Gestão do Património
Assuntos de Família
Qual é a finalidade do seu património?
Património implica responsabilidade. Definir a finalidade do seu património é essencial para assegurar o êxito na gestão do património e planear a transmissão para a geração seguinte.
Planeamento do Património
O seu património está seguro?
A visão que tem para o seu património deve assegurar a proteção de riscos endógenos e exógenos. Uma correta separação dos ativos é essencial para criar o futuro que pretende.
Aconselhamento para Family Offices de uma Família
Os seus meios de implementação são suficientemente institucionais?
A finalidade global do seu património é implementada pelo seu family office. O âmbito das atividades do family office deve salvaguardar um equilíbrio entre a privacidade da família e as competências e os conhecimentos que deseja internalizar ou externalizar.
Gestão de Ativos
Gestão de Investimentos
Tem várias relações de private banking?
A arquitetura de investimento é fundamental para alcançar um desempenho de longa duração e reduzir custos. Privilegiamos uma abordagem institucional ao investimento. Baseia-se no modelo da dotação, que permite à família usufruir da eficiência de uma organização institucional e, em simultâneo, de uma estrutura adaptada às suas necessidades.
Classes de Ativos
Como é gerida a sua alocação de ativos?
A seleção de classes de ativos é um importante fator para o desempenho. Temos a convicção de que uma abordagem inovadora aos investimentos, incluindo alocações a mercados privados, bem como a delegação de algumas subclasses de ativos nos melhores gestores de ativos, acrescenta valor à sua estratégia de investimento.
Relatórios Consolidados
Quais são as suas principais fontes de retorno e risco?
Só é possível prestar um bom aconselhamento e tomar decisões de investimento informadas com base numa avaliação precisa e fiável dos investimentos, acompanhada dos correspondentes relatórios. Compreender o desempenho e as potenciais áreas de risco está na base de um processo de investimento bem sucedido.
Gestão de Conhecimento Especializado
Transmissão de conhecimento
Compreender as tendências e as melhores práticas do setor de family offices é absolutamente essencial para reforçar e adaptar as operações do seu family office às necessidades da sua família em constante evolução. Partilhamos os nossos conhecimentos e a nossa experiência com os nossos clientes em eventos e workshops especializados.
Diretório de parceiros
Os Serviços para Family Offices da UBP colaboram com especialistas com vasta experiência em muitas áreas, tais como especialistas em serviços e produtos, incluindo bancos de investimento e bancos para empresas, advogados, administradores fiduciários e consultores profissionais em arte, aviação e outros ativos.
