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Clientes institucionais

Valores e ADN

(esta página destina-se apenas a clientes institucionais)

Valores e ADN
Gestão de ativos

A unidade de clientes institucionais da UBP é o centro de marketing dedicado aos nossos clientes institucionais



A nossa solidez assenta em três pilares principais.

  • Agilidade: prestamos muita atenção às necessidades dos clientes, de modo a podermos oferecer a melhor solução num prazo altamente competitivo.
  • Disponibilização de uma gama selecionada de estratégias de gestão ativa: estas estratégias são orientadas para as necessidades dos clientes, e podem ser produtos coletivos, mandatos personalizados ou fundos completamente dedicados.
  • Modelo de negócio integrado: as nossas equipas de Gestão de ativos trabalham em conjunto com as nossas equipas de vendas locais para criar relações fortes. As vendas são apoiadas por equipas de marketing e de serviço ao cliente experientes.

Porquê investir com a UBP?

A UBP conquistou uma posição de liderança na gestão de ativos para clientes institucionais porque é capaz de responder às necessidades dos investidores mais exigentes. Estabelecemos relações de sucesso e de longo prazo com uma série de clientes institucionais, incluindo fundos de pensões, empresas, seguradoras, fundos multigestor e distribuidores de fundos líderes no mundo inteiro.

Soluções de investimento personalizadas

Além de uma gama de fundos abertos, a UBP oferece aos clientes soluções ideais em todas as fases do ciclo do mercado e ajuda a desenvolver carteiras de investimento personalizadas, adaptadas às necessidades, aos objetivos e aos perfis de risco de cada cliente em todas as classes de ativos.

Talento na gestão de ativos

A principal vantagem do Banco reside em equipas experientes Gestão de ativos de elevada qualidade, que são muitas vezes destacadas por profissionais do setor

Uma estrutura adaptativa

Mantemos uma proporção baixa de carteiras por gestor. A nossa oferta personalizada exige que as nossas equipas de gestão de ativos dediquem toda a atenção a cada cliente. Dependendo da classe de ativos, também podemos estruturar carteiras relativamente pequenas.

Definição rápida, acompanhamento eficaz

Damos preferência a uma abordagem ágil e flexível: o processo de decisão é rápido, para que possamos agarrar as melhores oportunidades à medida que vão aparecendo.

Serviço ao cliente líder do mercado

  • Compreendemos as suas necessidades num cenário de mudança
  • Adaptamo-nos às suas restrições específicas
  • Comunicamos ideias de investimento dirigidas
  • Apresentamos relatórios de valor acrescentado, que incluem a análise de atribuição

Além de um gestor de relação exclusivo, também tem acesso aos especialistas de investimento da UBP para discutir a sua carteira, visões de mercado, a gestão personalizada do risco e estruturas de fundos feitas à medida.

Taxas

Antes da realização de qualquer investimento no âmbito de mandatos personalizados, determinamos os requisitos dos nossos investidores e estabelecemos uma escala de taxas adequada. As nossas taxas são estabelecidas por serviço individual e podem envolver uma combinação de taxas fixas e taxas associadas ao desempenho.

As nossas áreas de especialização

Conhecimento especializado em investimento

Descubra todas as nossas áreas de especialização em serviços de investimento.