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Competências de Investimento

Investimentos alternativos

Investimentos alternativos

A UBP é pioneira em investimentos alternativos: investe em fundos de cobertura desde 1972 e é um dos principais intervenientes da Europa no setor, contando atualmente com cerca de 12 mil milhões de dólares* de ativos em investimentos alternativos. Graças à respetiva estrutura institucional, ao rigoroso processo de investimento e a uma abordagem orientada para soluções, a UBP Alternative Investment Solutions (AIS) oferece uma ampla gama de produtos e serviços para clientes privados e institucionais. * Dados de setembro de 2020


Porquê considerar soluções alternativas hoje

Muitas coisas mudaram nos investimentos alternativos desde a crise financeira global. O que costumava ser considerado um setor de alto risco, não regulamentado, não transparente, com pouca liquidez e taxas caras tem testemunhado muitas evoluções. O aumento da regulamentação, com o surgimento de fundos alternativos OICVM, trouxe mais transparência e melhorou a liquidez. Com o maior envolvimento dos investidores institucionais, as comissões tornaram-se mais competitivas e o perfil de risco / retorno das carteiras alternativas tornou-se mais conservador. Em última análise, estas mudanças implicam uma melhor proteção para os investidores.

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Principais vantagens dos investimentos alternativos

Os investimentos alternativos oferecem diferentes características ou perfis, que, por sua vez, proporcionam vantagens de investimento no contexto de uma alocação global da carteira. Em geral, a introdução de estratégias alternativas cuidadosamente selecionadas deve melhorar o perfil de risco / retorno de uma carteira. No cenário de mercado atual, caracterizado por taxas de juros baixas e mercados acionistas voláteis, as soluções alternativas podem ser divididas em três perfis principais.

  • Capital assimétrico: aproveita parte do mercado em ascensão, mas com controlada e quebras limitadas
  • Investimento alternativo de rendimento fixo: acesso a perfis de risco / retorno de rendimento fixo com correlação limitada enquanto substituto para investimentos de baixo rendimento
  • Estratégias sem correlação: acesso a fontes de retornos não tradicionais que não estão relacionadas com as classes de ativos tradicionais.

Filosofia e processo de investimento da UBP AIS

Os fundos de cobertura costumavam ser considerados um único pacote de estratégias de geração de alfa para complementar o beta tradicional do mercado na alocação de ativos de um cliente. Devido à evolução do setor, passámos a dividir as alternativas em três pacotes: Alfa Puro, Alfa Líquido e Prémios de Risco Alternativo (PRA). Cada pacote tem diferentes perfis de custos e liquidez, o que permite que os investidores tenham acesso a alternativas de forma mais eficiente. Acreditamos que os clientes só devem aceitar taxas mais altas ou menos liquidez em troca de uma mais-valia claramente identificada.

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O nosso processo de sete passos capitaliza os pontos fortes da UBP.

  • Alocação de ativos: fase inicial do processo, definição dos objetivos, das diretrizes e dos parâmetros de risco do cliente
  • Investigação de investimento: captação de gestores de alta qualidade em todas as áreas do universo de investimento alternativo
  • Devida diligência operacional: redução do risco de falha e fraude do gestor por meio de um quadro de risco operacional consistente
  • Gestão de carteiras: construção de uma solução de carteira diversificada e robusta, alinhada com os objetivos e as diretrizes do investidor
  • Operações e serviços administrativos: serviço de apoio forte e experiente, com a opção de utilização dos principais prestadores de serviços externos
  • Gestão de risco: inserida em todo o processo de investimento, ao nível do gestor e da carteira subjacentes
  • Atendimento ao cliente: recursos experientes e dedicados inteiramente focados nos clientes do AIS

Soluções de investimento

O nosso objetivo é oferecer aos clientes uma vasta gama de soluções de investimento que se adeque aos objetivos e às restrições de cada um. Entre elas, contam-se as soluções de fundos multigestor, expressas por meio de mandatos personalizados ou produtos combinados, e as soluções de fundos monogestor, que permitem o acesso a estratégias apelativas graças às parcerias que desenvolvemos. As nossas soluções estão disponíveis tanto em formatos regulamentados quanto sem restrições.


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