Investissement alternatif

Nos solutions multi-gérants permettent aux investisseurs d’avoir accès à des portefeuilles de gérants alternatifs qui sont soit diversifiés en plusieurs stratégies, soit davantage centrés sur une stratégie ou une thématique particulière. Elles s’articulent autour de trois catégories:

• Mandats personnalisés (gestion discrétionnaire ou services de conseil (advisory))
• Fonds (‘commingled’) (réglementés ou non)
• Solutions thématiques

Nos solutions sur mesure proposent une exposition à des instruments alternatifs et sont entièrement personnalisées afin de satisfaire précisément aux exigences et aux contraintes des investisseurs. Elles peuvent être soit diversifiées via plusieurs stratégies, soit centrées sur une thématique spécifique, tout comme elles peuvent être liquides, ou moins liquides, ou encore proposer une combinaison des deux. Elles peuvent aussi être directionnelles ou conservatrices. Cette approche personnalisée permet à nos clients d’avoir recours à notre processus d’investissement de premier plan, et ce dans un format qui cherche à répondre à leurs préoccupations actuelles en termes de risque. Nos solutions sont disponibles au travers de mandats de gestion discrétionnaire ou de conseil (advisory), à partir d’USD 5 millions d’avoirs.

Notre offre de fonds (‘commingled’) propose une gamme allant de véhicules d’investissement réglementés et économiquement avantageux, avec une liquidité hebdomadaire, à des véhicules ‘unconstrained’ (sans contraintes), avec une liquidité trimestrielle ou moindre. Nos solutions liquides et réglementées comprennent notamment une stratégie ‘Alternative Beta’, qui propose une exposition à des stratégies ARP (‘primes de risque alternatives’) et ’alpha liquide’. Au sein des solutions ‘alpha liquide’, nous proposons une exposition à deux types de profil d’investissement: un profil ‘asymmetric equity’ (approche actions asymétrique) et un profil ‘absolute return’/non corrélé, ceux-ci présentant une liquidité hebdomadaire. Notre solution ‘unconstrained’ (sans contraintes) permet, quant à elle, une exposition à une palette de gérants uniques exclusifs qui ne sont généralement pas accessibles aux investisseurs et qui sont très demandés, avec un profil d’investissement ‘total return’, caractérisé notamment par un faible bêta aux actions. Elle présente une liquidité trimestrielle.

Les solutions thématiques sont rendues accessibles de manière opportune, notamment si un événement majeur ou un thème spécifique présente des opportunités d’investissement attrayantes. Ceci inclut en particulier la stratégie ‘Distressed’, qui a été développée dans le contexte de la pandémie.