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Servizi di Family Office

Servizi di Family Office

In qualità di banca di proprietà familiare dotata di spirito imprenditoriale, UBP capisce le sfide che gli imprenditori e le imprese familiari sono chiamati ad affrontare per proteggere e accrescere la loro ricchezza di generazione in generazione. I servizi di family office di UBP sono un centro di eccellenza nel quale convergono la competenza proprietaria in materia di investimenti e una solida rete di consulenti indipendenti per fornire una gamma completa di soluzioni innovative nella gestione del patrimonio e degli investimenti.


I servizi di family office di UBP offrono una consulenza obiettiva nonché servizi su misura, soluzioni innovative e un supporto continuo e affidabile. Operiamo nell’intento di offrire alle famiglie e alle generazioni future la massima tranquillità per tutto ciò che riguarda la gestione del loro patrimonio.

La nostra gamma di servizi si basa su tre pilastri:

  • governance del patrimonio
  • governance degli investimenti
  • governance delle competenze

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Governance del patrimonio

Aspetti familiari

Qual è lo scopo del vostro patrimonio?

La ricchezza comporta responsabilità. Definire lo scopo del proprio patrimonio è il primo passo per gestirlo con successo e facilitarne la trasmissione alla prossima generazione.

Pianificazione patrimoniale

Quanto è sicuro il vostro patrimonio?

Il progetto che avete per il vostro patrimonio deve essere protetto da rischi esogeni ed endogeni. Destinare correttamente le vostre risorse è essenziale per creare il futuro che volete.

Consulenza per single-family office

I vostri strumenti sono abbastanza istituzionali?

Le finalità generali del vostro patrimonio sono realizzate dal family office. Le sue attività dovrebbero muoversi in equilibrio tra la privacy che la vostra famiglia esige e la competenza che volete internalizzare o esternalizzare.

Governance degli investimenti

Selezione degli investimenti

Avete più relazioni di private banking?

L’architettura degli investimenti è essenziale per ottenere performance durature e ridurre i costi. Propendiamo per un approccio istituzionale nei confronti degli investimenti basato sul cosiddetto modello della dotazione, secondo cui la famiglia può avvalersi dell’efficienza di un’organizzazione istituzionale beneficiando di un progetto adeguato alle sue esigenze.

Classi di asset

La vostra combinazione di asset è ben gestita?

Una valida selezione delle classi di asset è uno dei principali fattori di performance. Siamo convinti che un approccio d’investimento innovativo, incluse le allocazioni sui mercati privati, e la delega di alcune sottoclassi di asset ai migliori asset manager aggiungono valore alla strategia d’investimento.

Resoconto consolidato

Quali sono le vostre principali fonti di rendimento e rischio?

Una solida consulenza e decisioni d’investimento informate non possono prescindere da una valutazione e un resoconto degli investimenti accurati e attendibili. Comprendere la performance e le potenziali fonti di rischio è alla base del successo del processo d’investimento.

Governance delle competenze

Formazione

Comprendere le tendenze e le buone pratiche che interessano i family office è essenziale per rafforzare e adeguare le attività del vostro family office alle esigenze in continua evoluzione della vostra famiglia. In occasione di eventi e workshop dedicati condividiamo con i nostri clienti lo straordinario bagaglio di conoscenze ed esperienze che abbiamo accumulato.

Elenco di partner

I servizi di family office di UBP collaborano con i professionisti più esperti in molti ambiti, tra cui specialisti dei servizi e dei prodotti, banche d’investimento e commerciali, avvocati, trustee, consulenti professionisti di arte, aviazione e altre attività.


Il team

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Monica Espinosa
Head Servizi di family office di UBP

Vedi profilo LinkedIn

Monica Espinosa ha maturato una solida esperienza nel campo del wealth management in Svizzera e ha svolto un ruolo primario nello sviluppo delle attività di UBP con i GPI (gestori patrimoniali indipendenti). Entrata in Banca nel 2013, nel gennaio 2022 ha assunto la funzione di Head Servizi UBP di family office, un centro di competenza che da allora ha contribuito attivamente a sviluppare.

Contattateci

I prodotti o servizi menzionati sono forniti a puro titolo illustrativo e non sono da considerarsi informazioni su investimenti o un’altra forma di consulenza. Non tutti i prodotti o servizi sono disponibili in tutte le giurisdizioni. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le Avvertenze legali di UBP.

Alla scoperta di UBP

Riconoscimenti

La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.

Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

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