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Gestori patrimoniali indipendenti

Il nostro modello di relazione

Il nostro modello di relazione

Se la solidità finanziaria e la reputazione della Banca costituiscono i capisaldi di questa relazione, il nostro team dedicato ha saputo coltivare la fiducia e fidelizzare le relazioni grazie alla sua disponibilità e alla qualità dei servizi offerti.


Una solida partnership

La fiducia è il perno della relazione tra il gestore patrimoniale indipendente, il cliente e la Banca. Abbiamo stabilito direttive precise per definire il ruolo di ognuno all’interno di questa partnership e applichiamo un rigoroso controllo della qualità a tutte le nostre relazioni.

Per mettere in atto questa partnership, i vostri clienti aprono un conto presso UBP e vi designano come mandatari firmando una procura limitata alla gestione («Limited Power of Attorney»). In veste di gestori indipendenti, voi trasmettete gli ordini d’investimento direttamente a UBP o a un broker debitamente riconosciuto da UBP affinché le istruzioni siano eseguite per conto del vostro cliente.

Un team esperto al vostro servizio

Il team dei gestori patrimoniali indipendenti svolge un ruolo chiave nelle attività bancarie di UBP. Registra una crescita costante da due decenni e oggi conta più di 30 consulenti.

La nostra rete si è notevolmente ampliata negli ultimi anni e a livello internazionale disponiamo ormai di oltre venti ubicazioni, di cui diversi centri contabili in otto giurisdizioni. Il team che segue i gestori patrimoniali indipendenti parla diverse lingue e ha una perfetta conoscenza delle situazioni locali e delle sfide che vi sono implicate. Il vostro consulente, proattivo e dinamico, è aperto alle esigenze che manifestate per offrirvi un servizio su misura, fondato su efficienza, trasparenza e flessibilità.

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