家族办公室咨询服务

瑞联银行家族办公室服务展现四大特点，涵盖不偏不倚的客观导引、量身定制的服务、新颖解决方案，以及长久可靠的全面支援，务求让每个家族及其后代对于管理财富的各方各面皆称心如意。

我们一应俱全的服务立足于三大支柱：

• 财富治理
• 资产治理
• 专业治理

财富治理

家族事务

您的财富目标是甚么？

随财富而来的是责任，为您的财富制定目标，是成就财富管理和顺利传承后代的基石。

财富策划

您的财富有多大保障？

要实现您对财富的愿景，必须免受外部和内部风险干扰，精准地设立资产隔离架构，对创建您所企盼的未来至关重要。

单一家族办公室咨询

您的实践方式是否达到机构级别？

您的家族办公室是实践您的财富宏图之战略部，因此应适当界定其活动范畴，以在保护您的家族隐私和能够外发或内聘专家协助的领域之间权衡取舍。

资产治理

投资治理

您的家族是否已经与多家私人银行建立关系？

投资架构的顶层设计是在长远实现持久表现和减低成本的关键。我们提供机构级投资服务，以捐赠基金运作方式为基础，让家族按照其独特需要定制结构，同时享受机构投资者的优势。

资产类别

您的资产布局有多完善？

甄选资产是缔造投资佳绩的要素。我们深信，通过开发创新投资方式 (包括配置于私募市场)， 搭配来自在各分类资产领域的精英资产管理人，将能够为您的投资策略锦上添花。

综合汇报

您的主要回报和风险来源是甚么？

只有获得准确可靠的投资评估和汇报，才能得出中肯明智的意见和作出理据充分的投资决策。透彻掌握表现归因和潜在风险是成功投资的要诀。

专业治理

深造培训

了解家族办公室行业的演进趋势和最佳实践，将确保您的家族办公室之运营，能够对应您的家族不断演变的需要。我们通过专门的活动和工作坊分享我们的特有见解及经验，让客户紧跟最新发展。

合作伙伴网络

瑞联银行家族办公室服务云集跨领域的资深服务和产品专家团队，网罗了投资银行和企业银行、律师、信托人，以及在艺术品、飞机和其他资产的专业顾问，全方位满足您的家族需要。

Monica Espinosa
家族办公室服务主管
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Monica 在瑞士财富管理和联合家族办公室服务拥有广泛经验，于2013年加入瑞士瑞联银行，负责开发集团的第三方资产管理机构业务。到了2022年1月，Monica出任家族办公室服务主管，积极发展和扩充这服务所覆盖的专业领域。