13.08.2025
Staying invested remains a strategic lever
Overly defensive positioning has failed to benefit from fluctuations stemming from tariff tensions.
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UBP UK Online - Interim e-banking platform dedicated to ex-Kleinwort Hambros clients
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Norteados pelos nossos próprios valores de um banco empreendedor e detido por uma família, na UBP estamos empenhados em prestar orientação de alto nível para proteger, gerir e fazer crescer o património da sua família de geração em geração.
Abordamos as famílias com consciência emocional e empatia, enfrentando desafios como o planeamento sucessório, a clareza na tomada de decisões e o envolvimento da próxima geração. Quer necessite de um modelo de governação feito à medida, de apoio na gestão da dinâmica familiar ou de soluções estratégicas para a preservação e crescimento do património, ajudamos a transformar a complexidade em clareza, para que o seu legado prospere para as gerações vindouras.
A UBP continua nas mãos da família de Picciotto e é um dos principais bancos familiares do mundo. A segunda geração assumiu a gestão em 2016. A terceira geração está agora a fazer o seu caminho, preparando-se para moldar o futuro da instituição. O facto de os acionistas serem uma família é um garante da nossa solidez e do alinhamento dos interesses dos nossos acionistas com os dos nossos clientes: a UBP é um banco assente no legado e num compromisso de longo prazo.
A nossa Equipa de Soluções para Family Offices constitui um ponto de acesso único para uma perspetiva global. Com acesso a toda a experiência da UBP, oferecemos aos nossos clientes serviços de nível institucional. Construímos carteiras estratégicas e diversificadas que refletem o propósito e o ADN da sua família.
A nossa abordagem assenta na confiança, na discrição e numa colaboração estreita com especialistas internos e externos cuidadosamente selecionados. Cada família tem os seus próprios valores, prioridades e visão a longo prazo, e as nossas soluções adaptam-se a eles. Assumimos o compromisso de prestar um apoio atento e personalizado à sua família em todas as fases do nosso processo.
O nosso objetivo é criar as condições para uma paz de espírito duradoura e garantir que o legado da sua família seja protegido e preservado ao passar de geração em geração.
«Gerir um banco privado familiar permitiu-nos compreender melhor as responsabilidades e as complexidades associadas à gestão do património familiar.»
Graças à sua visão de futuro, a UBP é um banco que sabe antecipar e inovar, fornecendo-lhe as soluções certas para o presente e para o futuro. Com sede em Genebra e escritórios na Suíça e no estrangeiro, tornámo-nos um dos maiores bancos familiares do mundo. A abordagem prudente e rigorosa à gestão do risco e do balanço ajudou a construir uma base financeira muito sólida.
Dados de 31 de dezembro de 2024
Notação da Moody’s para depósitos a longo prazo
Formaçãco NextGen
+ de 80Especialistas em Investimentos
+ de 200Famílias
+ de 150Compreender o ADN da sua família para definir uma estratégia personalizada
Damos-lhe a orientação necessária para criar um roteiro familiar personalizado, tendo em atenção a dinâmica familiar.
Estabelecer um modelo de governação familiar e orientações para proteger o seu património
Concentramo-nos na criação de orientações familiares que estejam em consonância com os objetivos e a missão da sua família.
Garantir a segurança financeira através de análises, controlos e monitorização
O nosso objetivo é preparar a sua família para o futuro com um acompanhamento profissional.
As Soluções para Family Offices da UBP oferecem uma abordagem holística centrada em três dimensões: Pessoas, Património e Ecossistema.
A dimensão humana aposta na escuta atenta e na empatia para compreender o ADN da família e elaborar orientações personalizadas.
Enquanto banco especializado na gestão de patrimónios e ativos, oferecemos acesso institucional através de uma equipa de mais de 200 especialistas em investimentos.
O nosso ecossistema de parceiros fidedignos visa simplificar o processo de seleção de especialistas externos através da recomendação de fornecedores eficientes e seguros.
WealthBriefing Swiss Awards 2024
Melhor Oferta para Family Offices
Monica Espinosa
Diretora de Soluções para Family Offices
Monica Espinosa tem mais de duas décadas de experiência na gestão de patrimónios, tendo igualmente liderado serviços para gestores de ativos externos e conduzido iniciativas de gestão de mudança. Entre outras habilitações, tem as certificações CFWA e CFBA para consultoria a empresas e patrimónios familiares do Family Firm Institute (FFI).
Pierre Ricq
Consultor de Sénior para Family Offices
Pierre Ricq conta com duas décadas de experiência no setor de private banking. Tem as certificações CIWM e CWMA ao nível da pós-graduação e concluiu um programa para executivos no INSEAD. Pierre Ricq lidera o programa Family Officer Certificate no ISFB.