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Uma oferta de serviço completo

As suas necessidades e as dos seus clientes são específicas e variadas. Desenvolvemos as nossas capacidades estratégicas e a nossa vasta gama de soluções de investimento para dar resposta a essas necessidades.

Após determinar a sua abordagem de investimento, terá acesso a mercados, produtos e temas de investimento. Além disso, manteremos uma interação proativa consigo para lhe levar as notícias mais recentes dos mercados e informações sobre oportunidades de investimento.

A chave de acesso a todas as nossas capacidades estratégicas:


Vendas a Clientes de Acesso Direto (CAD)

Uma equipa de traders especializados em vendas, acessível diretamente, em Genebra e Zurique, que:

  • Identifica os seus objetivos de investimento e os associa ao especialista em vendas mais indicado
  • Apresenta proativamente as nossas convicções para os mercados cambiais, de rendimento fixo, ações e derivados aos clientes de língua inglesa, francesa e alemã
  • Presta aconselhamento tático, partilha informações atualizadas sobre os mercados e gera ideias à medida das necessidades

 

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Produtos estruturados

A nossa gama de produtos estruturados constitui uma alternativa atrativa aos investimentos tradicionais e adequa-se a muitos perfis de risco diferentes. 
A nossa equipa especializada disponibiliza um conjunto alargado de produtos com diferentes formas de remuneração que vão ao encontro das necessidades dos clientes em termos de apetência pelo risco, diversificação e expetativas de retorno. 

Consoante a complexidade do produto estruturado, temos a capacidade de converter uma ideia num produto de investimento numa questão de algumas horas ou dias.

Também está disponível uma plataforma de fácil utilização para uma seleção e execução mais rápida do produto.

 

Saiba mais sobre os nossos produtos estruturados

Certificados com gestão ativa

Tenha acesso a uma vasta gama de classes de ativos através de um certificado com gestão (CGA) ativa: um veículo de investimento com total flexibilidade e transparência, que foi concebido para investidores exigentes.

Um CGA é um produto estruturado que oferece aos investidores uma forma simples e económica de participar no desempenho de um conjunto alargado de classes de ativos através de um cabaz de estratégias único e sintético ou de índices criados à medida, sem ter de comprar individualmente os ativos subjacentes.

Com os CGA, a UBP oferece aos gestores de ativos externos a capacidade de externalizarem a operação, administração e transacionalidade de uma estratégia de investimento, para se poderem concentrar na sua verdadeira mais-valia: gestão da alocação de ativos e relações com os clientes.

Além disso, a UBP pode oferecer aos gestores de ativos externos acesso à plataforma CREAM, um sistema único e avançado que proporciona acesso seguro e centralizado a todos os certificados. A plataforma CREAM é uma ferramenta fácil de utilizar que proporciona várias visualizações da carteira e os principais indicadores, possibilidades de rebalanceamento, bem como acesso a documentação e relatórios de desempenho dos certificados.

 

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Fundos de investimento tradicionais e alternativos

Os seus clientes podem, através de si, ter acesso à vasta experiência dos nossos profissionais de investimento e beneficiarem do pleno potencial dos mercados financeiros globais.

Todos os anos somos distinguidos por entidades de pesquisa independentes pelo conhecimento avançado que produzimos. Estas distinções atestam a nossa capacidade – e a dos nossos gestores e fundos – de combinar agilidade e inovação na busca do desempenho.

A nossa oferta contempla um vasto número de fundos alternativos e fundos exclusivamente de posições longas, sendo a maioria das estratégias gerida internamente.

 

As nossas capacidades de investimentos alternativos

Mercados privados

O Grupo de Mercados Privados (GMP) é uma equipa da UBP exclusiva para investidores profissionais. Esta equipa identifica, analisa e seleciona transações, proporcionando aos clientes oportunidades de investimento únicas. O GMP ajuda os clientes a diversificarem a alocação da carteira além dos instrumentos tradicionais, nomeadamente através da utilização de ativos tangíveis que normalmente estão reservados a investidores institucionais.

 

A nossa oferta de mercados privados

Planeamento do património

Mediante pedido, podemos analisar a estrutura patrimonial dos seus clientes com a ajuda da nossa experiente equipa de planeamento do património tendo em vista identificar áreas de risco e oportunidades de planeamento do património alinhadas com as necessidades e os objetivos dos seus clientes, tais como fundos dedicados e seguros de vida.

 

Conhecimento especializado em planeamento do património
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Learn more about our capabilities and specific offer for EAM

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A equipa

Uma equipa de GAE dedicada, composta por mais de 40 profissionais, que presta serviços em todos os nossos centros operacionais.

Responsável pela equipa

Frédéric Toselli

 

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28.07.2025

UBP Weekly View - Markets climb on trade deals

Commercial agreements are fuelling market optimism, reinforcing confidence in a clear path for corporate earnings growth. As the earnings season progresses, 34% of S&P 500 constituents have published their results, with 80% surpassing analysts’ estimates. This week, attention will be focussed on key economic data and potential new trade agreements as the 1 August tariff truce deadline approaches.

21.07.2025

UBP Weekly View - Banks convey an optimistic tone

US banking giants led the start of the earnings season, with their management expressing confidence about consumer resilience despite economic uncertainty and price pressures, with the latter being confirmed by more solid June US headline inflation data which came in at 2.6% year-on-year. This figure also supported further consolidation of the US dollar, although we expect this to be short-lived. More corporate results are due this week and are likely to play a key role in steering market sentiment.

17.07.2025

Resultados do primeiro Semestre de 2025

Ativos sob gestão da Union Bancaire Privée aumentaram mais de 11% para 171,7 mil milhões de CHF

14.07.2025

UBP Weekly View - Equities steady ahead of earnings season

The fresh salvo of tariffs paused the rally on global equity markets, leaving them broadly stable. Renewed tariff threats are reigniting concerns about global industrial supply chains, generating doubts about whether or not these pressures will erode corporate margins. The upcoming earnings season, which kicks off this week, may offer some hints of an answer.

08.07.2025

UBP Currency Views: Who wins when the USD loses?

The prospect of lower oil prices and possible Fed easing is benign for most G10 currencies.

07.07.2025

UBP Weekly View - Brighter earnings outlook for US equities

Investor sentiment in equities was buoyed last week by the passage of the ‘Big Beautiful Bill’, signs of US economic resilience, and hopes of easing trade tensions.

US equities remain our preferred sector for the second half of the year, underpinned by stronger earnings growth expectations, a persistently weaker dollar, and significant exposure to the technology sector.

07.07.2025

UBP House View - July 2025

With summer under way, aligning income generation with long-term growth helps reinforce portfolio resilience. A well-balanced allocation remains essential to navigating the coming months with confidence.

04.07.2025

Navigating the markets in the summer of 2025

Risk appetite for equities holds firm, yet diversification is paramount.

30.06.2025

UBP Weekly View - Risk appetite holds firm

The Israel–Iran ceasefire has eased concerns about energy prices, thus curbing inflation pressures and maintaining the prospect of a rate cut by the Federal Reserve this autumn. Investor sentiment remains strong, notably on the technology sector. However, the unpredictability of geopolitical developments, coupled with the looming 90-day tariff-pause deadline, leads us to maintain a broad diversification across asset classes and regions.

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