Kundenberater
Sie sind Ihre persönlichen und vertrauensvollen Kontaktpersonen. Sie erstellen den Kontakt zu den UBP-Experten, um dem Endkunden optimale Dienstleistungen zu gewährleisten. Diese reichen von der Kontoeröffnung über die Strukturierung von Finanzgeschäften wie Lombardkredite oder Hypotheken, Vermögensverwaltungs- und massgeschneiderte Mandate. Die UBP hat dreissig Kundenberater mit durchschnittlich 15 Jahren in den Dienst unabhängiger Vermögensverwalter gestellt.
Anlageberater
Über unsere Anlageberater können Sie auf unser Research (die Advisory-Plattform) zugreifen, erhalten das Daily Advisory Mailing und stehen in direktem Kontakt zu unseren Produktspezialisten, also zu Fondsmanagern, Beratern alternativer Fonds und extern verwalteter Fonds, zum Private Markets-Team, den Experten für strukturierte Produkte usw. Ihr Anlageberater kann auch die Verbindung zu unseren Discretionary und Advisory-Teams herstellen, die für die Verwaltung von aktiv gemanagten Zertifikaten und das White Labelling von Anlagefonds (z.B. ESG- oder Anleihenfonds) zuständig sind.
IAM Operations Dieses
Team ist für die Administration, die Orderausführung, die Verrechnung der Fondsgebühren, massgeschneiderte Anfragen, das e-Banking, Kreditkarten, DVP/RVP-Instruktionen usw. verantwortlich.
Direct Access Client (DAC)-Team des Handelsraums
Gewährt Ihnen Zugang zu allen wichtigen internationalen Märkten von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr, damit Sie mit allen Finanzinstrumenten, einschliesslich Aktien, Anleihen, Devisen, Edelmetallen und strukturierten Produkten handeln können.
IT Solutions*
Auf der digitalen Wealth Management-Plattform können Sie Ihre Aufträge direkt erteilen und Ihre Kontoauszüge einsehen. Sie können die Positionen und Bewegungen von Portfolios importieren, die Sie in Ihrem eigenen Managementsystem führen (Datafeed). Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das UBP FX Life System, Ihre Devisenaufträge ohne Vermittler direkt online an der Börse zu platzieren. Endkunden können unser e-Banking nutzen, Online-Zahlungen durchführen, verschlüsselte E-Mails verschicken, an Videokonferenzen teilnehmen sowie ihre Portfolios und deren Wertentwicklung einsehen und andere Informationen zur UBP aufrufen.
*Die Verfügbarkeit dieses Service ist vom jeweiligen Land abhängig.
