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UBP Asset Management (France)

UBP Asset Management (France)
Präsentation

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S. (UBP Asset Management (France)) ist eine im Portfoliomanagement tätige Gesellschaft, die am 2. September 1998 von der französischen Aufsichtsbehörde AMF (Autorité des marchés financiers) die Zulassung unter der Nummer 98041 erhielt. Die 1998 gegründete Tochtergesellschaft der UBP Asset Management (Europe) SA in Frankreich ist Mitglied der AFG (Association française de la gestion financière).

UBP Asset Management (France) verfügt über eine Lizenz für die Ausübung folgender Tätigkeiten:

  • Management von OGAW;
  • Management von FIA (alternative Investmentfonds);
  • Verwaltungsmandate;
  • Anlageberatung;
  • Vermarktung von OGA der Gruppe sowie von externen Fondsmanagern.

UBP Asset Management (France) ist heute

  • Die Asset-Management-Gesellschaft der UBP Gruppe in Frankreich (seit 1998);
  • Das Kompetenzzentrum für Wandelanleihen der UBP Gruppe;
  • Verantwortlich für Marketing und Vertrieb der Produkte und Kompetenzen der UBP Gruppe in Frankreich* und vor allem der luxemburgischen SICAV UBAM;
  • Ein Team von rund zwanzig Spezialisten der institutionellen Vermögensverwaltung, die ihre Kompetenzen in den Dienst der institutionellen Kunden in Frankreich stellen;
  • Eine langjährige Präsenz in Frankreich mit rund 100 institutionellen Kunden und insgesamt EUR 2.9 Mrd.** an verwalteten Vermögen.

Nachhaltige Anlagen bei der UBP Gruppe

Im März 2012 hat die UBP Gruppe die United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) unterzeichnet. Unsere Bank hat seither eine eigene Politik für nachhaltige Anlagen (SRI-Politik) entwickelt, in der die ESG-Kriterien Umweltschutz, Soziales und Governance integriert sind. Seit dem 1. Januar 2018 haben wir unsere SRI-Politik erweitert und die Verfahren für die Auswahl und Filterung der Unternehmen verstärkt, in die wir investieren. In diesem Zusammenhang wurden die die spezifischen ESG-Kriterien für jede Anlageklasse, die internen Governance-Grundsätze für unseren nachhaltigen Anlageansatz und die betreffenden Anlageverfahren (mit einer Ausschlussliste, einer Aufnahmeliste und einer Watchliste) präzisiert.

UBP Asset Management (France) wendet die SRI-Politik der UBP Gruppe, unter Einbeziehung der ESG-Kriterien und Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen für institutionelle Mandate und massgeschneiderte Portfolios an.

Nachhaltige Anlagen bei der UBP

UBP Asset Management (France) ist zudem für die Verwaltung von Wandelanleihenstrategien verantwortlich, die in ihrem Anlageverfahren einen strikt / gezielt nachhaltigen Ansatz verfolgen. Seit 2012 managt sie den UBAM - SRI European Convertible Bond, einen Anlagefonds in europäischen Wandelanleihen, sowie seit 2021 den globalen Teilfonds UBAM - Global Sustainable Convertible Bond (siehe RSI-Transparenzkode). Im Einklang mit dem französischen Energiewendegesetz (Artikel 173) erstellt UBP Asset Management (France) zur Erfüllung der regulatorischen Vorschriften einen ESG-Bericht für die Anleger.

Weitere Informationen zur verantwortungsvollen Anlagetätigkeit der UBP finden Sie hier.

*Den OGAW belastete Gebühren können zu Retrozessionen führen.
**Zahlen per 31.Dezember 2020

Anwendungsbereich

Im Einklang mit den Richtlinien der UBP-Gruppe, ist die geltende RSI-Politik (insbesondere die Ausschluss-, Aufnahme- und Watchlisten) auf alle Wandelanleihenstrategien der SICAV UBAM anwendbar. Die Teilfonds UBAM - SRI European Convertible Bond und UBAM - Global Sustainable Convertible Bond beinhalten nichtfinanzielle Renditeziele sowie spezifische, in den Transparenzkodes für jede Strategie aufgeführte, spezifische Ausschluss- und Aufnahmekriterien. Bei den anderen OGA für deren Verwaltung UBP Asset Management (France) verantwortlich ist, handelt es sich um (i) zweckgebundene Fonds, für welche die SRI-Politik von den Anlegern genehmigt werden muss, sowie um (ii) OGA mit Verwaltungsdelegation. In diesem Fall kommt die Anlagepolitik der beauftragen Gesellschaft zur Anwendung.

Stimmrechtspolitik

Im Einklang mit den geltenden Bestimmungen und internen Richtlinien der UBP, hat UBP Asset Management (France) eine ihrer Tätigkeit angemessene Stimmrechtspolitik eingeführt. Darin sind die Bedingungen festgelegt, zu denen sie ihr Stimmrecht im Zusammenhang mit den von ihr gehaltenen Anteilen an den von ihr verwalteten OGAW-Fonds ausüben wird.

Der Bericht über die Aktionärsrechterichtlinie für die von UBP Asset Management (France) verwalteten Anlagefonds ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (2019/2088)

Zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele, die sich die EU im Bereich Klimaschutz und Energienutzung gesetzt hat, veröffentlichte die Europäische Kommission eine Reihe von Texten, u.a. über die Offenlegungspflichten des Finanzsektors zu nachhaltigen Anlagen und Nachhaltigkeitsrisiken (SFDR).

Nachhaltigkeitsrisiken

Als Nachhaltigkeitsrisiken gelten Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), deren Eintreten einen wirklich oder potenziell stark negativen Einfluss auf den Wert einer Investition haben kann. Bei ihrer Anlageberatungstätigkeit berücksichtigt und bewertet die UBP alle relevanten Finanzrisiken, einschliesslich der Nachhaltigkeitsrisiken. Weitere detaillierte Informationen zur Verwaltung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der UBP finden Sie hier: «Risikorahmen im Bereich Nachhaltigkeit».

Nachhaltigkeit in der Vergütungspolitik

Alle Geschäftseinheiten sind verpflichtet, sowohl Nachhaltigkeitsrisiken, als auch Gelegenheiten in diesem Bereich mitzuberücksichtigen, weshalb die Vergütungsstruktur der UBP mit risikobereinigten Erträgen verknüpft ist, aber das Eingehen übermässiger Risiken nicht begünstigt. Parallel dazu soll unsere Vergütungsstruktur die Entwicklung einer verantwortungsvollen Anlagetätigkeit und nachhaltiger Praktiken fördern. Wir streben daher sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht grössere Transparenz zu diesen Fragen sowie die Entwicklung solider und wirksamer Praktiken und Risikomanagementverfahren in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken an.

Das Exekutivkomitee der UBP hat eine Reihe von Key Performance Indicators (KPI) definiert, um nachhaltige Anlagen und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (CSR) zu unterstützen. Die Vergütung der Mitglieder im Exekutivkomitee ist an verschiedene Faktoren, u.a. an die Erfüllung der vorgenannten KPI geknüpft. Ebenso ist die Vergütung der Mitglieder im Komitee für nachhaltige Anlagen (Responsible Investment Committee) und im Komitee für verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Social Responsibility (CSR) Committee) an die erfolgreiche Umsetzung der Politik für nachhaltige Anlagen und der CSR-Politik gebunden, wie sie vom Exekutivkomitee festgelegt wurden.

Unsere Anlagespezialisten, Anlageberater und institutionelle Sales-Teams sind verpflichtet, Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, indem sie den Grundsatz der Nachhaltigkeit zunehmend in ihre Tätigkeit integrieren. Darunter ist u.a. die Einhaltung der Politik für nachhaltige Anlagen zu verstehen, die über eine stufenweise erweiterte Anwendung der ESG-Kriterien im diskretionären Portfoliomanagement, die Förderung von nachhaltigen Anlagelösungen für institutionelle Kunden und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in die Entwicklung von neuen Produkten verwirklicht wird. Der variable Vergütungsanteil dieser Mitarbeitenden wird von der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung dieser Zielsetzung beeinflusst.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Die Offenlegungsrichtlinie verpflichtet Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater, Informationen zur Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in ihren Investitionsentscheidungen und Anlageberatungsprozessen zu veröffentlichen. Unter wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind negative, wesentliche oder wahrscheinlich wesentliche Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu verstehen, die von Investitionsentscheidungen und Anlageberatung hervorgerufen oder mitverursacht wurden oder direkt damit verbunden sind. Da die beschränkte Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten zu den verschiedenen Anlageklassen zurzeit die Implementierung dieser Anforderungen erschwert, hat die UBP beschlossen, in 2021 vorerst auf eine Analyse der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen – sei es auf Ebene der Geschäftseinheiten oder gruppenweit – zu verzichten. Sie könnte diesen Standpunkt künftig überdenken. Die Bank berücksichtigt aber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Verwaltung ihrer nachhaltigen Produkte (im Einklang mit Artikel 8 und 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor).


Richtlinien und Regulierungen

Kontakt

UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris, France
Tel: +33 1 75 77 80 80

Kontakt

Fraudulent Website Notification

Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP" or “the Bank”) would like to alert all clients and the public to fraudulent websites detected by UBP listed below. UBP would like to advise that these websites have no affiliation or connection whatsoever with the Bank.

Date of detection Fraudulent Website Address
August 20, 2021 www.ubp-wm[.]com
June 23, 2021 ubp-clientportal[.]com/login
May 17, 2021 ubponline[.]com
April 7, 2021 kaspib[.]com
February 23, 2021 https://www.ubp-hk[.]com
February 5, 2021 http://www.ubpsingapore[.]com and http://www.ubphk[.]com
October 12, 2020 https://ubpinvestment.org/ch/
September 7, 2020 www.union-bgi.com
July 28, 2020 ub-gi.com
July 24, 2020 ubpinvest.org
June 8, 2020 westoncapitalbank.com
June 4, 2020 http://ubpinvest.com
June 3, 2020 ubpdirect.com
May 26, 2020 www.e-ubp.com


UBP has taken action deemed necessary and appropriate to protect the interests of its customers, the general public and the Bank. Any clients who have provided personal information or have conducted any financial transactions through these websites, are kindly requested to immediately report to the local Police and to contact their UBP relationship manager or Union Bancaire Privée, UBP SA at +41 58 819 21 11.

*AMF

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