Governance del patrimonio
Aspetti familiari
Qual è lo scopo del vostro patrimonio?
La ricchezza comporta responsabilità. Definire lo scopo del proprio patrimonio è il primo passo per gestirlo con successo e facilitarne la trasmissione alla prossima generazione.
Pianificazione patrimoniale
Quanto è sicuro il vostro patrimonio?
Il progetto che avete per il vostro patrimonio deve essere protetto da rischi esogeni ed endogeni. Destinare correttamente le vostre risorse è essenziale per creare il futuro che volete.
Consulenza per single-family office
I vostri strumenti sono abbastanza istituzionali?
Le finalità generali del vostro patrimonio sono realizzate dal family office. Le sue attività dovrebbero muoversi in equilibrio tra la privacy che la vostra famiglia esige e la competenza che volete internalizzare o esternalizzare.
Governance degli investimenti
Selezione degli investimenti
Avete più relazioni di private banking?
L’architettura degli investimenti è essenziale per ottenere performance durature e ridurre i costi. Propendiamo per un approccio istituzionale nei confronti degli investimenti basato sul cosiddetto modello della dotazione, secondo cui la famiglia può avvalersi dell’efficienza di un’organizzazione istituzionale beneficiando di un progetto adeguato alle sue esigenze.
Classi di asset
La vostra combinazione di asset è ben gestita?
Una valida selezione delle classi di asset è uno dei principali fattori di performance. Siamo convinti che un approccio d’investimento innovativo, incluse le allocazioni sui mercati privati, e la delega di alcune sottoclassi di asset ai migliori asset manager aggiungono valore alla strategia d’investimento.
Resoconto consolidato
Quali sono le vostre principali fonti di rendimento e rischio?
Una solida consulenza e decisioni d’investimento informate non possono prescindere da una valutazione e un resoconto degli investimenti accurati e attendibili. Comprendere la performance e le potenziali fonti di rischio è alla base del successo del processo d’investimento.
Governance delle competenze
Formazione
Comprendere le tendenze e le buone pratiche che interessano i family office è essenziale per rafforzare e adeguare le attività del vostro family office alle esigenze in continua evoluzione della vostra famiglia. In occasione di eventi e workshop dedicati condividiamo con i nostri clienti lo straordinario bagaglio di conoscenze ed esperienze che abbiamo accumulato.
Elenco di partner
I servizi di family office di UBP collaborano con i professionisti più esperti in molti ambiti, tra cui specialisti dei servizi e dei prodotti, banche d’investimento e commerciali, avvocati, trustee, consulenti professionisti di arte, aviazione e altre attività.