Il team External Asset Managers (EAM) di UBP si ispira a un’idea basilare: la partnership genera valore. L’intento del team è agevolare il lavoro dei gestori indipendenti con i clienti finali, coniugando una custodia sicura con l’accesso a mercati e esperti.L’obiettivo è semplice e ambizioso: aiutare i gestori patrimoniali indipendenti (GPI) ad accelerare la crescita della loro attività e a ottimizzare lo standard dei servizi offerti ai loro clienti. Ciò significa, in pratica, prossimità, rapidità e soluzioni efficaci su larga scala.
Il nostro team EAM costruisce relazioni durature. Ogni gestore di relazioni segue un numero limitato di clienti per assicurare la disponibilità e un servizio personalizzato. Al loro fianco interviene uno specialista della compliance che valuta preventivamente le opportunità di apertura di conti e fornisce un parere sulla fattibilità in tempi brevi. Per i GPI ciò significa chiarezza sin dall’inizio, riduzione di potenziali contrasti e un processo di apertura dei conti più breve per i nuovi clienti.
La prossimità è importante. Il team segue una base internazionale di clienti dei GPI dagli uffici di Ginevra, Zurigo, Basilea, Lugano, Londra, Jersey, Lussemburgo, Monaco, Dubai (tramite un corrispondente), Hong Kong e Singapore. Questa ampia presenza offre ai gestori la possibilità di scegliere dove operare e ai clienti finali la tranquillità di poter contare su interlocutori locali all’interno di un unico modello di custodia uniforme.
Il desk EAM di UBP è guidato dalla volontà di trasformare l’infrastruttura bancaria in un vantaggio per i clienti. Mette a disposizione dei GPI soluzioni di mercato che concretizzino idee e consulenza su più categorie di asset e offre loro l’accesso diretto al trading floor per clienti selezionati, con maggiori capacità di esecuzione.
Per la scelta degli investimenti, facilita l’accesso alla nostra piattaforma ad architettura aperta che copre strategie long-only, hedge fund e strumenti alternativi, mercati privati e prodotti strutturati. Offre inoltre supporto su certificati a gestione attiva (AMC) strutturati sulla piattaforma CREAM e coordina l’intero processo di costituzione degli AMC per i gestori che agiscono in qualità di portfolio manager nozionali, dalla documentazione alle verifiche e dai comitati interni alle condizioni finali.
Alla base di questo modello c'è una cultura che valorizza la dedizione e l’ambizione. Come afferma un membro senior del team: «Siamo mossi costantemente dalla volontà di fornire il servizio migliore ai nostri clienti, talvolta trovando soluzioni innovative.» Un altro aggiunge: «Puntare a trarre il meglio da ogni giornata, perché proprio questa disciplina sta alla base del successo duraturo in qualunque settore.» Una terza voce sottolinea il fattore umano: «I colleghi di tutta la Banca sono professionisti altamente specializzati; lavorare con loro è stimolante e motiva a dare sempre di più.»
«Energia, passione e innovazione ci spingono a offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile; ogni giorno presenta nuove sfide, quindi pensiamo in modo creativo e realizziamo risultati.»
Anja Karcher, Head of EAM Basel
L’atteggiamento della Banca è coerente: il contesto operativo dei GPI si sta evolvendo mentre cambiano il quadro normativo e i profili dei clienti. La risposta è: partnership. Abbiamo lavorato al fianco dei gestori indipendenti per anni per sviluppare offerte a valore aggiunto che rispondono a esigenze più complesse. Agevoliamo l’accesso a un’ampia gamma di soluzioni, competenze strategiche e un comprovato storico di innovazione per consentire ai GPI di offrire servizi d’investimento di alto livello ai propri clienti.
«Lavoriamo con passione, secondo lo spirito di UBP, e la grande professionalità dei nostri colleghi alimenta la motivazione e i risultati.»
Pierre-Emile Schifferli, Head of EAM Geneva
In ultima istanza, il team EAM è animato dalla convinzione che un servizio eccellente si basi sulla prossimità, sulla chiarezza e sull’abilità. Offre competenze specialistiche, una presenza internazionale e una gamma completa di strumenti, dalla custodia alla rete di collegamenti e dall’elaborazione delle idee alla loro attuazione, affinché i gestori indipendenti possano dedicare più tempo a ciò che conta davvero: il servizio al cliente.
