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For external asset managers (EAMs), succession planning is a strategic priority. Demographic changes, rising client expectations, increasing regulatory complexity, and the need to attract younger talent are all reshaping the sector. In this piece, Union Bancaire Privée’s (UBP) Nadège Lesueur-Pène, Head of Wealth Management Developing Markets & Europe, and Anja Karcher, Head of EAMs Basel, provide some guidance on how to achieve a smooth handover.

La scorsa settimana le principali banche centrali hanno per lo più mantenuto invariati i tassi di interesse, con la Federal Reserve statunitense (Fed) e la Banca centrale europea (BCE) che hanno preferito adottare un atteggiamento attendista. I mercati azionari globali hanno registrato un leggero calo, con la correzione nel settore tecnologico che si è protratta per la terza settimana consecutiva, mentre gli investitori si sono concentrati sul divario tra la spesa per l’intelligenza artificiale (IA) e il flusso di cassa libero. Le obbligazioni hanno guadagnato terreno grazie al calo dei rendimenti, mentre l’oro ha chiuso in ribasso a causa di modesti aggiustamenti di posizione e della sua sensibilità ai mercati azionari.

Il cancelliere John Healey ci aveva promesso un bilancio noioso. Da questo punto di vista, ha mantenuto la parola, con i mercati che sembrano essersi stabilizzati all’indomani della presentazione. Tuttavia, sotto la superficie si nascondeva un quadro più sfumato e complesso.

Quando gli asset tradizionali sono sempre più influenzati dagli stessi fattori globali, la diversificazione può dipendere dall’individuazione di fonti di rendimento realmente diverse.

In qualità di banca che annovera la ricerca medica tra le sue priorità filantropiche, lo scorso ottobre UBP ha posto la salute al centro delle proprie priorità collettive e ha riunito i colleghi di tutto il Gruppo per raccogliere fondi a sostegno della lotta contro il cancro al seno.