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Diskretionäres Portfolio-Management

Diskretionäres Portfolio-Management

Ihre Ziele und Anliegen sind einzigartig – so auch unser Angebot im diskretionären Portfolio-Management. In den letzten Jahren haben sich die Erwartungen der Anleger geändert. Sie wollen bei allen strategischen Entscheidungen mitwirken.


Wenn Sie nach einem Partner suchen, der Vermögenserhalt und Vermögenswachstum in seinen Grundwerten verankert hat, dann sind Sie bei unseren Investmentspezialisten genau richtig. Dank unserer strategischen Kompetenz und umfassenden Anlagelösungen können wir Ihnen einen Service bieten, der Ihren persönlichen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht wird. 

Unser Ansatz im diskretionären Portfolio-Management

Kundenorientiert

Wir leben in einer Zeit grosser und rascher Veränderungen, die jeden Anleger auf andere Weise treffen. Unser Ansatz basiert auf dem Verständnis Ihrer Ziele und Anforderungen, die vollumfänglich in unsere Anlagestrategie integriert werden. Dadurch wird Ihr Portfolio ein getreues Abbild Ihrer selbst.

Zielbasiert

Wir bei der UBP verhelfen unseren Kunden dank einer breiten Palette an zielbasierten und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Anlagelösungen zu besseren Ergebnissen.

Überzeugung und Agilität

Überzeugung und Agilität gehören zu unseren Grundwerten. Sie motivieren unser Streben nach Innovation und Anlagen mit positiver Wirkung. Sie bestimmen unsere langfristigen Ziele und bewahren unsere Flexibilität in Zeiten kurzfristiger Ungewissheit.

Vermögenserhalt 

Im Mittelpunkt unserer Geschichte, unserer Vision und unseres Leitbilds steht der Vermögenserhalt. Er ist das Fundament der einzigartigen Vertrauensbeziehung, die seit Jahrzehnten zwischen der UBP und ihren Kunden besteht Vermögenserhalt bildet das Herzstück des bankinternen Risikomanagementansatzes.


Unser Angebot im diskretionären Portfolio-Management

Wir haben für unser diskretionäres Portfolio-Management zwei Arten von Services entwickelt, um für jeden unserer Kunden die beste Lösung zu erbringen.

U Asset Allocation-Mandat

Erfüllt Ihre Anlagebedürfnisse durch eine diversifizierte Lösung, die über einen auf Ihre Risikobereitschaft zugeschnittenen, modularen Fonds zugänglich ist.

Die U Asset Allocation-Mandate bauen auf dem proprietären Investmentprozess der UBP auf, um mithilfe einer einzigen, dynamischen Anlage Ihre Vermögensziele zu erreichen. Sie basieren auf der langjährigen Erfahrung der UBP in der Verwaltung diskretionärer Portfolios für sehr vermögende Kunden (High-Net-Worth-Kunden) und können nachhaltige und verantwortungsvolle Strategien miteinbeziehen. 

Mit U Asset Allocation können Sie flexibel über alle Länder, Anlageklassen und Instrumente hinweg investieren. Die spezifische und transparente Fondsstruktur erfüllt alle steuerlichen Anforderungen in einer Vielzahl von Gerichtsbarkeiten.

Die U Asset Allocation-Palette umfasst sechs Anlageprofile:

  • Conservative

  • Enhancement

  • Balanced

  • Dynamic

  • Calm Sea

  • Open Sea

Bespoke-Mandate

Erzielen Sie optimale Ergebnisse dank einer breiten Palette an zielbasierten und auf ihre individuellen Anforderungen abgestimmten Lösungen und einer ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung. 

Im gegenwärtigen Anlageumfeld setzen sich die Kunden zunehmend ganz bestimmte Ziele und wünschen eine massgeschneiderte Anlagephilosophie, um diese zu verwirklichen. Mithilfe unserer Expertise in der Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen können wir innovative und zielorientierte Anlagen entwickeln. Wir erfüllen Ihre individuellen Bedürfnisse – mit genau dem richtigen Mass an Interaktion.  

Das Fundament dieses Ansatzes bildet ein offener, transparenter und regelmässiger Dialog über die strategischen Ziele des Portfolios, unsere Überzeugungen und Ihre Bedürfnisse, die sich im Laufe der Zeit ändern können.

Wir streben danach, das von Ihnen gewünschte Ergebnis – von Vermögenserhalt bis Kapitalwachstum – zu erreichen. Dabei steht das Risikomanagement immer im Mittelpunkt des Vermögensallokationsprozesses. 

  • UBP Bespoke Asset Allocation Mandate ermöglichen eine strategische Diversifikation über alle Anlageklassen mit unterschiedlichem Risiko/Ertrags-Profil und einer auf klaren Überzeugungen gründenden Positionierung.
  • UBP Bespoke Target Return Mandate bieten Anlagelösungen, mit denen Sie eine vordefinierte Zielrendite erreichen können. Sie basieren auf unseren Einschätzungen des wirtschaftlichen und breiten Marktumfelds.
  • UBP Bespoke Responsible Investment Asset Allocation Mandate erlauben Ihnen, Ihre persönlichen Wertvorstellungen in Ihre Investitionen einzubringen und langfristig nachhaltige Erträge zu erzielen.
  • UBP Bespoke Fixed Income Mandat: Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist eine aktive Vermögensverwaltung zentral, um regelmässige und stabile Erträge zu erwirtschaften. Deshalb wendet das Expertenteam UBP Bespoke einen globalen Ansatz für festverzinsliche Anlagen an. Mithilfe von Zinsinstrumenten und Anleihen legen unsere Anlagelösungen den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Ertragsgenerierung, um Ihrer persönlichen Risikobereitschaft Rechnung zu tragen.
  • UBP Bespoke Multi Asset Income Mandat: Diese globale, aktiv verwaltete Strategie strebt nachhaltige und attraktive Erträge in verschiedensten Anlageklassen an. Gleichzeitig schützt dieses Mandat die reale Kaufkraft dank einer sorgfältigen Risikokontrolle. 
  • UBP Bespoke Equity Quality Income Mandat: Dieses aktiv gemanagte Aktienportfolio auf eine Maximierung der Gesamtrendite ab – einschliesslich Kapital- und Dividendenzuwachs. Anhand eines quantitativen Screening und einer qualitativen Analyse werden Unternehmen mit bedeutendem künftigem Wachstumspotenzial und hohen Dividendenausschüttungen identifiziert. 

Bei den Informationen zu den hier erwähnten Produkten und Dienstleistungen handelt es sich um allgemeine Informationen, die nicht als Anlage- oder andere Beratung zu verstehen sind. Nicht alle hier beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Gerichtsbarkeiten verfügbar. Vergangene Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Erträge schliessen.

Für weitere Informationen: Rechtlicher Hinweis der UBP

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