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Uma oferta de serviço completo

As suas necessidades e as dos seus clientes são específicas e variadas. Desenvolvemos as nossas capacidades estratégicas e a nossa vasta gama de soluções de investimento para dar resposta a essas necessidades.

Após determinar a sua abordagem de investimento, terá acesso a mercados, produtos e temas de investimento. Além disso, manteremos uma interação proativa consigo para lhe levar as notícias mais recentes dos mercados e informações sobre oportunidades de investimento.

A chave de acesso a todas as nossas capacidades estratégicas:


Vendas a Clientes de Acesso Direto (CAD)

Uma equipa de traders especializados em vendas, acessível diretamente, em Genebra e Zurique, que:

  • Identifica os seus objetivos de investimento e os associa ao especialista em vendas mais indicado
  • Apresenta proativamente as nossas convicções para os mercados cambiais, de rendimento fixo, ações e derivados aos clientes de língua inglesa, francesa e alemã
  • Presta aconselhamento tático, partilha informações atualizadas sobre os mercados e gera ideias à medida das necessidades

 

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Produtos estruturados

A nossa gama de produtos estruturados constitui uma alternativa atrativa aos investimentos tradicionais e adequa-se a muitos perfis de risco diferentes. 
A nossa equipa especializada disponibiliza um conjunto alargado de produtos com diferentes formas de remuneração que vão ao encontro das necessidades dos clientes em termos de apetência pelo risco, diversificação e expetativas de retorno. 

Consoante a complexidade do produto estruturado, temos a capacidade de converter uma ideia num produto de investimento numa questão de algumas horas ou dias.

Também está disponível uma plataforma de fácil utilização para uma seleção e execução mais rápida do produto.

 

Saiba mais sobre os nossos produtos estruturados

Certificados com gestão ativa

Tenha acesso a uma vasta gama de classes de ativos através de um certificado com gestão (CGA) ativa: um veículo de investimento com total flexibilidade e transparência, que foi concebido para investidores exigentes.

Um CGA é um produto estruturado que oferece aos investidores uma forma simples e económica de participar no desempenho de um conjunto alargado de classes de ativos através de um cabaz de estratégias único e sintético ou de índices criados à medida, sem ter de comprar individualmente os ativos subjacentes.

Com os CGA, a UBP oferece aos gestores de ativos externos a capacidade de externalizarem a operação, administração e transacionalidade de uma estratégia de investimento, para se poderem concentrar na sua verdadeira mais-valia: gestão da alocação de ativos e relações com os clientes.

Além disso, a UBP pode oferecer aos gestores de ativos externos acesso à plataforma CREAM, um sistema único e avançado que proporciona acesso seguro e centralizado a todos os certificados. A plataforma CREAM é uma ferramenta fácil de utilizar que proporciona várias visualizações da carteira e os principais indicadores, possibilidades de rebalanceamento, bem como acesso a documentação e relatórios de desempenho dos certificados.

 

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Fundos de investimento tradicionais e alternativos

Os seus clientes podem, através de si, ter acesso à vasta experiência dos nossos profissionais de investimento e beneficiarem do pleno potencial dos mercados financeiros globais.

Todos os anos somos distinguidos por entidades de pesquisa independentes pelo conhecimento avançado que produzimos. Estas distinções atestam a nossa capacidade – e a dos nossos gestores e fundos – de combinar agilidade e inovação na busca do desempenho.

A nossa oferta contempla um vasto número de fundos alternativos e fundos exclusivamente de posições longas, sendo a maioria das estratégias gerida internamente.

 

As nossas capacidades de investimentos alternativos

Mercados privados

O Grupo de Mercados Privados (GMP) é uma equipa da UBP exclusiva para investidores profissionais. Esta equipa identifica, analisa e seleciona transações, proporcionando aos clientes oportunidades de investimento únicas. O GMP ajuda os clientes a diversificarem a alocação da carteira além dos instrumentos tradicionais, nomeadamente através da utilização de ativos tangíveis que normalmente estão reservados a investidores institucionais.

 

A nossa oferta de mercados privados

Planeamento do património

Mediante pedido, podemos analisar a estrutura patrimonial dos seus clientes com a ajuda da nossa experiente equipa de planeamento do património tendo em vista identificar áreas de risco e oportunidades de planeamento do património alinhadas com as necessidades e os objetivos dos seus clientes, tais como fundos dedicados e seguros de vida.

 

Conhecimento especializado em planeamento do património
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Learn more about our capabilities and specific offer for EAM

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A equipa

Uma equipa de GAE dedicada, composta por mais de 70 profissionais, que presta serviços em todos os nossos centros operacionais.

Da direita para a esquerda

  • Pierre-Emile Schifferli (Head of EAM Geneva)
  • Patrizia Colombini (Head of EAM Zurich & Lugano)
  • Frédéric Toselli (Global Head of EAM)
  • Juan Alvarez (Deputy Global Head of EAM)
  • Anja Karcher (Head of EAM Basel)
  • Christophe Cantala (Head of EAM International)

 

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20.10.2025

UBP Weekly View - Fragility builds in markets

The US government shutdown carries on, while the earnings season opened on a constructive note, nudging global equities higher amid softer trade rhetoric, resilient bank results and renewed hopes of Fed easing. These tailwinds, however, contrast with credit-quality concerns linked to regional-bank fraud reports and mounting unease over a potential AI-driven bubble, leaving markets more vulnerable to negative headlines. US inflation data due this week are expected to show moderate upward pressure.

13.10.2025

UBP Weekly View - Earnings season kicks off

Investors have been wary of circular AI investments, stretched equity valuations, the threat of the trade war escalating, and the ripple effects of a prolonged US government shutdown, which itself has further disrupted economic data. This week, Q3 earnings will be in the spotlight, with the US’s largest banks set to lead the reporting season.

06.10.2025

UBP Weekly View - US shutdown delays labour data

The US government shutdown, which began on 1 October, has delayed the release of the closely watched non-farm payrolls report. Other economic data published last week were downbeat, reinforcing our expectation that the Federal Reserve will implement two 25-basis-point rate cuts (on 29 October and 10 December) to counter labour market weakness. Meanwhile, negotiations over government spending between the Democrats and Republicans are set to continue in the run-up to the third-quarter earnings season.

29.09.2025

UBP Weekly View - Markets brace for US labour report

Divergent remarks from Federal Reserve members combined with US macroeconomic data that was generally resilient have weighed on optimism for future rate cuts. Attention now turns to this week’s labour market report as a key gauge of job creation, while President Trump is set to meet Democratic and Republican leaders in an effort to avert a government shutdown.

22.09.2025

UBP Weekly View - Macro data to set the tone

Equities progressed following the US central bank’s 25 basis points rate cut to 4.00–4.25%, which helped fuel investor optimism. Alongside the Fed, several central banks, including the Bank of England (BoE) also met, with the latter leaving its rates unchanged at 4%. This week, attention turns to economic indicators.

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