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Family Office Dienste

Family Office Dienste

Als Familienbank mit einer unternehmerischen Gesinnung versteht die UBP die Herausforderungen, mit denen Gesellschaften und Familienunternehmen konfrontiert sind, wenn sie ihr Vermögen schützen, mehren und an die nachkommende Generation weiterreichen wollen. UBP Family Office Services fungiert als Kompetenzzentrum und Koordinationsstelle zwischen bankinterner Investmentexpertise und unserem robusten Netzwerk von unabhängigen Beratern. Wir wollen ein komplettes Angebot an innovativen Lösungen zur Verwaltung und Strukturierung Ihrer Vermögen bieten.


UBP Family Office Services bietet objektive Beratung, massgeschneiderte Dienstleistungen, innovative Lösungen sowie einen dauerhaften und effizienten Support. Unser Ziel ist es, Familien und ihren Nachkommen Gelassenheit in allen Fragen rund um die Verwaltung ihres Vermögens zu bieten.

Unser breites Serviceangebot basiert auf drei Pfeilern:

  • Wealth Governance
  • Asset Governance
  • Expertise Governance

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Wealth Governance – Vermögenssteuerung

Familienangelegenheiten

Welche Ziele wollen Sie mit Ihrem Vermögen umsetzen?

Vermögen bringt Verantwortung in verschiedener Form mit sich. Wenn Sie die Ziele festlegen, die sie mithilfe Ihres Vermögens umsetzen möchten, haben Sie das Fundament für eine erfolgreiche Verwaltung gelegt.

Vermögensplanung

Wie sicher ist Ihr Vermögen?

Schützen Sie Ihr Vermögen und Ihre Vision vor Risiken von innen und von aussen. Schaffen Sie die Zukunft, die Ihren Vorstellungen entspricht, durch die richtige Zuteilung Ihrer Vermögenswerte.

Single Family Office Beratung

Ist die Institutionalisierung Ihres Vermögensplans ausreichend?

Die Umsetzung der übergreifenden Vision Ihres Vermögensplans ist Aufgabe Ihres Family Office. Dabei ist ein Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre Ihrer Familie und der Expertise, die sie intern zuteilen oder extern auslagern, zu finden.

Asset Governance – Steuerung des Vermögensbestandes

Auswahl der geeigneten Anlagen

Unterhalten Sie verschiedene Geschäftsbeziehungen für Ihr Vermögen?

Die Strukturierung Ihrer Investitionen ist ein zentraler Faktor, um eine dauerhafte Wertentwicklung zu erzielen und die Kosten zu senken. Wir bevorzugen einen institutionellen Ansatz für die Durchführung der Anlagen, der auf dem Stiftungsmodell basiert. Dadurch profitiert die Familie von der Effizienz einer institutionellen Organisation und zugleich von einer ihren Bedürfnissen angepassten Organisation.

Anlageklassen

Wie gut ist die Verwaltung Ihres Anlagemix?

Die Auswahl der Anlageklassen ist eine wichtige Komponente der Wertentwicklung. Ein innovativer Investitionsansatz, der auch Privatmarktanlagen miteinbezieht, sowie die Übertragung der Verwaltung gewisser Sub-Anlageklassen an die besten Manager, generieren Mehrwert für Ihre Anlagestrategie.

Konsolidierte Berichterstattung

Wo liegen Ihre grössten Ertrags- und Verlustquellen?

Nur eine tiefgehende und ernsthafte Bewertung der Investitionen und eine entsprechende Berichterstattung ermöglichen es, eine zuverlässige Beratung zu erteilen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Im Mittelpunkt eines erfolgreichen Investmentprozesses steht das Verständnis, wie die Wertentwicklung zustande kommt und wo potenzielle Risikoquellen liegen.

Expertise Governance – Wissensmanagement

Seminare und Schulungen

Die Trends und Best Practices im Family Office Bereich zu verstehen, ist ein unerlässlicher Bestandteil für den Ausbau und die Anpassung der Organisation Ihres Family Office an die Bedürfnisse Ihrer Familie, die sich im Laufe der Zeit verändern können. Anhand von spezialisierten Schulungen und Workshops geben wir unseren Kunden Einblick in unsere einzigartige Expertise und langjährige Erfahrung.

Partnerverzeichnis

UBP Family Office Services unterhält einen regen Austausch mit den erfahrensten Experten aus vielen Bereichen, mit Service- und Produktspezialisten, Investment-Banken und Firmenbanken, Rechtsanwälten, Trustees und professionellen Beratern in den Bereichen Kunst, Luftfahrt und vielen anderen Gebieten.


The team

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Monica Espinosa
Head of UBP Family Office Services

LinkedIn Profil sehen

Monica Espinosa verfügt über weitläufige Erfahrung im Wealth Management in der Schweiz und hat massgeblich zum Aufbau der Abteilung für externe Vermögensverwalter der Bank beigetragen. Sie stiess 2013 zur UBP und übernahm im Januar 2022 die Leitung der Abteilung UBP Family Office Services. Seither widmet sie sich der Weiterentwicklung und Expansion dieses Kompetenzzentrums.

Kontakt

Bei den Informationen zu den hier erwähnten Produkten und Dienstleistungen handelt es sich um allgemeine Informationen, die nicht als Anlage- oder andere Beratung zu verstehen sind. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Vergangene Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Erträge schliessen. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Rechtlichen Hinweis der UBP.

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