Lösungen mit einem moderateren Risikoprofil punkten als Investitionen in Einzelfonds. Durch Diversifizierung über verschiedene Fonds, Anlageklassen und Strategien hinweg sollen bei Multi-Fonds-Portfolios die Auswirkungen einer Underperformance in einem einzelnen Bereich abgemildert werden. Dieser Diversifizierungseffekt kann zu einer Glättung der Gesamtrendite und geringerer Volatilität führen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das konkrete Risikoprofil von den einzelnen jeweils ausgewählten Fonds und der Zusammensetzung des Gesamtportfolios abhängt.
An der Spitze des «Multi-Funds and Fund Research»-Bereichs bei UBP steht ein vernetztes Team erfahrener Anlageexperten in Europa und Asien.
Cédric Le Berre, Senior Investment Specialist
Das Team in Zahlen und Fakten
28.07.2025
AI is rapidly transforming the landscape of equity investing. For positive impact investors, AI presents a powerful enabling technology, one that, like electricity or the internet, can be used for both good and bad depending on how it is applied. Our focus is on how AI can serve as a catalyst for positive social and environmental outcomes while generating sustainable financial returns.
17.07.2025
Die Union Bancaire Privée kündigt deutliche Steigerung (+11,2%) der verwalteten Kundengelder auf CHF 171,7 Milliarden an
11.06.2025
Our impact investing franchise keeps growing, and with it the team’s conviction and dedication. Through the case studies and data in their annual report they give us a glimpse of their eventful year.
08.05.2025
We recently held UBP’s Wealth & Asset Management Forum at the InterContinental hotel in Geneva. The event brought together 250 people from different – in some cases distant – parts of the group. The guests included many fresh faces following the acquisition of SG Kleinwort Hambros and SG Private Banking Switzerland, as well as some non-acquisition joiners who came to UBP less than a year ago.
07.11.2024
In 2022, a survey by BNP Paribas AM and Coalition Greenwich showed that 88% of wholesale investors and 36% of institutional investors were keen on thematic strategies.
18.09.2024
Hedge funds are seeing positive inflows this year, says UBP’s Nicolas Faller, who also talked to us about his preferences in terms of bond and equity investments.
11.09.2024
You might have heard about our Swiss & Global Equity team’s investment approach, which revolves around cash-flow return on investments (known as CFROI – Source: UBS HOLT) and the selection of companies with high and stable CFROI only for some of its portfolios. This is a measure that gives an indication of a company’s ability to create value.
13.08.2024
Der Sommer ist in vollem Gange, und mit ihm kommt die Saison der Halbjahresergebnisse der Schweizer Banken. Diese Mitteilungen weisen manchmal eine Fülle von Abkürzungen wie CET1, LCR oder NSFR auf, allesamt Finanzkennzahlen, mit denen die Zahlungsfähigkeit einer Bank berechnet werden kann.
22.07.2024
Die Union Bancaire Privée kündigt Gewinnsteigerung um 24,6% auf CHF 138,1 Millionen an
