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Gérants de fortune indépendants

Notre modèle de relation

Notre modèle de relation

Si la solidité financière et la réputation de notre Banque constituent des facteurs clés de différenciation, notre équipe dédiée a aussi su cultiver la confiance et pérenniser ses partenariats grâce à son expertise et à la qualité de ses services.


Un partenariat étroit

La confiance est au cœur de la relation entre le gérant de fortune indépendant, le client et la Banque. Nous avons établi des directives pour définir précisément le rôle de chacun au sein de ce partenariat, et nous appliquons un strict contrôle qualité.

Pour mettre en œuvre ce partenariat, votre client ouvre un compte à l’UBP et il fait de vous son mandataire en signant une procuration limitée à la gestion («limited power of attorney»). En votre qualité de gérant de fortune indépendant, vous transmettez vos ordres de placement soit directement à l’UBP, soit à un broker dûment reconnu par l’UBP, afin que ces instructions soient exécutées au nom de votre client.

Une équipe expérimentée à votre service

Le département de l’UBP dédié aux gérants de fortune indépendants occupe une place centrale dans nos activités bancaires. Il connaît une croissance régulière depuis deux décennies et compte aujourd’hui plus de 30 responsables clientèle qui possèdent quinze ans d'expérience en moyenne.

Notre réseau s’est étendu de façon importante ces dernières années, et nous disposons désormais à l’international de plus de vingt implantations, dont huit «booking centres». L'équipe qui accompagne nos gérants de fortune indépendants est multilingue et bénéficie d’une parfaite connaissance des environnements locaux ainsi que des enjeux qui leur sont attachés. Vous pouvez compter sur votre responsable clientèle pour sa proactivité, sa transparence et sa flexibilité. Il reste en permanence à l’écoute de vos besoins pour vous offrir un service efficient et personnalisé.

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