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UBP Family Office Solutions

Als Familienbank mit einer unternehmerischen Einstellung lassen wir uns von unseren Leitwerten inspirieren. Wir engagieren uns, eine erstklassige Beratung für die Verwaltung, das Wachstum und den Erhalt Ihres Familienvermögens über Generationen hinweg zu erbringen.

Ihr Familienvermächtnis schützen und mehren

Nachfolgeplanung, Klärung von Entscheidungsprozessen und Einbindung der nächsten Generation – wir begegnen diesen Herausforderungen, die sich jeder vermögenden Familie stellen, mit Einfühlungsvermögen und Empathie.
Ob sie einen massgeschneiderten Governance-Rahmen, Unterstützung bei der Verwaltung von Familienangelegenheiten oder eine Strategie für den Erhalt und das Wachstum Ihres Vermögens benötigen, wir helfen Ihnen, Komplexität in Klarheit umzuwandeln, damit Ihr Vermächtnis generationenübergreifend Bestand hat.

Die UBP gehört zu den führenden Privatbanken und befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie de Picciotto. Die zweite Generation hat im Jahr 2016 die Geschäftsführung erfolgreich übernommen. In leitenden Funktionen werden die Mitglieder der dritten Generation nun die Zukunft mitgestalten. Dass die Aktionäre aus derselben Familie stammen, gewährleistet die Solidität der Bank und die Übereinstimmung der Interessen der Aktionäre mit denen unserer Kundinnen und Kunden. Tradition und langfristiges Engagement bilden das Fundament unserer Bank.

Unser Family Office Solutions Team ist Ihr zentraler Ansprechpartner mit einer globalen Perspektive. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Zugang zum gesamten Spektrum unserer Expertise und Dienstleistungen auf institutionellem Niveau. Wir stellen strategische und diversifizierte Portfolios zusammen, d die Ziele und DNA Ihrer Familie widerspiegeln.

Unser Ansatz basiert auf Vertrauen, Diskretion und einer engen Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten internen und externen Spezialisten. Jede Lösung bedient die einzigartigen Bedürfnisse einer Familie und ihre Prioritäten und verbindet diese mit einer langfristigen Vision. Wir verpflichten uns, bei jeder Etappe unseres Beratungsprozesses Ihrer Familie eine aufmerksame und personalisierte Unterstützung zukommen zu lassen.

Unser Ziel ist es, für dauerhafte Sicherheit zu sorgen. Wir gewährleisten den Schutz und Erhalt Ihres Familienvermögens über Generationen hinweg.

«Die Leitung einer Privatbank in Familienbesitz hat uns ein besseres Verständnis für die Verantwortung und die Komplexität der Verwaltung von Familienvermögen vermittelt.»

Edgar de Picciotto, Gründer der UBP

Ein solider Partner an Ihrer Seite

Die UBP ist eine zukunftsorientierte Bank, die vorausschauend und innovativ handelt und Ihnen die richtigen Lösungen für heute und morgen bietet. Wir sind eine der bestkapitalisierten und grössten Banken in Familienbesitz. Unser Hauptsitz befindet sich in Genf, unser Netzwerk umspannt aber den Globus. Dank einem umsichtigen und strikten Ansatz im Hinblick auf Risikomanagement und Bilanzführung verfügen wir über eine solide Finanzbasis.

 

Angaben per 31. Dezember 2024

Aa2

Langfristiges Einlagenrating von Moody’s

  • Ausbildung für junge Familienmitglieder

    80+
  • Investmentspezialisten

    200+
  • Familien

    150+

Unsere Experten vor Ort zu Ihren Diensten

Hongkong und Singapur zeichnen sich durch eine herausragende Finanzinfrastruktur, diversifizierte Finanzinstitute, vorteilhafte politische Bestimmungen und Steuererleichterungen aus. Sie gelten als die  beliebtesten Standorte für die Gründung von Family Offices in Asien.  Die UBP hat die besten Talente der Branche rekrutiert, damit wir Ihnen und Ihrer Familie in Asien den besten Service bieten können.

Understanding your family’s DNA to shape a tailored strategy

We guide you in creating a tailored family roadmap by exploring family dynamics.

  • Family Genogram
  • Generational Workshops
  • Wealth Planning

Establishing family governance and guidelines to protect your wealth legacy

We focus on creating family guidelines that align with your family's goals and mission. 

  • Family Investment Committee
  • Investment Policy Statement (IPS)
  • Strategic Asset Allocation (SAA)

Ensuring financial security through reviews, controls, and monitoring

We focus on preparing your family for future endeavours with professional supervision.

  • Outsourced CIO (OCIO)
  • Investment Review
  • Risk Management 

Unsere ganzheitlichen Lösungen

UBP Family Office Solutions bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf drei Aspekte stützt: Mensch, Vermögen, Partnerschaften

Beim menschlichen Aspekt sind aktives Zuhören und Empathie gefragt, um die DNA Ihrer Familie zu verstehen und personalisierte Richtlinien zu entwickeln.

Wir sind eine reine Wealth- und Asset-Management-Bank, dennoch geben wir Zugang zu Dienstleistungen, die oft nur institutionellen Kunden vorbehalten sind.

Unser Netzwerk aus vertrauenswürdigen Partnern, die effiziente und sichere Anbieter empfehlen können, erleichert den Auswahlprozess externer Spezialisten.

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WealthBriefing Swiss Awards 2024
Best Family Office Offering

Ihr Family Office Services Team

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
Head of UBP Family Office Solutions

Monica Espinosa hat über zwanzig Jahre Erfahrung im Wealth Management, in der Leitung eines Serviceteams für EVV und im Change Management. Sie verfügt über ein Certificate in Family Wealth Advising (CFWA) sowie ein Certificate in Family Business Advising (CFBA) des Family Firm Institute (FFI).

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
Senior Family Advisor

Pierre Ricq kann sich auf zwanzig Jahre im Private Banking stützen. Er hat die postgraduierten Zertifizierungen CIWM und CWMA und das Executive-Programm der INSEAD absolviert. Er leitet das Family Officer Certificate Programm bei der ISFB.

25.08.2025

UBP Weekly View - Markets rally after Jackson Hole symposium

With Fed chairman Jerome Powell opening the door to a rate cut in September, last week’s Jackson Hole symposium reinforced our forecast of two reductions this year. Global equities closed on a positive note, buoyed by the policy easing. However, the impact of tariffs must be fully assessed over the coming weeks.

19.08.2025

Future-Ready: Succession Planning for the NextGen Leaders of the UAE

The Middle East stands on the cusp of an unprecedented generational wealth transfer, with an estimated US$1 trillion poised to change hands by 2030.

18.08.2025

UBP Weekly View - US equities scale new peaks

The latest US inflation data confirm that price pressures are set to trend higher in the coming months. Nevertheless, rate cuts remain on the table given the slowdown in the labour market. As earnings season winds down after a solid set of results, market attention will shift to GDP developments and leading indicators, as well as to the Fed’s annual Jackson Hole meeting on Friday.

13.08.2025

Staying invested remains a strategic lever

Overly defensive positioning has failed to benefit from fluctuations stemming from tariff tensions.

11.08.2025

UBP Weekly View - Rate-cut on the horizon

Relief from US tariffs has fuelled renewed optimism, though commercial frictions remain, notably with India and Switzerland. Hope of a Russia–Ukraine ceasefire and rising expectations of a Federal Reserve rate cut have further buoyed equities. However, with equity valuations increasingly stretched, markets may face bouts of short-term volatility.

08.08.2025

UBP House View - August 2025

While the US earnings season has underpinned the equity rally, emerging risks – such as tariffs slowing the economy and fuelling price pressures – warrant investors’ attention. However, these risks remain insufficient to prompt a shift in our portfolio positioning, and we continue to maintain a broad diversification across asset classes.

04.08.2025

UBP Weekly View - Tech still leading the charge

The United Kingdom, Europe, South Korea, and potentially China in the near future: the list of US-negotiated trade deals continues to grow, yet uncertainty persists with several key partners. At the same time, investor focus is shifting back to economic fundamentals, with softer-than-expected US employment data released on Friday triggering a sell-off. Nonetheless, recent tech earnings results reaffirmed the sector’s enduring dominance.

Von der Börse in die Wildnis

David Yarrow geht am liebsten eigene Wege. Bevor er zu einem der bekanntesten Kunstfotografen wurde, bewegte er sich in der Finanzbranche. Er begann seine Karriere im Investmentbanking und als er sie beendete, verwaltete er einen eigenen Hedgefonds. Davids Werke sind zurzeit in unserer Niederlassung UBP Monaco ausgestellt, wo wir ihn zum Gespräch über seine Laufbahn und seinen kreativen Prozess trafen.

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