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Serviços de aconselhamento

Serviços de aconselhamento

Nós prestamos o aconselhamento, você decide. Se preferir tomar as suas próprias decisões de investimento, o serviço de aconselhamento da Union Bancaire Privée é o ideal para si.


O seu percurso de investimento com a Union Bancaire Privée começa com uma compreensão plena das necessidades pessoais e dos objetivos financeiros que tem, bem como do nível de envolvimento que prefere ter com os nossos especialistas de investimento.
Esta é a base que construímos juntos para compreender o seu apetite pelo risco e definir a sua estratégia de gestão de património.

O que faz é escolher como moldar a alocação da sua carteira numa gama completa de classes de ativos, e nós apoiamo-lo(a) com ideias e uma ampla análise de mercado para que alcance os seus objetivos financeiros.
Esta poderosa combinação confere independência e um envolvimento pessoal próximo à medida que desenvolve a estratégia de investimento que vai ao encontro das suas necessidades.

A escolha de um serviço de aconselhamento confere acesso privilegiado à vasta base de conhecimento da UBP relativa à análise de investimento, bem como a ideias de investimento sólidas inspiradas no processo de investigação aprofundada, liderado pelos especialistas de investimento da equipa de Aconselhamento Global, para o(a) ajudar no processo de tomada de decisão.

A escolha do nível de envolvimento com os nossos especialistas de investimento é sua

  • SERVIÇO CLASSIC ADVISORY

Toma as suas próprias decisões de investimento com aconselhamento do seu gestor de relaçao, tendo acesso a ideias de investimento e a uma série de análises de mercado para que alcance os seus objetivos financeiros.

  • SERVIÇO PREMIUM ADVISORY

Beneficia de aconselhamento personalizado do seu gestor de relaçao que o(a) ajudará a navegar uma vasta gama de instrumentos de investimento para alcançar os seus objetivos financeiros.

  • SERVIÇO PARTNER ADVISORY

Recebe aconselhamento de investimento proativo de um especialista dedicado, adaptado às expetativas de retorno, ao horizonte temporal e ao perfil de risco que tem em todas as classes de ativos.

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Os produtos ou serviços mencionados são fornecidos apenas como informação geral, e não se destinam a fornecer aconselhamento de investimento nem de outro tipo. Nem todos os produtos ou serviços descritos estão disponíveis em todas as jurisdições. O desempenho passado não é uma garantia de resultados futuros.

Para a isenção de responsabilidade na íntegra, consulte a isenção de responsabilidade da UBP.

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Desde há vários anos, o Banco, bem como os gestores e os fundos, recebem regularmente prémios de institutos de investigação independentes.

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