Die Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) erweitert ihr Angebot im Bereich Wandelanleihen um zwei innovative thematische Strategien, die sich auf nachhaltige Anlagen bzw. die Technologiesparte konzentrieren. Die UBP verwaltet zurzeit EUR 1,7 Milliarden in Wandelanleihen und verfügt in dieser Anlageklasse über eine Expertise, die bis in das Jahr 1999 zurückreicht. Mit den neuen Investmentlösungen bekräftigt sie ihre langjährige Überzeugung zugunsten dieser Anlageklasse, ihre Innovationskraft und ihr Engagement für nachhaltige Finanzprodukte.
Nachhaltige Strategien
Die Strategie «Global Sustainable Convertible Bond» ermöglicht es den Anlegern, die Vorteile globaler Wandelanleihen zu nutzen, nämlich ihr verglichen mit Aktien asymmetrisches Risiko-Ertragsprofil, innerhalb eines nachhaltigen Rahmenwerks zu nutzen. Die Titelselektion verbindet strikte Vorgaben in Bezug auf Umweltschutz, soziale Aspekte und Unternehmensführung (ESG, Environment, Social, Governance) mit einer proprietären nicht-finanziellen Analyse. Dieser Ansatz nutzt die Besonderheiten dieser hybriden Assetklasse unter Einbezug wichtiger Faktoren wie dem Klimawandel, die sich signifikant auf das Geschäftsergebnis der Unternehmen auswirken können. Die finanzielle Analyse befolgt den bewährten Ansatz der UBP und basiert auf einer fundamentalen Bewertung der Kreditwürdigkeit der emittierenden Gesellschaft und ihrer mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten.
«Die UBP hat Pionierarbeit geleistet, legte sie doch vor fast zehn Jahren ihre erste nachhaltige Wandelanleihenstrategie in Europa auf.
Die neue Anlagelösung mit internationaler Ausrichtung widerspiegelt die Kontinuität unseres Engagements zugunsten nachhaltiger Anlagen. Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass Unternehmen, die ESG-Aspekte und Risiken in ihre Geschäftsstrategie integrieren, auf lange Sicht ein kräftiges Wachstum verzeichnen werden»
erklärte Marc Basselier, Head of Convertible Bonds der UBP.
Thematische Innovation
Die Strategie «Global Tech Convertible Bond» investiert in Wandelanleihen internationaler Technologiekonzerne. Sie zielt darauf ab, das asymmetrische Renditeprofil (die Konvexität) dieser Werte zu nutzen, die eine niedrigere Volatilität als die Aktien dieser Unternehmen aufweisen. Der quantitative Ansatz ohne Selektionsschwerpunkt zeichnet sich durch eine auf die Konvexität und Liquidität dieser Werte konzentrierte Asset Allokation aus.
Marc Basselier fügte hinzu: «Technologiekonzerne prägen langfristig strukturelle Trends wie die Digitalisierung der Wirtschaft und innovative Anwendungen im Health Care-Bereich und sind daher sehr attraktive Kandidaten für thematische Anlagen. Das Universum der Tech-Wandelanleihen besticht durch seine Angebotstiefe und Dynamik und bietet zunehmend vielfältige Anlagegelegenheiten.»
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management und Head of Institutional Sales der UBP bemerkte zur Lancierung:
«Die zwei neuen Strategien veranschaulichen das Innovationsstreben der UBP und ihre Fähigkeit zur Erarbeitung von nachhaltigen Lösungen in nicht-traditionellen Anlageklassen. Wandelanleihen sind Teil unseres Flagship-Angebots, und wir planen zahlreiche weitere unkonventionelle Strategien in diesem Segment.»
Beide Strategien werden vom Convertible-Bond-Team unter der Leitung von Marc Basselier in Paris gemanagt. Das Team setzt sich aus fünf Managern zusammen und kann einen Leistungsausweis von über zwanzig Jahren in dieser Anlageklasse vorweisen. Die neuen Strategien stehen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Singapur zur Verfügung.