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Services de Family Office

Services de Family Office

En tant que banque familiale dotée d’une solide culture entrepreneuriale, l’UBP a une parfaite compréhension des défis à relever pour les familles dans le cadre de la gestion de leur entreprise. Elle est ainsi à même de les accompagner dans leurs stratégies de gestion d’actifs pour préserver et faire fructifier leur patrimoine de génération en génération. UBP Family Office Services agit comme un centre d’excellence, combinant notre expertise d’investissement, l’innovation et un vaste réseau de spécialistes indépendants, avec la mission de proposer à notre clientèle une large gamme de solutions en matière de gouvernance patrimoniale et de gouvernance d’actifs.


UBP Family Office Services est reconnu pour sa capacité à apporter une perspective objective et à proposer des services personnalisés, des solutions innovantes ainsi qu’un accompagnement fiable et constant. Notre but est d’assurer aux familles, et aux générations futures, toute la sérénité et la tranquillité d’esprit nécessaires en matière de gestion patrimoniale.

Notre offre de services s’articule autour de trois axes majeurs:

  • Gouvernance patrimoniale
  • Gouvernance d’actifs
  • Gouvernance d’expertise

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Gouvernance patrimoniale

Questions familiales

Quel est le but de votre patrimoine ?

Tout patrimoine implique des responsabilités. Définir l’objectif de votre patrimoine est essentiel au succès de votre approche de gestion de fortune et à la facilitation de sa transmission aux générations futures.

Ingénierie patrimoniale

Dans quelle mesure votre patrimoine est-il sécurisé ?

Votre vision précise pour votre patrimoine nécessite d’envisager une protection face aux risques tant exogènes qu’endogènes. Il est ainsi primordial de protéger correctement vos actifs.

Conseils en single-family office

Votre approche est-elle suffisamment ‘institutionnelle’ ?

Votre family office est généralement le moyen de concrétiser le but de votre patrimoine. L’étendue de ses activités doit aussi être équilibrée, en tenant compte du respect de la vie privée exigé par votre famille et de l’expertise que vous êtes disposés à internaliser ou à externaliser.

Gouvernance d’actifs

Gouvernance d’investissement

Avez-vous différentes relations de banque privée ?

L’architecture de l’investissement est déterminante pour générer une performance pérenne et réduire les coûts. Nous privilégions une approche institutionnelle, celle-ci s’appuyant sur le modèle du ‘endowment’. La famille peut ainsi tirer parti de l’efficience d’une organisation institutionnelle, tout en bénéficiant d’une structure adaptée à ses besoins spécifiques.

Classes d’actifs

Votre mix de classes d’actifs global est-il correctement géré ?

Une solide sélection de classes d’actifs constitue un moteur clé de la performance. Nous sommes convaincus que votre stratégie d’investissement peut profiter d’une réelle valeur ajoutée au travers d’une approche innovante, avec notamment une exposition aux marchés privés, mais aussi la délégation de certaines sous-classes d’actifs auprès des meilleurs gérants.

Reportings consolidés

Où se situent vos principales sources de performance et de risques ?

Apporter des conseils adaptés et prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause impliquent nécessairement des processus d’évaluation et de reporting précis et fiables. Le succès d’une approche d’investissement repose avant tout sur la capacité à comprendre la performance et à identifier où se situent les potentielles poches de risque.

Gouvernance d’expertise

Formation

Appréhender les tendances et les meilleures pratiques de l’industrie des family offices est l’un des aspects les plus importants pour pouvoir renforcer le fonctionnement de votre family office, et l’adapter en fonction des besoins de votre famille, en constante évolution. Nous partageons nos connaissances et nos expertises uniques avec nos clients au travers d’événements et de séminaires dédiés.

Liste de partenaires

UBP Family Office Services coopère avec les meilleurs experts dans de nombreux domaines, tels que des spécialistes en services et produits, notamment en matière de banque d’investissement et de financement d’entreprise (‘corporate banking’), mais également des avocats, des trustees ou encore des professionnels du conseil en art, en aviation et autres secteurs.


L'équipe

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Monica Espinosa
Head of UBP Family Office Services

Voir profil LinkedIn

Monica Espinosa dispose d’une solide expérience dans le domaine du wealth management et dans les services de multi-family office, acquise en Suisse. Elle a rejoint l’UBP en 2013, et après avoir joué un rôle majeur dans le développement des activités EAM (gérant de fortune externe) de la Banque, elle s’est vu confier, en janvier 2022, la fonction de Responsable - UBP Family Office Services, un centre d’expertise qu’elle contribue activement à renforcer depuis lors.

Nous contacter

Les produits et les services mentionnés ici sont présentés uniquement à titre d’information; ces informations ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou d’autres types de conseil. Les produits et les services décrits ici ne sont pas tous disponibles dans l’ensemble des juridictions. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer à la rubrique ‘Aspects légaux' sur le site internet de l’UBP.

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