Unsere Lösungen

Vermögensplanung ist der Vorgang, bei dem Ihr Privat- und Geschäftsvermögen über eine wohlüberlegte Strukturierung, Nachlass- und Nachfolgeplanung auf Ihre Ziele abgestimmt wird. So wirken Ihre Anlagen und rechtlichen Vorkehrungen im Laufe der Zeit synergetisch zusammen. Bei UBP sind wir überzeugt, dass die Vermögensplanung ein zentraler Bestandteil der Vermögensverwaltung ist. Sie unterstützt Sie dabei, Ihr Vermögen auf transparente  und kontrollierte Weise zu strukturieren, zu schützen und weiterzugeben.

Eine effiziente Planung  ermöglicht eine optimale Allokation Ihres Anlageportfolios, um vermeidbare Risiken und Kosten zu reduzieren. Sie sorgt für eine klare Strategie in der Family Governance und beim Eigentümerwechsel, damit die Weitergabe Ihres Vermögens über Generationen hinweg verantwortungsvoll erfolgt.

Studien haben belegt, dass in vielen Familien ein grosser Anteil des Vermögens in zweiter oder dritter Generation verloren geht. Die wichtigsten Gründe dafür sind mangelnde Planung und lückenhafte Kenntnisse der nächsten Generation in Bezug auf die Verantwortung, die mit einem grossen Erbe einhergeht.

Unsere Vermögensplaner begleiten Sie während den drei wichtigen Phasen: Vermögensbildung, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung. Als erstes machen sich unsere Experten ein umfassendes Bild Ihres Vermögens und Ihrer Ziele. Sie integrieren finanzielle Planung, steuerliche, erbrechtliche geschäftliche und grenzüberschreitende Aspekte in eine pragmatische Planung, die dem Erhalt und Wachstum Ihres Vermögens auf lange Sicht dient.

Regionale Expertise, globale Vermögensstrukturierung 

Unsere erfahrenen Vermögensplaner stellen Ihnen praxisnahes Fachwissen vor Ort zur Verfügung – dort, wo Sie leben, investieren und geschäftlich tätig sind. Dank ihrer regionalen Spezialisierung decken unsere Experten zahlreiche Länder ab, für die sie fundierte Kenntnisse der lokalen Vorschriften, Steuerpraktiken und Märkte einbringen. Unsere Dienstleistungen sind über jedes unserer Buchungszentren zugänglich und werden nahtlos mit Ihren vertrauten Partnern wie EVV und Family Offices koordiniert.

Unabhängige und erfahrene Vermögensplanung 

Wir setzen alles daran, jeder Kundin und jedem Kunden in jeder Situation eine objektive Beratung und einen erstklassigen Service zu bieten. Unser Team pflegt engen Kontakt zu hochqualifizierten Steuerberatungsunternehmen und Anwaltskanzleien sowie zu externen Anbietern, die alle einer strikten Due-Diligence-Prüfung unterzogen werden. So können wir Ihnen gründlich recherchierte und unvoreingenommene Lösungen anbieten.      

Weitere Dienstleistungen in der Vermögensplanung

Unsere Expertise, unsere Dienstleistungen und lokalen Teams werden regelmässig mit Branchenauszeichnungen gewürdigt, die die Qualität und Vielseitigkeit unseres Angebots hervorheben.