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瑞联家族办公室方案

作为由企业家创立的家族银行,瑞联银行深明家族面临的挑战和需要,能够设身处地致力引领您和家族守护、增长和传承财富。

守护和延展您的家族传承

瑞联将心比心,协助家族应对继承规划、厘清权责与决策,以及培育和鼓励下一代参与等挑战。不论您需要量身定制的治理框架、管理家族动态的支援,或是守护和增长财富的策略性解决方案,我们协助您化繁为简,让您的家族传承世代延展。

从创立至今成为全球领先的家族私人银行,瑞联仍然由创始的de Picciotto家族持有和运营。家族第二代早自2016年起成功全面接掌管理银行,而家族第三代亦已进入管理梯队的基层,为塑造银行的未来日锻月炼。由于所有股东来自同一家族,因此保证了银行领导坚固团结,并确保股东与客户的利益绑定一致。这得天独厚的优势让瑞联立足于基业,并真正对客户作出长远承担。

瑞联家族办公室方案团队将成为家族面向世界的一站式门户,通过我们全方位的专业服务,客户能够受益于机构级的服务,并构建反映家族目标和内涵的多元化策略性投资组合。

瑞联的服务方式着重互信互重、谨慎周全和结合内外部专家的紧密协作。每个家族都是独一无二,各有其独特价值、优先考量和长远愿景,我们的解决方案因此也对应所需,务求在家族发展的每一个阶段提供一丝不苟和个性化的支持。

瑞联的目标是让家族安心,致力确保您的家族价值和财富世代相传。

“通过经营家族私人银行,这切身经验让我们深切了解管理家族财富的责任和复杂性。”

Edgar de Picciotto, Founder of UBP

伴您左右的坚实伙伴

凭着前瞻的触觉,我们早着先机并推陈出新,为客户现在和未来的需要定制切合时宜的解决方案。通过位于日内瓦的总部和遍及瑞士以至全球的办公室,瑞联已晋身全球规模最大的家族银行之一,借着坚持严谨缜密的管理风险与财政方针,让我们筑建雄厚的财力根基。

 

数据截至20241231

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穆迪长期存款评级

  • 经瑞联新世代学院培训的家族客户下一代成员数目

    80+
  • 投资专家数目

    200+
  • 服务显赫家族的数目

    150+

瑞联家族办公室服务方式

透彻了解您的家族内涵以量身定制合适的策略

通过探索家族的动态,我们为家族提供导引,定制家族发展路线图。

  • 家系图
  • 世代工作坊
  • 财富规划

确立家族治理和指引以保护您的财富传承

我们聚焦于建立符合您的家族目标和抱负之家族治理指引。

  • 家族投资委员会
  • 投资政策声明
  • 策略性资产配置

设立定期检讨、控制和监察机制,确保财务安全

通过专业监督,我们着力协助家族为未来的鸿图大计完善布局。

  • 外包首席投资总监办公室服务
  • 投资回顾
  • 风险管理

为家族筹划整全的解决方案

瑞联家族办公室方案从三个维度为家族提供整全的解决方式:人本、财富和网络。

体现以人为本的精神,我们用心聆听、将心比心,深入了解家族的内涵和量身定制个性化的导引。

作为专心致志的财富与资产管理银行,我们为家族提供机构级的管理服务,让客户直通旗下逾200位投资专家。

通过我们已经建立的可信伙伴网络,我们为家族推荐可靠且效率高的专业服务提供者,协助家族简化筛选外部专家的繁琐。

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2024年WealthBriefing瑞士大奖
最佳家族办公室服务

 

您的家族办公室方案团队

Monica Espinosa - Head of Family Office Solutions

Monica Espinosa
家族办公室方案主管

Monica在财富管理业拥有逾20年的丰富经验,过去曾主管第三方资产管理机构服务并主导革新工作。Monica资历深厚,其中包括持有由家族公司学院(FFI)授予的家族财富咨询证书(CFWA)和家族企业咨询(CFBA)证书。

Pierre Ricq - Senior Family Advisor

Pierre Ricq
高级家族服务顾问

Pierre从事私人银行业逾20年,持有注册国际财富管理经理(CIWM)和注册私人财富顾问(CWMA)的证书,并完成欧洲工商管理学院(INSEAD)的管理人员课程。Pierre现时也领导瑞士ISFB学院的家族办公室主任证书课程。

21.07.2025

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04.07.2025

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