En novembre 2025, l'UBP a été mise à l’honneur dans la catégorie ‘Best Private Bank in Europe for Alternatives’ (Meilleure banque privée en Europe pour les investissements alternatifs) lors de la prestigieuse cérémonie des ‘Global Private Banking Awards 2025’ de PWM et The Banker à Londres.
Pionnière dans l’investissement alternatif dès les années 1970, l’UBP dispose aujourd’hui d’une équipe ‘Alternative Investment Solutions’ (AIS), codirigée par John Argi et Kier Boley, ainsi que d’un département ‘Private Markets Group’ (PMG), avec à sa tête Brice Thionnet.
L’UBP, meilleure banque privée en Europe pour les hedge funds
L'UBP, qui a investi pour la première fois dans les hedge funds en 1972, possède une longue expérience dans le domaine de l’investissement alternatif, et figure désormais parmi les principaux acteurs européens du secteur. L'équipe AIS s’appuie sur une structure institutionnelle, un processus d'investissement rigoureux et de conviction, ainsi qu'une approche orientée solutions. Autant d’atouts qui lui permettent de proposer une large gamme de stratégies et de services à une clientèle aussi bien privée qu’institutionnelle.
Visant en permanence à anticiper les tendances, l'équipe AIS peut assurer à ses clients un service de premier ordre, ainsi que des stratégies innovantes et personnalisées. Ceci lui a valu de décrocher d'importants mandats pour des family offices ou de grandes institutions.
L’équipe AIS se distingue de ses concurrents par sa capacité à apporter des solutions sur mesure. Que ce soit au travers d'une offre multi-gérants ou à gérant unique, l’UBP tire pleinement parti des compétences d'investissement des gérants de fonds, avec à la clé des propositions à forte valeur ajoutée répondant aux besoins spécifiques de ses clients.
Les investisseurs peuvent compter sur l’UBP pour des solutions de gestion de portefeuille donnant accès à des mandats discrétionnaires ou de conseil, ainsi qu’à des fonds mixtes. Afin de pouvoir s'adapter aux exigences de notre clientèle, nos équipes conçoivent des structures innovantes garantissant flexibilité et transparence. Nous pouvons également être amenés à nouer des partenariats, à l’instar de notre plateforme UCITS alternative. Si nécessaire, nous avons aussi recours à des fonds tiers offrant une exposition à des investissements thématiques tels que la dette privée et les infrastructures. Sur les 12 derniers mois, nous avons observé une reprise des afflux de capitaux en faveur de ces stratégies. D'autres partenariats exclusifs nous permettent de proposer à nos clients des solutions spécifiques et de pointe – principalement dans le domaine des titres liés à l’assurance (insurance-linked securities; ILS), mais aussi de la finance digitale, ou encore des stratégies de hedge funds multi-gérants.
L’UBP, meilleure banque privée en Europe pour les marchés privés
Le département PMG permet aux clients de l'UBP d’avoir un accès exclusif aux marchés privés. Avec un vaste éventail de solutions d'investissement couvrant tout l'univers des marchés privés, ainsi que des équipes dédiées dans l'immobilier, le private equity, la dette privée et les infrastructures, PMG offre un service unique aux clients souhaitant développer ou renforcer leur exposition aux actifs des marchés privés.
Contrairement à la tendance du secteur qui consiste à proposer des solutions ‘universelles’, PMG entend, pour sa part, accompagner activement ses clients dans la construction de portefeuilles axés sur les marchés privés – que ce soit au cas par cas, dans le cadre d'un conseil spécifique, ou encore au travers d’un mandat discrétionnaire sur mesure centré sur les marchés privés.
De plus, PMG dispose de son propre système d'origination, d’une plateforme de due diligence de premier plan, et d’une équipe d’Investment Supervisors dédiés. C’est ce qui lui permet de fournir à ses clients des solutions complètes. Les investisseurs de PMG reçoivent des publications actualisées de manière trimestrielle, des rapports de performance de haute qualité, et des aperçus de portefeuille consolidés, profitant ainsi d’une transparence optimale pour leurs positions sur les marchés privés.
Depuis son lancement en 2015, l’équipe PMG s'est rapidement développée pour satisfaire aux besoins de la clientèle de l'UBP. En témoignent la hausse exponentielle de ses avoirs clients, qui dépassent désormais les USD 5 milliards, mais également la croissance de sa base d'investisseurs, avec déjà plus de 3’000 participants aux transactions PMG, sans oublier l'augmentation de la taille de son portefeuille, qui compte plus de 70 transactions en cours et clôturées. A cela s'ajoute une équipe composée de plus de 40 collaborateurs à temps plein.
Le département PMG peut accéder à des transactions exclusives de haut niveau pour des investissements à partir d’USD 125’000 et propose une gamme de solutions ‘evergreen’ comme cœur de portefeuille, mais aussi, tactiquement, 4 à 6 opportunités annuelles à structure fermée. L'équipe permet ainsi à ses clients de constituer des portefeuilles de qualité institutionnelle centrés sur les marchés privés et qui répondent à leurs propres directives et critères d'investissement en termes de devise, de classe d'actifs, de duration, et de profil risque/rendement. PMG se veut très sélectif pour les investissements qu’il propose: son approche ‘top-down’ fondée sur ses convictions ainsi que ses capacités internes de ‘due diligence’ font que moins de 4% des transactions examinées sont finalement proposées aux clients.
Le ‘business model’ de PMG est conçu pour s'adapter de manière proactive aux tendances de marché et aux objectifs des clients. Il reste très dynamique, en veillant sans cesse à affiner les services proposés et à étendre les solutions d'investissement pour répondre aux besoins des investisseurs. Parmi ses principales réalisations en 2024-2025, notons le lancement de sa plateforme ‘evergreen’, qui a atteint, en seulement un an, près de 10% des actifs gérés par l'équipe. PMG a également commencé à utiliser le logiciel d'investissement eFront, démontrant ainsi son engagement en faveur des améliorations opérationnelles. Preuve de sa volonté d'élargir encore sa clientèle, l’équipe a par ailleurs déployé une plateforme permettant aux family offices d'accéder aux ‘club deals’ de PMG.
L'UBP, une banque suisse avec une solide expertise dans le domaine de l’alternatif
Parmi les raisons qui ont conduit le jury à distinguer l’UBP, soulignons le succès du fonds individuel d’AIS développé pour l’un de ses clients institutionnels. Ce fonds, composé de comptes gérés au travers de 7 gérants de portefeuille de premier plan, est doté d’une structure tarifaire simple et transparente. Le jury a également salué la plateforme ‘evergreen’ de PMG, qui représente aujourd'hui USD 655 millions d'actifs.
Dans l'ensemble, ce prix témoigne de notre expertise et de la qualité de nos services dans le domaine de l’alternatif, reflet des investissements substantiels consentis pour le renforcement régulier de nos capacités.
